Редакция «ФедералПресс» / Виктор Бодров
Москва
22 МАРТА, 2022
Металлургические компании, приняв на себя удар западных санкций, пытаются не допустить спада производства. В складывающихся условиях у них есть всего несколько рецептов для выживания. Что будет с людьми и с работой в регионах – разбирался «ФедералПресс».
Металлургия – градо- и бюджетообразующая отрасль многих регионов – старается приспособиться к жизни в условиях санкций, введенных как против владельцев заводов, так и против продукции. Так, на прошлой неделе власти Европейского союза ввели запрет на импорт из России широкого спектра металлов и полуфабрикатов на их основе – проката из углеродистой и нержавеющей стали, сварных и бесшовных труб, продукции из олова, изделий для строительства железных дорог.
Также за последние несколько недель различными странами были установлены санкции в отношении металлургических магнатов нашей страны – Романа Абрамовича, Алексея Мордашова, Алишера Усманова и др. Владимира Лисина, Андрея Комарова, Анатолия Седых, Дениса Сафина не тронули (наверное, оставили на потом).
Реакция потребителей и перевозчиков продукции российских металлургических компаний была очень быстрой. Первой стала страдать «Северсталь», хотя импорт на европейский рынок ее стального проката и труб формально не был запрещен – речь шла только о санкциях против ее акционера Алексея Мордашова. Тем не менее тамошние потребители решили не искушать судьбу и стали массово отказываться от продукции «Северстали».
Для компании случившееся стало настоящим холодным душем – она продавала в Европейский союз до 2,5 млн тонн стали в год, зарабатывая 3,9 млрд долларов, или порядка 34 % выручки.
Теперь же ситуация усугубляется – рынок Европейского союза, по сути, закрылся для продукции не только «Северстали», но и других отечественных производителей – группы НЛМК, «Мечела», ОМК, «Евраза» и т. д.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дениса Пучкарева, европейские санкции чувствительны для группы НЛМК – в 2021 году 20 % ее продаж пришлось на Европу. Но и «Евразу» радоваться не стоит – он рискует потерять 7 % выручки.
Примечательно, что в Брюсселе (столица Европейского союза) не стали устанавливать санкции против предприятий цветной металлургии. Зато правительство Японии ввело их против Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) – отныне он не может ввозить в страну Восходящего солнца выпускаемые им алюминиевые полуфабрикаты.
«В настоящий момент завод работает в штатном режиме и во многом испытывает аналогичные другим российским предприятиям трудности, связанные с нарушениями логистических цепочек и ограничениями ликвидности из-за санкционного режима против РФ», – сообщил Александр Котлов, руководитель пресс-службы КУМЗа. – Прогнозировать изменения, выстраивать ясную перспективу сейчас не представляется возможным, ситуация меняется, уточняется практически ежедневно».
Судя по ответу, он противоречит сам себе – штатный режим любого металлургического завода не предполагает сбоев в его снабжении и отсутствие возможностей для прогнозирования производства и сбыта. Из ответа же Александра Котлова следует, что есть проблемы с выпуском алюминиевого проката и его продажами, следовательно, КУМЗ сегодня может лихорадить.
Сходный ответ на запрос автора статьи представила Виктория Пономарева, сотрудник российского подразделения американской корпорации Arconic, которая владеет Самарским металлургическим заводом – конкурентом КУМЗа. 10 марта Arconic объявил о приостановке заключения с российскими клиентами новых контрактов, обязавшись выполнять лишь действующие.
«Производственные планы предприятия являются коммерческой информацией и не разглашаются. Сейчас неподходящее время для домыслов и спекуляций о будущем, и наши действия не могут строиться на их основе. В настоящее время Самарский металлургический завод работает в штатном режиме, соблюдая все текущие обязательства по отношению к сотрудникам, заказчикам и партнерам», – сообщила Виктория Пономарева.
Предприятия черной металлургии предпочли отмолчаться – от пресс-служб «Северстали», «Евраза», ОМК, «Металлоинвеста», «Мечела», Промышленно-металлургического холдинга комментариев получено не было.
Но и без их ответов совершенно очевидно, что в жизни отечественных металлургов, скорее всего, наступает темная полоса – перенаправить полностью экспорт из Европы в другие регионы мира будет проблематично.
«Большинство предприятий продолжат свою работу, но прибыль металлургов, несомненно, значительно упадет. Это связано с резким сокращением отгрузок в страны Европейского союза и США. При этом рынок стран Азии и Африки ограничен, а в Китае существует своя собственная мощная сталелитейная промышленность», – указал Александр Ключников, руководитель аналитики и прогнозирования «Пензтяжпромарматуры», добавив, что при поставках за границу для российских металлургов критичными будут логистические проблемы – большинство международных транспортных компаний отказались работать с российским бизнесом.
«У российских экспортеров стали остается три месяца для завершения действующих контрактов со странами Европейского союза, после чего ограничения вступят в силу», – считают аналитики «Фридом Финанса». По их мнению, этого срока вполне достаточно для переориентации на другие рынки.
Теоретически металлургические компании могут попытаться нарастить сбыт на внутренний рынок. Тут их подстерегает «засада» – его емкость невелика. Из почти 77 млн тонн выплавляемой стали он может поглотить максимум 40 млн тонн, из примерно 1 млн тонн меди – от силы 250–280 тыс. тонн. Увеличить спрос на черные и цветные металлы в разы в ближайшие месяцы – нереально.
Отсюда следует вывод: либо металлургам придется напрячь все силы и вести продажи в Азии, Африке, Латинской Америке по минимальным ценам (рискуя нарваться на антидемпинговые расследования), либо точно так же отгружать продукцию российским трейдерам и конечным потребителям (хотя у них может не хватить складов для ее хранения), либо гасить печи и останавливать прокатные станы. Последний вариант не устроит никого, так как компаниям придется отправлять сотрудников в вынужденный простой с сохранением двух третей зарплаты или массово увольнять их (от чего точно в восторг не придут губернаторы различных регионов).
Тогда остается единственное средство – надежда на поддержку от правительства нашей страны, причем надо, чтобы оно помогло не металлургическим компаниям, а их клиентам.
Например, как считает Александр Ключников, сейчас периодически из-за нехватки чипов останавливаются автомобильные заводы и падают закупки ими металлов. «Можно оказать адресную поддержку этим компаниям, она отразится и на металлургах», – допускает он.
Напротив, исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитала» Артем Тузов скептически оценивает перспективы стимулирования потребления металлов за счет государства.
«Государство могло бы подключиться к процессу и создать новый внутренний спрос на металл, но пока таких проектов нет и быстро нарастить внутреннее потребление металлов будет сложно», – констатировал он.
Их, скорее всего, и не будет – бюджет России не резиновый и его доходов может не хватить на дорогостоящие проекты, недаром же строительство Северного широтного хода (масштабной железнодорожной магистрали на Ямале, требующей огромного количества рельсов, стальных конструкций, кабелей и проводов) приостановлено. Поэтому спад в металлургии и простои комбинатов не за горами.
Фото: freepik.com