В январе 2017 года вступили в силу сразу несколько новых требований по регулированию рынка микрофинансового кредитования в России. По мнению представителей Центробанка, данные изменения приведут к перераспределению долей рынка среди региональных и федеральных игроков, а также к уходу с рынка недобросовестных микрофинансовых организаций (МФО). Подробности – в публикации РИА «ФедералПресс».
Уральский рынок МФО
По состоянию на 24 января 2017 года в Уральском территориальном Управлении Центробанка РФ было зарегистрировано 336 микрофинансовых организаций, причем за 2016 год их число сократилось примерно на 26 %. При этом Свердловская область занимает 4 место по количеству МФО (44 компании) после Республики Башкортостан (79 компании), Челябинской области (67 компаний) и Пермского края (71 компания), далее идут Тюменская область (34 компании), Оренбургская область (36 компаний) и Курганская область (5 компаний).
Всего на территории Российской Федерации сегодня официально зарегистрировано более 2,5 тыс. МФО. Причем в целом по России Уральский регион по количеству МФО занимает 4 место после Центрального федерального округа, Волго-Вятского и Сибирского регионов.
Как отметили участники сегодняшней пресс-конференции, посвященной ужесточению контроля за рынком микрокредитования, в настоящее время МФО предлагают три основных вида займов: займы для поддержки малого бизнеса и начинающих предпринимателей (средняя сумма займа составляет 1,1 млн рублей, сроком до 2 лет), потребительские займы (средняя сумма займа – 150 тыс. рублей сроком до 1 года) и краткосрочные займы – так называемые «займы до зарплаты» (в среднем до 10 тысяч рублей сроком на 1–2 недели).
По итогам за девять месяцев 2016 года было выдано микрофинансовых займов на сумму 7 млрд рублей, из них 70 % пришлось на физлиц, при этом 3,5 млрд рублей составили именно «займы до зарплаты». На втором месте по объему кредитного портфеля МФО находятся индивидуальные предприниматели – 1,1 млрд рублей, а на третьем оказались юридические лица – 900 млн рублей (прим. ред. – данные по поднадзорной Уральскому ГУ Банка России по территориям Свердловская, Тюменская, Челябинская, Оренбургская, Курганская области, Республика Башкортостан, Пермский край).
Между тем, в прошлом году часть компаний – кредиторов покинули рынок микрокредитования, из них 70 организаций отказались от статуса МФО добровольно, а 134 компании исключены из государственного реестра ЦБ в принудительном порядке как недобросовестные участника рынка. Основные причины – нулевые финансовые показатели и не предоставление регулярной отчетности мегарегулятору.
Ужесточить контроль
В 2016 году Банк России значительно усилил контроль над рынком микрофинансовых организаций. Введение ужесточающих мер привело к существенному изменению рынка микрокредитования.
В частности, с конца марта прошлого года все МФО поделены на два вида: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). При этом в переходный период – до 29 марта 2017 года все микрофинансовые организации отнесены к числу МКК и обязан привести свою документацию в соответствие с новыми законодательными требованиями.
В дальнейшем статус МФК могут получить лишь те микрофинансовые организации, которые имеют уставный капитал не менее 70 млн рублей и представившие в ЦБ все необходимые для этого документы.
Как отметили на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге представители Банка России, кроме отличий в наименовании и величине собственных средств МФК и МКК различаются и возможностями работы с населением. Например, только микрофинансовые компании смогут привлекать средства от физлиц, но именно для них предусмотрено требование по трехкратному увеличению уставного капитала. Микрокредитные компании, напротив, смогут рассчитывать только на собственные средства и «жить на свой страх и риск».
Кроме того, в начале 2017 года вступили в силу новые требования для МФО, которые также направлены на сокращение участников данного сегмента рынка от недобросовестных игроков.
В частности, как сообщила сегодня заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка РФ Светлана Фурдуй, с 1 января 2017 года вступает в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма против четырехратного ранее. То есть, теперь начисленные проценты при микрозайме в размере 5 тысяч рублей не должны превышать 15 тысяч рублей, не считая штрафов за просрочку платежа. Причем при возникновении ситуации просрочки возврата краткосрочного микрозайма (сроком до одного года) МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся часть основного долга, и только до момента достижения двукратного размера этой суммы. При этом штрафы и пени, согласно новым требованиям ЦБ, должны начисляться только на непогашенную заемщиком часть суммы основного долга. Немаловажно также, что информацию об этих ограничениях каждая микрофинансовая организация обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями кредитования.
Прошлогодние жалобы
Среди основных жалоб, которые сегодня поступают в Центробанк России на микрофинансовые организации – действия по взысканию кредитной задолженности (около 45 %), а также порядок начисления процентов по микрозаймам (около 18 %) и ряд других проблем, связанных, например, с несоблюдением требований по полной стоимости кредитов.
Как сообщил начальник Управления Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в УрФО Сергей Кокоулин, всего в 2016 году в его ведомство поступило порядка 1,2 тыс. обращений от жителей Уральского региона, связанных с деятельностью микрофинансовых организаций, в том числе федеральных (на 60 % выше показателя 2015 года). «Но связывать это с увеличением нарушений прав потребителей кредитных услуг не совсем верно, поскольку информированность населения стала гораздо выше, и рынок микрокредитования сокращается. Кроме того, к нам поступают обращения от граждан, которые заключили договоры еще до 2015–2016 годов».
Причем если раньше, до января 2017 года, ЦБ сам привлекал к ответственности компании, допустившие противоправные действия, то теперь эта функция перешла к Службе судебных приставов.
«Появился новый нормативный документ – Закон о защите прав и законных интересов граждан при осуществлении действий, направленных на возврат задолженности, или Закон о коллекторах, – отметил Сергей Кокоулин. – Соответственно, основные положения связаны с тем, что на сегодняшний день все действия, связанные с урегулированием кредитной задолженности, по сути находятся под контролем Службы судебных приставов».
Если говорить о ставках микрозаймов, которые сегодня предлагают микрофирнансовые организации, то сейчас, по словам представителей ЦБ, в этом сегменте наметился некоторый понижательный тренд.
«На первый квартал 2017 года предельная ставка кредитования (ПСК) по микрозаймам до 30 дней составляет 795 % против 880 % на начало этого года, займы до полугода (до 100 тыс. рублей) – 207 % и займы свыше одного года – 63–74 %, – пояснила Светлана Фурдуй. – Причем ПСК определяется по итогам за предыдущий квартал по десяти крупнейшим кредитным организациям и регулярно снижается. И это напрямую связано с тем, сколько людей к ним обращается. То есть, если спрос больше, ПСК соответственно больше, а если спрос меньше, ПСК соответственно снижается».
Хотя в целом уровень процентных ставок по рынку микрокредитования остается запредельным, при этом представители ЦБ расценивают его как «плату за риск».
Передел рынка МФО
По мнению представителей Центробанка, позволить себе иметь собственные средства не менее 70 млн рублей смогут только крупные кредитные организации, которые способны системно работать с физлицами. Остальные же игроки просто потеряют доступ к дополнительному источнику финансирования.
Согласно новым требованиям ЦБ, микрокредитные компании (МКК), успевшие привлечь или планирующие привлекать дернежные средства от населения, должны вернуть заимствованные ресурсы до окончания переходного периода – до 29 марта 2017 года.
«Мы ожидаем более упорядоченного существования этого сегмента рынка. В течение последних трех лет для этого было очень много сделано со стороны Центробанка России, – подчеркнула в ходе пресс-конференции руководитель регионального управления ЦБ Светлана Фурдуй. – Думаем, что микрокредитных организаций будет намного больше, чем микрофинансовых организаций».
Причем на территории Свердловской области только одна компания соответствует новому требованию ЦБ и обладает уставным капиталом в размере 70 млн рублей. По мнению Светланы Фурдуй, остальным региональным игрокам придется уступить место федеральным участникам рынка МФО.
«Сделана серьезная ставка на устойчивость компаний. Если региональные организации не смогут соответствовать этим требованиям, то их нишу займут федеральные игроки», – подчеркнула на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка РФ Светлана Фурдуй.
Таким образом, на рынке микрокредитования в ближайшее время произойдет так называемый передел рынка, когда сильные компании – монстры вытеснят мелких и слабых игроков. В ответ ЦБ ожидает финансовой стабильности и продолжения тренда снижения процентных ставок, в том числе и по микрозаймам.