В условиях мирового финансового кризиса, связанного с проблемами в американском секторе ипотечного кредитования, российский рынок сумел не только удержаться на достигнутых уровнях, но и достичь новых высот. В частности, отечественные фондовые индексы в 2007 году обновили исторические максимумы, в банковском секторе продолжились процессы слияний и поглощений, а ведущие инвестиционные компании проводили активную экспансию в регионы. Между тем, не обошлось и без скандальных событий. Одним из них стала громкая отставка президента Сбербанка России Андрея Казьмина, преемником которого стал экс-глава Минэкономразвития Герман Греф.
В условиях мирового финансового кризиса, связанного с проблемами в американском секторе ипотечного кредитования, российский рынок сумел не только удержаться на достигнутых уровнях, но и достичь новых высот. В частности, отечественные фондовые индексы в 2007 году обновили исторические максимумы, в банковском секторе продолжились процессы слияний и поглощений, а ведущие инвестиционные компании проводили активную экспансию в регионы. Между тем, не обошлось и без скандальных событий. Одним из них стала громкая отставка президента Сбербанка России Андрея Казьмина, преемником которого стал экс-глава Минэкономразвития Герман Греф.
В условиях мирового финансового кризиса
Главным событием уходящего года стал мировой финансовый кризис, связанный с проблемами в американском секторе ипотечного кредитования, вызвавшими кризис ликвидности и доверия. Все это привело к проблемам заимствования на международных рынках, в результате чего многие российские банки были вынуждены сократить программу внешних заимствований на 2007 год. Однако в конце этого года некоторые отечественные банки все-таки смогли привлечь на выгодных условиях новые синдицированные кредиты.
Кроме того, 2007 год ознаменовался существенным ослаблением американского доллара по отношению к основным мировым валютам. Так, если на начало текущего года пара доллар-евро на рынке Forex торговалась на уровне 1,30–1,31 доллара за евро, то к концу 2007 года достигла абсолютных исторических минимумов и вплотную приблизилась к отметке 1,5 доллара за евро. При этом котировки доллара на российском валютном рынке упали с уровня 26,3311 рубля (на 30 декабря 2006 года) до минимумов 1999 года – 24,3174 рубля за доллар (по состоянию на 23 ноября 2007 года), потеряв за год 2 рубля, в то время как курс евро к рублю, напротив, укрепился более чем на 2,5 рубля – с 34,6965 рубля (на 30 декабря 2006 года) до 36,0895 рубля за евро (на 23 ноября 2007 года). Основное давление на пару евро-доллар оказывали опасения относительно наступления рецессии в экономике США и данные о значительных списаниях финансовых компаний в связи с потерями от американских ипотечных кредитов класса subprime. На этом фоне Федеральная резервная система США во второй половине года дважды приняла решение понизить ключевую ставку: в сентябре на 0,5 % – с 5,25 % до 4,75 % годовых, а в октябре – на 0,25 % – до 4,5 % годовых. Кроме того, в декабре 2007 года должно состояться еще одно заседание ФРС, где будет определена дальнейшая судьба ключевой ставки. При этом фьючерсы FOMC показывают вероятность ее снижения на 0,25 % на уровне 96 %.
В условиях негативной конъюнктуры на внешних рынках в течение всего этого года объем продаж наличных долларов США россиянами был выше, чем объем покупки. Между тем, спрос населения на наличные евро, по данным ЦБ, наоборот, превышает объемы предложения населением евро в обменных пунктах банков. Однако аналитики убеждены в том, что критический обвал доллару не грозит.
Наиболее вероятным в конце 2007 года будет диапазон по курсу рубль-доллар на уровне 24,35–24,50 рубля за доллар, при этом пара евро–рубль будет колебаться в рамках коридора 36 рублей (плюс-минус 7 копеек) – 36,20 рубля за евро. «Все определит предстоящее декабрьское заседание Федеральной резервной системы США, где будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе учетной ставки, – убеждена старший аналитик «Quote.ru» Елена Хрупова. – Если ее понижения не произойдет, то возможен откат пары евро–доллар до уровня 1,46 доллара за евро, при этом курс доллара к рублю прибавит около 15 копеек – до отметки 24,50 рубля за доллар на конец года. Однако если ФРС предпочтет второй вариант и снизит ставку на 0,25 % (предел), тогда котировки евро могут достигнуть уровня 1,50 доллара за евро, а курс доллара к рублю упадет до 24 рублей за доллар. Вместе с тем, думаю, что критического обвала доллара в этом году все-таки не должно произойти, лишь техническая коррекция».
Долгожданные банковские IPO
Наиболее значимым событием российского финансового рынка в 2007 году стало проведение долгожданных IPO крупнейших госбанков – ВТБ и Сбербанка РФ.
Дополнительная эмиссия Сбербанка, зарегистрированная ЦБ РФ в конце прошлого года, состояла из 3,5 млн. акций номиналом 3 тыс. рублей. Сбор заявок от инвесторов на покупку акций в рамках размещения дополнительной эмиссии на сумму 10 млрд. 500 млн. рублей Сбербанк России начал 30 января 2007 года, а список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, был составлен по состоянию на 21 декабря 2006 года. Непосредственное размещение акций Сбербанка прошло с 22 февраля по 24 марта текущего года. При этом оплатить свои заявки инвесторы могли с 8 по 21 марта. Цена размещения акций допэмиссии Сбербанка была определена в размере 89 тыс. рублей.
Всего в ходе проведения допэмиссии было размещено 2 млн. 586 тыс. 948 акций (73,9 % от общего объема выпуска) по цене 89 тыс. рублей за акцию. Таким образом, Сбербанк России привлек 230 млрд. 238 млн. рублей. При этом акционеры в рамках преимущественного права оплатили 1,66 млн. акций на 146,3 млрд. руб., а остальные акции выкупили инвесторы вне преимущественного права. В целом по преимущественному праву акционеры выкупили около 47 % общего объема допэмиссии, в то время как основной акционер Сбербанка – Банк России – приобрел 892 тыс. 601 акцию (54 %) на сумму 79,4 млрд. рублей.
По итогам дополнительной эмиссии уставный капитал Сбербанка увеличился на 7,76 млрд. рублей – до 67,76 млрд. рублей. При этом доля ЦБ в капитале Сбербанка в результате допэмиссии снизилась с 63,75 % до 60,27 %. Между тем, по мнению финансовых аналитиков, большинству жителей России купить акции Сбербанка было просто не по карману, хотя в целом IPO Сбербанка прошло достаточно успешно.
ВТБ основную часть средств при размещении акций планировал привлечь за счет иностранных инвесторов. Всего в ходе допэмиссии планировалось разместить 1,734 трлн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка. Предполагалось, что в результате проведения допэмиссии уставный капитал ВТБ будет увеличен на 30 % – до 6,934 млрд. рублей, а доля допэмиссии в увеличенном капитале составит 25 %. При этом ожидалось, что итогам проведения IPO доля государства в уставном капитале ВТБ снизится до 75 % плюс одна акция, с учетом перехода на единую акцию с приобретенным ранее Промстройбанком.
В Москве специально для обеспечения эффективного и быстрого обслуживания клиентов были открыты два специализированных офиса продаж ВТБ-24. Минимальный размер заявки на приобретение акций ВТБ физическими лицами составил 30 тыс. рублей, а ценовой диапазон первичного публичного размещения акций (IPO) был определен в размере 11,3–13,9 копейки за акцию или $8,77–10,79 за GDR.
Между тем, всего в ходе проведения IPO ВТБ разместил 1 млрд. 513 млн. акций, что составило 22,5 % от увеличенного размера акционерного капитала ВТБ. Рыночная капитализация ВТБ составила 35,5 млрд. долларов, а общий объем оферты – около 8 млрд. долларов. При этом IPO Внешторгбанка было названо народным, поскольку заявки на покупку акций ВТБ поступили от более чем 131 тыс. частных инвесторов общим объемом 1,6 млрд. долларов. По некоторой информации, в 2010 году планируется дальнейшее увеличение уставного капитала ВТБ за счет дополнительной эмиссии акций, что приведет к снижению доли государства в капитале банка до 50 % + 1 акция.
Новые рекорды российского рынка акций
Уходящий 2007 год стал достаточно успешным для российского фондового рынка, чему способствовало проведение IPO Сбербанка и Внешторгбанка, а также достижение новых исторических максимумов по отечественным индексам.
Отечественный рынок акций сумел укрепить свои позиции среди других развивающихся рынков. Как отметил на одной из пресс-конференций президент России Владимир Путин, по итогам 2006 года капитализация фондового рынка России выросла более чем на 80 % и приблизилась к $1 трлн. «Россия вошла в десятку крупнейших рынков мира», – подчеркнул Владимир Путин. В 2007 году укреплению позиций российского рынка акций способствовала и либерализация валютного законодательства. В частности, с 1 января 2007 года был упрощен порядок проведения валютных операций: сняты требования об использовании специальных счетов при осуществлении расчетов, связанных с представлением и получением кредитов и займов в проведении операций с внешними ценными бумагами и приобретением прав на внутренние ценные бумаги. Кроме того, был упрощен порядок открытия физическими и юридическими лицами счетов в банках за пределами России. Как отмечают представители власти, либерализация валютного законодательства обеспечила открытость российской экономики, ее интеграцию в систему мировой торговли, а также способствовала конвертации российской валюты.
Между тем, Центробанк РФ прогнозирует еще больший приток иностранного капитала на российский фондовый рынок. По словам заместителя председателя Банка России Константина Корищенко, учитывая ситуацию с мировым кризисом, реальное размещение ресурсов возможно именно на развивающихся рынках. «Мы ожидаем еще больший приток иностранного капитала на российский рынок и еще большей активности западного посреднического бизнеса и иностранных инвесторов, – заявил он. – И если в ближайшие два года мы не завершим развитие инфраструктуры фондового рынка и не доведем фондовый рынок до ума, мы получим массу последствий, в том числе предполагаемое обращение акций Газпрома на китайских биржах, а не на российских».
При этом Константин Корищенко отметил, что более насыщенный капиталом западный посреднический бизнес проникает в российский фондовый рынок и в банковскую сферу, и процесс этот только нарастает. По словам представителя ЦБ, фактически последние несколько лет российская фондовая система живет за счет притока иностранного капитала. «Яркий тому пример – начавшийся кризис экономики США, который угрожает своими последствиями многим странам, и который уже отразился на России всплеском инфляции, сокращением ликвидности и угрожает сокращением темпов роста экономики», – подчеркнул Константин Корищенко. Вместе с тем, по его мнению, российский фондовый рынок нуждается в ускоренных темпах развития. «Сфера регулирования оставляет желать лучшего, регулирование бирж – большой вопрос, клиринговые институты – большой вопрос, – заявил он. – С этим можно, конечно, жить, и мы находим пути для развития, но огорчает тот факт, что при огромном экономическом потенциале в сфере фондового рынка мы живем в достаточно неразвитом состоянии».
Напомним, что начало 2007 года было встречено российским фондовым рынком понижательным движением, несмотря на стремительное «новогоднее ралли» в последние дни 2006 года. Таким образом, в начале наступившего 2007 года отечественному рынку акций не удалось удержаться на достигнутых высотах. Хотя аналитики прогнозировали, что высокие темпы роста российской экономики и развитие фондового рынка при относительно благоприятном внешнем фоне приведут к сохранению спроса инвесторов на российские активы. Отметим, что в конце декабря 2006 года индекс РТС легко пробил снизу верхнюю границу повышательного коридора – 1880 пунктов, и легко достиг нового исторического максимума – 1921,92 пункта. Но уже после новогодних каникул отечественный рынок акций вернулся к уровням начала декабря 2006 года. При этом в начале 2007 года аналитики прогнозировали рост индекса РТС до отметки 2100–2240 пунктов или даже 2500–2600 пунктов. В реальности в течение 2007 года индексу РТС действительно удалось преодолеть психологический уровень 2000 пунктов и в ноябре достичь новых исторических максимумов на отметке 2300 пунктов. При этом индекс ММВБ в 2007 году преодолел уровень 1800 пунктов и в октябре установил новый максимум на уровне 1821,21 пункта (против 1817,58 пункта в июле этого года). Однако не обошлось и без периодов коррекции.
Политическая отставка банкира
Одним из сенсационных событий уходящего года в российском финансовом секторе стала отставка президента Сбербанка РФ Андрея Казьмина, которая не только оказалась неожиданностью, но и стала большой потерей для российской банковской системы.
Напомним, 8 октября 2007 года новый председатель правительства РФ Виктор Зубков предложил президенту России Владимиру Путину назначить президента-председателя правления Сбербанка России Андрея Казьмина главой «Почты России». При этом одним из наиболее вероятных претендентов на место нового президента Сбербанка аналитики называли экс-главу Минэкономразвития Германа Грефа. Кроме того, по некоторой информации, на должность главы Сбербанка РФ могли претендовать бывший зампред ВТБ Игорь Завьялов и глава Банка развития Владимир Дмитриев. В дальнейшем наблюдательный совет Сбербанка РФ предложил кандидатуру Германа Грефа на пост главы кредитной организации. Между тем, окончательное решение по назначению нового президента Сбербанка будет принято на внеочередном собрании акционеров банка, которое запланировано на 28 ноября текущего года.
Как сообщила тогда «УралПолит.Ru» председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова, отставка Андрея Казьмина – это большая потеря для всего банковского сообщества. «Андрей Казьмин – высочайший профессионал. К тому же он высокообразованный человек. Мне лично его будет очень не хватать, – подчеркнула Валентина Муранова. – На всех банковских совещаниях мнение Казьмина было взвешенным, к нему прислушивались. Если говорить о поручениях президента по развитию почтово-банковских услуг, то опыт Казьмина будет мощным толчком для оптимизации этого сектора». При этом, отвечая на вопрос о наиболее вероятной кандидатуре нового главы Сбербанка, Валентина Муранова отметила: «Думаю, что у руководства страны хватит мудрости поставить на эту должность достойного человека для сохранения стабильности Сбербанка и всей банковской системы». Кроме того, по мнению независимого эксперта Александра Трахтенберга, судя по тому, с какой скоростью все было сделано, вероятность назначения бывшего главы Минэкономразвития РФ Германа Грефа на должность нового президента Сбербанка близка к 100 процентам. «Это чисто политическое решение, которое не имеет никакого отношения к банковскому сектору, – подчеркнул он ранее в комментарии «УралПолит.Ru». – Однако я не думаю, что это негативно отразится на позициях Сбербанка на рынке, поскольку политическое влияние Грефа в мире очень высоко». С его мнением соглашается и аналитик ИК «Финам» Владимир Сергиевский, который также считает, что рынок воспримет данное назначение позитивно. «Одним из немногих недостатков прежней стратегии банка была излишняя консервативность в разработке и внедрении новых банковских продуктов. Если новому руководству удастся изменить ситуацию, то, принимая во внимание обширную филиальную сеть, банку будет существенно проще удерживать лидирующие позиции в секторе в условиях активно развивающейся конкурентной среды», – полагает Сергиевский.
Отметим также, что вскоре после отставки Андрея Казьмина Сбербанк России опубликовал концепцию развития до 2012 года. При этом в документе были не только подведены итоги успешной деятельности Сбербанка по результатам пяти прошедших лет, но и раскрыты некоторые планы на будущее. В частности, в качестве основных задач, поставленных перед Сбербанком, приводятся рост объема продаж и доходов банка (за счет совершенствования системы взаимодействия с клиентами), развитие банковских технологий и альтернативных каналов продаж, а также увеличение доступности банковских услуг и сохранение контроля над издержками за счет снижения себестоимости операций и оптимизации штатной численности сотрудников. При этом предполагается проведение комплексной технологической модернизации.
«На наш взгляд, внедрение новых технологических систем, а также модернизация и расширение продуктовой линейки при масштабах Сбербанка, потребует весьма серьезных вложений, что может оказать давление на финансовые результаты банка, – подчеркнул аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Денис Мухин. – В качестве целевых ориентиров по финансовым показателям до 2012 указываются: рентабельность собственного капитала (ROE) не ниже 20 % (наш прогноз по итогам 2009 года – 22,3 %); увеличение в операционном доходе доли комиссионных доходов до 30 % (наш прогноз по итогам 2009 года – 23 %); удельный вес в совокупных активах банковской системы – 25–30 % (наши прогнозы подразумевают стабилизацию доли Сбербанка в совокупных активах российских банков к 2009 году на уровне 22–23 %); показатель cost-to-income не ниже 50 % (наш прогноз по итогам 2009 года – 51,3 %)». По мнению эксперта, новому менеджменту Сбербанка поставлены сложные, но выполнимые задачи, по мере решения которых привлекательность акций банка в глазах инвесторов будет расти. «Тем не менее, мы полагаем, что неясность масштабов изменений в руководящем составе может оказывать давление на акции Сбербанка в краткосрочном периоде», – убежден Денис Мухин.
В свою очередь, министр финансов РФ Алексей Кудрин официально заявил о том, что Сбербанк станет более динамичным и современным с приходом на пост президента банка Германа Грефа. «У Сбербанка всегда должна быть консервативная политика, и она сохранится с учетом того, что основным бизнесом являются вклады населения, а вклады населения требуют особых гарантий, – отметил министр. – Но качество работы и инструменты банка должны быть более диверсифицированные и более современные». По мнению министра, если банк будет быстрее реагировать на запросы клиентов или потребительского рынка, рынка вкладов и кредитования, «это не значит, что он будет менее консервативным, – он будет более современным». Алексей Кудрин напомнил, что успехи Сбербанка в значительной степени были связаны с безусловной поддержкой государства и монопольным положением на рынке. «А нам важно, чтобы банк был современным, динамичным, более быстро реагирующим на веяния рынка и потребителей, поэтому я полностью поддерживают назначение Грефа», – заявил министр финансов.
Экспансия банков в регионы
В 2007 году отечественные кредитные организации, как федерального, так и регионального уровня, проводили активную экспансию в российские регионы. В частности, в Екатеринбурге в этом году наконец-то был открыт филиал Россельхозбанка, который стал 74-м региональным подразделением кредитной организации на территории России. При этом, как сообщил на церемонии открытия филиала заместитель председателя правления Россельхозбанка Виктор Хлыстун, в ближайшее время дополнительные офисы РСХБ планируется открыть в каждом административном районе Свердловской области на базе РКЦ (расчетно-кассовых центров) Банка России. «Главная наша задача – занять свою нишу и стать надежным партнером для сельчан», – подчеркнул Виктор Хлыстун. Вместе с тем, он добавил, что РСХБ не собирается претендовать на усиление конкуренции в развитой банковской системе Свердловской области. Кроме того, в уходящем году свои филиалы в Уральском регионе открыли Бинбанк (филиал в Челябинске), Москоммерцбанк (филиал в Перми), банк «Электроника» (филиал в Челябинске), а также Райффайзенбанк (филиал в Тюмени).
Как ранее сообщал «УралПолит.Ru», в ходе открытия Тюменского филиала Райффайзенбанка, который стал десятым в России и трехтысячным в мире, между правительством Тюменской области и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в октябре этого года было подписано соглашение о сотрудничестве. По словам председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк» Йоханна Йонаха, Тюменская область – перспективная площадка для реализации их стратегических планов. При этом глава региона Владимир Якушев отметил, что открытие филиала Райффайзенбанка, прежде всего, позволит развить инвестиционную деятельность. Как сообщил глава Тюменской области, один из крупных совместных проектов уже реализуется, в частности, по строительству электрометаллургического завода. «Такие проекты – не каждому банку по плечу», – подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
В свою очередь уральские банки в этом году осуществляли экспансию как внутри УрФО, так и за его пределами. Особо активно в этом направлении в течение года развивались СКБ-банк и Ханты-Мансийский банк. В частности, в течение 2007 года Ханты-Мансийским банком было открыто 9 отделений в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Радужном и Урае, в том числе 7 дополнительных офисов и 2 операционные кассы. При этом по итогам текущего года планируется, что общая сеть банка составит более ста точек продаж. Также в текущем году кредитная организация существенно увеличила объем эмиссии пластиковых карт, который к концу 2007 года достиг 600 тысяч карт. Кроме того, в настоящее время в российских регионах действует 360 банкоматов и 1200 РОS-терминалов Ханты-Мансийского банка. В свою очередь количество действующих подразделений СКБ-банка, расположенных в 42 населенных пунктах России, превысило 80. При этом общая банкоматная сеть СКБ-банка сейчас включает более 200 банкоматов, которые функционируют в девяти российских регионах.
Не остались в стороне и ведущие инвестиционные компании России, которые продолжают активное освоение Уральского региона. Так, например, ИК «Финам» в 2007 году открыла свои представительства в северных территориях УрФО – Ханты-Мансийске и Надыме. «Финам» работает на Ямале уже десять лет. Первым городом, где были предложены его услуги, стал Ноябрьск, затем офисы представителей инвестиционной компании открылись в Салехарде и Новом Уренгое, – сообщили «УралПолит.Ru» представители инвестиционного холдинга. – Кроме того, сегодня компания представлена в таких городах как Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Урай и Радужный. Во всех этих населенных пунктах «Финам» занимает лидирующие позиции в инвестиционном бизнесе. Аналогичных результатов предполагается достигнуть в Надыме и Ханты-Мансийске, жителям которых будет предложено большое число инвестиционных услуг в формате финансового супермаркета». В дальнейшем компания «Финам» намерена продолжить открытие своих офисов в различных городах Уральского региона.
Поглощения на финансовом рынке
В 2007 году в российской банковской сфере продолжился процесс слияний и поглощений. Отметим, что консолидация банковского капитала путем слияния и поглощения кредитно-финансовых учреждений является одной из главных тенденций банковского сектора на протяжении последних лет. Особо актуальной эта тема стала в 2006 году, когда Госдума РФ принимала поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном Банке РФ», устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих банков в сумме рублевого эквивалента 5 млн. евро и в очередной раз подтверждающие те естественные процессы, которые в настоящее время происходят в отечественной экономике.
В Уральском регионе уходящий год ознаменовался несколькими крупными сделками по продаже крупных пакетов акций кредитных организаций. В частности, в 2007 году у южноуральского Челиндбанка появился иностранный акционер – владельцем 6,98 % обыкновенных акций ОАО «Челиндбанк» стал швейцарский банк UBS. Всего же в ходе частного размещения семь инвестиционных фондов купили 15 % акций Челиндбанка.
Новым акционером пермского Камабанка стала международная инвестиционно-банковская группа «Ренессанс Капитал» – от ее имени фонд «Ренфин» приобрел 25-процентный пакет акций Камабанка за 260 млн. рублей. При этом управляющая фондом «Ренфин» Марина Чекурова была избрана в совет директоров ОАО «Камабанк». Решение о продаже акций Камабанка администрацией Пермского края было продиктовано федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и утверждено Пермской городской думой в рамках плана приватизации на 2007 год.
Однако наиболее громким событием в финансовой жизни УрФО стала сделка по поглощению Русь-Банком екатеринбургского банка «Драгоценности Урала», ранее входящего в состав Уральского финансового холдинга. По словам представителей Русь-Банка, переговоры с екатеринбургским банком велись давно, и де-факто сделка уже состоялась. Ожидается, что до конца 2007 года все юридические вопросы будут окончательно урегулированы. Отметим, что основная цель данной сделки – усилить позиции Русь-Банка в Уральском регионе. Напомним, что в настоящее время московский Русь-Банк имеет филиалы в Екатеринбурге и Перми, а также операционный офис в Кургане.
В процессе подготовки к заключению данной сделки ЗАО «КБ «Драгоценности Урала» провело дополнительную эмиссию объемом 870 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 87 млн. рублей, в результате чего уставной капитал банка был увеличен на 28 %. В дальнейшем, на внеочередном собрании акционеров банка «Драгоценности Урала», которое состоялось 8 октября, был рассмотрен вопрос о возможности выхода банка из Уральского финансового холдинга, а также принято решение о досрочном прекращении полномочий состава совета директоров. В официальном комментарии кредитной организации подчеркивалось, что в последнее время банк и его акционеры получают предложения от российских и иностранных стратегических инвесторов с предложением о включении в капитал банков, входящих в Уральский финансовый холдинг. При этом банк «Драгоценности Урала» рассматривается потенциальными инвесторами как самостоятельный финансовый институт, не обремененный участием в других банковских структурах.
В свою очередь независимый банковский эксперт Александр Трахтенберг в комментарии «УралПолит.Ru» подчеркнул, что через полтора–два года такие банки как «Драгоценности Урала» будут уже никому не нужны. «Это главная причина продажи банка, – подчеркнул он. – Можно продать банк чуть раньше и получить чуть меньше, а можно просто опоздать. Особенно на Урале, где сегодня сильная конкуренция между кредитными организациями». При этом Александр Трахтенберг отметил, что те, кто хотели прийти в регионы, уже пришли, а остальные игроки просто не могут себе этого позволить. «Сейчас дешевле купить готовый банк, чем открывать собственные подразделения, – считает эксперт. – Не исключено, что Русь-Банк будет позиционировать себя как межрегиональный банк, как, например, «УРСА Банк». При этом в дальнейшем процесс поглощений в банковской сфере, по мнению экспертов, продолжится, а региональные банки окажутся перед выбором либо продаваться, либо объединяться, либо сокращать количество предоставляемых услуг. «Не может быть столько универсальных банков, – уверен Александр Трахтенберг. – Более логична специализация региональных банков по клиентам, по продуктовым линейкам».
С ним соглашаются и московские аналитики. «Тенденция по построению федеральных сетей и консолидация банковского сектора продолжается, чему во многом способствует политика ЦБ, который жестко контролирует деятельность небольших банков, выявляя так называемые «обнальные конторы», – подчеркнул в комментарии «УралПолит.Ru» аналитик ИК «Финам» Игорь Ермаченков. По его мнению, это довольно серьезно увеличивает конкурентную борьбу, и собственники небольших банков предпочитают выйти из бизнеса, продавая свои активы средним и крупным банковским сетям. «Стоимость банков в последнее время значительно выросла в результате экспансии зарубежных банков – «Райффайзен», «Сосьете Женераль», Ситибанк и другие, которые ведут политику активного расширения своих сетей», – отмечают в «Финаме».
Однако банковские эксперты затруднились ответить на вопрос, кто из уральских банков будет следующей «жертвой», поскольку, по мнению Александра Трахтенберга, у всех кредитных организаций, которые сегодня в рейтинговых таблицах стоят выше банка «Драгоценности Урала», большие амбиции, и все они позиционируют себя как универсальные.
Амбициозные планы СКБ-банка
В 2007 году в состав акционеров ОАО «СКБ-банк» вошел Европейский банк реконструкции и развития, который в рамках допэмисии приобрел блокирующий пакет акций кредитной организации в размере 25 % + 1 акция (351 млн. 144 тыс. 623 акции). «Это осознанный выбор банка, – подчеркнул председатель совета директоров ОАО «СКБ-банк» Михаил Ходоровский. – Это позволит нам не только существенно развивать технологию, но и получить возможности выйти на западные рынки денежных ресурсов». В частности, уже осенью этого года СКБ-банк привлек от ЕБРР крупный субординированный займ сроком на 10 лет. Напомним, что в результате проведения дополнительной эмиссии акций уставный капитал ОАО «СКБ-банк» увеличился на 35 % – до 1 млрд. 351 млн. 145 тыс. рублей.
Также в 2007 году успешно был размещен первый облигационный выпуск СКБ-банка в объеме 1 млн. рублей, срок обращения – 3 года. Напомним, что ставка первого купона по итогам конкурса составила 9,75 % годовых, а процентная ставка по 2-4 купону устанавливается равной ставке первого купона. При этом эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 10,11 % годовых. В состав синдиката по размещению займа вошли ведущие российские банки, а организатором и андеррайтером займа выступил ФК «УРАЛСИБ». Как подчеркнули ранее представители кредитной организации, дебютное размещение облигаций СКБ-банка состоялось на более выгодных условиях, чем прошедшие во второй половине 2006 года выпуски облигационных займов других крупнейших банков Свердловской области.
Кроме того, в этом году екатеринбургский СКБ-банк заявил о выходе на федеральный уровень. При этом в течение всего года кредитная организация проводила активную экспансию в регионы, увеличив количество своих подразделений до 80. Отметим, что в настоящее время география офисов кредитной организации простирается от Нового Уренгоя на севере до Черкесска на юге, и от Москвы на западе до Новосибирска на востоке. Таким образом, подразделения СКБ-банка сегодня действуют в четырех часовых поясах России. Между тем, банк продолжает экспансию по всей территории РФ, особенно в северные и южные регионы страны. Также руководство банка не исключает открытия представительств СКБ-банка и за рубежом, в том случае, «если это будет целесообразно».
Напомним также, что в 2007 году международное агентство «Moody's Investors Service» присвоило СКБ-банку долгосрочный кредитный рейтинг на уровне Baa1.ru, а агентство «Fitch Ratings» – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B-», прогноз «Стабильный», краткосрочный РДЭ на уровне «B» и индивидуальный рейтинг на уровне «D/E», что, безусловно, является признаком стабильного развития бизнеса кредитно-финансовой организации. Отметим, что по состоянию на 1 ноября 2007 года нетто-активы ОАО «СКБ-банк» выросли до 26 млрд. 842 млн. 75 тыс. рублей, кредитный портфель увеличился до 19 млрд. 772 млн. 935 тыс. рублей, а привлеченные средства возросли до 24 млрд. 178 млн. 921 тыс. рублей, в том числе средства физических лиц увеличились до 7 млрд. 411 млн. 135 тыс. рублей. При этом собственные средства кредитной организации составили 3 млрд. 14 млн. 542 тыс. рублей.
Юбилей года
Одним из ярких событий в банковской сфере Уральского региона в уходящем году стал 15-летний юбилей Ханты-Мансийского банка. Отметим, что за время работы на российском рынке финансовых услуг Ханты-Мансийский банк зарекомендовал себя не только как крупнейший региональный банк, но и как социально ответственная организация, активно участвующая в жизни Югры. Сегодня подразделения Ханты-Мансийского банка обслуживают жителей ХМАО даже в самых отдаленных населенных пунктах, решая задачу доступности и популяризации банковских услуг. Региональная сеть Ханты-Мансийского банка с каждым днем активно расширяется, одновременно в подразделениях кредитной организации внедряются последние технологические новинки. Кроме того, Ханты-Мансийский банк сегодня обслуживает зарплатные проекты многих муниципальных образований Югры.
Важно, что развиваясь, Ханты-Мансийский банк является связующим звеном между государством и представителями бизнеса ХМАО, способствующим созданию благоприятных условий для освоения и развития северных территорий. Не случайно сотрудничество Ханты-Мансийского банка с предприятиями малого и среднего бизнеса является одним из перспективных направлений в деятельности кредитной организации. В ноябре 2007 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом поддержки предпринимательства Югры и Ханты-Мансийским банком. Как отметил президент банка Дмитрий Мизгулин, организация на протяжении ряда лет активно сотрудничает с предпринимателями, предлагая различные, в том числе и кредитные продукты. На сегодняшний день объем займов, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса, превысил 1,5 млрд. рублей. Однако значительное число таких организаций, по словам представителей банка, не пользуется кредитными средствами из-за отсутствия у них ликвидных залогов либо невозможности найти поручителей, которые устраивали бы банки. «Подписанное соглашение предусматривает решение этих проблем: Фонд поддержки предпринимательства Югры отныне может выступать поручителем и предоставлять залог за кредиты, необходимые субъектам малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Дмитрий Мизгулин.
Отметим, что в честь юбилея кредитной организации Почта России выпустила специальный почтовый штемпель с фирменной юбилейной символикой Ханты-Мансийского банка.
Как подчеркнул в поздравлении губернатор ХМАО-Югры Александр Филипенко, за 15 лет своей деятельности Ханты-Мансийский банк занял не только лидирующее положение среди финансовых институтов Югры, но и благодаря сочетанию оптимальной системы управления и передовых технологий вошел в число самых успешных кредитных организаций России. «Планомерная реализация стратегии развития обеспечила непрерывный процесс совершенствования деятельности как современного универсального кредитного учреждения. Ханты-Мансийский банк проводит постоянный анализ рынка и оперативно реагирует на все изменения в финансово-экономической сфере, системно повышает собственную капитализацию, модернизирует технологии, внедряет новейшие формы работы. Сегодня банк, прежде всего, ориентируется на частного клиента, и совершенствование розничного бизнеса стоит во главе угла в его политике», – отметил Александр Филипенко. Кроме того, по его словам, активно решаетс