Top.Mail.Ru
Политика
Россия и мир
0

Калина заработала на листинге $52 млн

Завершилось публичное размещение акций ОАО Концерн Калина, общий объем размещения составил $52 млн., сообщает Ренессанс Капитал.Всего к публичному размещению было предложено 2719331 акций, в том числе 1331929 новых акций и 1387402 акций существующих акционеров:ЕБРР и менеджеров компании.После завершения размещения количество акций Калины в свободном обращении составило около 32% от общего количества выпущенных акций.В ходе размещения были удовлетворены заявки более 70 инвесторов, большинство из которых - западные инвестиционные фонды.Калина провела одновременное размещение акций новой эмиссии и акций, предлагаемых существующими акционерами.Цена размещения, утвержденная Советом директоров ОАО Концерн Калина 23 апреля 2004 г., составила 550.62 руб.(US$19.00) за акцию.Таким образом, общий объем размещения составил US$51.7 млн.Помимо этого, в ходе реализации преимущественного права акционерами Калины было выкуплено 55474 акции новой эмиссии на сумму US$1.0 млн.Калина стала первой публичной компанией российского парфюмерно-косметического сектора, акции которой будут торговаться на ММВБ и РТС.Мы удовлетворены результатами размещения.Новая для российского рынка структура сделки объединила в себе первичное и вторичное размещения с предложением акций российским и международным инвесторам по Правилу S, а также предложение для существующих акционеров.Такая структура позволила российским инвесторам получить значительную аллокацию, несмотря на существенное превышение спроса над предложением.Мы считаем сложившееся распределение акций среди первоначальных инвесторов оптимальным для создания ликвидного рынка акций, - сказал директор инвестиционно-банковского управления инвестиционной группы Ренессанс Капитал Александр Мерзленко.Андеррайтером размещения выступил Ренессанс Капитал, совместными менеджерами - Альфа Банк и Тройка Диалог.Финансовым консультантом является Федеральная Фондовая Корпорация.Людмила Черных, ° Служба новостей УралПолит.Ru

Завершилось публичное размещение акций ОАО "Концерн "Калина", общий объем размещения составил $52 млн., сообщает "Ренессанс Капитал".

Всего к публичному размещению было предложено 2719331 акций, в том числе 1331929 новых акций и 1387402 акций существующих акционеров:

ЕБРР и менеджеров компании.

После завершения размещения количество акций "Калины" в свободном обращении составило около 32% от общего количества выпущенных акций.

В ходе размещения были удовлетворены заявки более 70 инвесторов, большинство из которых - западные инвестиционные фонды.

"Калина" провела одновременное размещение акций новой эмиссии и акций, предлагаемых существующими акционерами.

Цена размещения, утвержденная Советом директоров ОАО "Концерн "Калина" 23 апреля 2004 г., составила 550.62 руб.

(US$19.00) за акцию.

Таким образом, общий объем размещения составил US$51.7 млн.

Помимо этого, в ходе реализации преимущественного права акционерами "Калины" было выкуплено 55474 акции новой эмиссии на сумму US$1.0 млн.

"Калина" стала первой публичной компанией российского парфюмерно-косметического сектора, акции которой будут торговаться на ММВБ и РТС.

"Мы удовлетворены результатами размещения.

Новая для российского рынка структура сделки объединила в себе первичное и вторичное размещения с предложением акций российским и международным инвесторам по Правилу S, а также предложение для существующих акционеров.

Такая структура позволила российским инвесторам получить значительную аллокацию, несмотря на существенное превышение спроса над предложением.

Мы считаем сложившееся распределение акций среди первоначальных инвесторов оптимальным для создания ликвидного рынка акций", - сказал директор инвестиционно-банковского управления инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" Александр Мерзленко.

Андеррайтером размещения выступил "Ренессанс Капитал", совместными менеджерами - "Альфа Банк" и "Тройка Диалог".

Финансовым консультантом является Федеральная Фондовая Корпорация.

Людмила Черных, ° Служба новостей "УралПолит.Ru"



Подписывайтесь на наш канал в Дзене, чтобы быть в курсе новостей дня.