МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. МКБ собирается оптимизировать структуру капитала за счет частичного досрочного погашения субординированных еврооблигаций.
Московский Кредитный банк объявляет о частичном досрочном погашении двух субординированных займов от CBOM Finance p.l.c. (Эмитент), которые были привлечены в рамках выпуска Эмитентом облигаций участия в займе на сумму 600 000 000долларов США под 7,500 % годовых. Срок погашения в 2027 г. Также будут субординированы и бессрочные облигации участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875 % годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (бессрочные облигации).
По итогам частичного погашения указанных займов и аннуляции части облигаций участия в займе на эквивалентные суммы, в обращении остаются облигации CBOM’27 номиналом 557 000 000 долларов США и бессрочные облигации номиналом 670 000 000 долларов США.
Ранее, начиная с августа текущего года, Банк выкупил указанные выше облигации совокупным номиналом более 100 миллионов долларов США как в рамках официального тендера, так и на открытом рынке в целях предоставления рынку дополнительной ликвидности в период заметной волатильности. С учетом замещения части выкупленных еврооблигаций новым выпуском рублевых субординированных облигаций на сумму 5 миллиардов рублей, размещенных в июле текущего года, банк оптимизировал структуру капитала и снизил его стоимость. Помимо этого, в рамках частичного досрочного погашения субординированных еврооблигаций, выкупленных по цене ниже номинала, банк зафиксировал прибыль в размере 14,4 миллионов долларов США (без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг).
Благодаря хорошим финансовым результатам и сильным позициям по ликвидности и капиталу, банк в течение года активно участвовал в сделках по покупке облигаций CBOM Finance p.l.c. на собственный баланс в рамках общей стратегии банка по развитию взаимоотношений с инвесторами в период ослабления развивающихся рынков и геополитической неопределенности. В рамках двух тендеров были выкуплены старшие и субординированные еврооблигации совокупной номинальной стоимостью более 100 миллионов долларов США, при этом сопоставимый объем ликвидности был направлен на сделки с указанными бумагами на открытом рынке. Важным элементом IR-стратегии банка и в дальнейшем будет поддержание собственных долговых инструментов на вторичном рынке в условиях волатильности, при наличии необходимых ресурсов и условий.