горячие темы Смотреть Скрыть
Новости компаний
Челябинская область
5 марта 2013, 11:50 0
Редакция «ФедералПресс» / Редакция ФедералПресс

ЧТПЗ завершает реструктуризацию своего кредитного портфеля

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ) выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ. Об этом «УралПолит.Ru» сообщили сегодня, 5 марта, в пресс-службе ПНТЗ.

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ) выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ. Об этом «УралПолит.Ru» сообщили сегодня, 5 марта, в пресс-службе ПНТЗ.

Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд рублей сроком на семь лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд рублей с выпусками со срочностью от одного года до трех лет.

Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы правительством Российской Федерации.

ОАО «Сбербанк России» (Сбербанк) и ЗАО «Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) выступили координаторами и организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли агента по документации по сделке, а также в роли организатора размещения облигационного выпуска.

В консорциум кредиторов вошли:
 Открытое акционерное общество «Сбербанк России»,
 Открытое акционерное общество «Газпромбанк»,
 Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»,
 Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»,
 Открытое акционерное общество «НОМОС-Банк»,
 Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,
 Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»,
 Открытое акционерное общество «Банк Уралсиб»,
 Открытое акционерное общество «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»,
 Открытое акционерное общество «МТС-Банк»,
 Открытое акционерное общество   «ТрансКредитБанк»,
 Открытое акционерное общество  «Челиндбанк»,  
 Закрытое акционерное общество  «Сургутнефтегазбанк»,
 Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк « «АК БАРС».

В размещении облигационного выпуска участвовали:
 Открытое акционерное общество «Челиндбанк»,
 Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»,
 Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Союз»,
 Открытое акционерное общество «Банк «Открытие»,
 Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».

Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White & Case – юридического консультанта на стороне заемщика.

Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу.

В 2008–2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на строительство трех инвестиционных проектов – цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» и Финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента.

Соглашение о рефинансировании долга компании ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012 года, в декабре прошлого года Министерство финансов РФ предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности компании ЧТПЗ. Привлеченное финансирование позволит компании «удлинить» портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии.

Справка «УралПолит.Ru»:

Компания ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2012 года доля компании в совокупных отгрузках российских производителей составила 18 %. Компания ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии – ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», металлоторговое подразделение ЗАО ТД «Уралтрубосталь» и нефтесервисный дивизион, представленный компанией ЗАО «РИМЕРА».

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Версия для печати
Загрузка...
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Push 1