Объемы рынка страхования Челябинской области показали рост в 2024 году. Драйвером развития стали программы ДМС. Какие еще тенденции по итогам прошлого года выделили участники рынка и почему челябинцы все чаще страхуются от последствий терактов – в материале ФедералПресс».
Рынок страхования в Челябинской области растет
Рынок страхования Челябинской области в 2024 году в целом имел тенденцию к росту (по результатам маркетинговых исследований за I полугодие 2024 года в целом рынок вырос на 10 %). Основными драйверами роста выступили розничное КАСКО и корпоративный ДМС, отмечает в комментарии «ФедералПресс» глава челябинского филиала крупной страховой компании.
По его словам, значительно усилилась конкуренция по ОСАГО, агрегаторы «подсвечивают» ценовые условия в разных компаниях, причем иногда стоимость ОСАГО за переход из одной компании в другую может быть дешевле, нежели чем продление полиса ОСАГО в своей компании. Этим «конкурентным» механизмом уже воспользовалась часть страхователей, получая более выгодное ценовое предложение, каждый год меняя одну компанию на другую.
«Патовость подобной конкуренции приведет к тому, что страховые компании начнут предоставлять расширенный сервис в рамках продукта ОСАГО, конкурировать за потребителя не только ценой, но и разными пакетами и наборами услуг. Эта тенденция давно присутствует в добровольных видах страхования – прежде всего в КАСКО, в продуктах, защищающих от «бесполисников» по ОСАГО и в страховании имущества физлиц», – комментирует участник рынка.
По словам эксперта, в сегодняшних реалиях разница в страховых продуктах, несмотря на созвучное наименование, у страховщиков может сильно отличаться. Поэтому важно сравнивать не только цену, но и характеристики продукта. Нужно обращаться к профессионалам рынка – страховым консультантам, которые смогут не только сравнить ценовые условия, но и объяснить простыми словами качественную разницу по продуктам и, самое главное, – защитить имущественные интересы страхователей в случае наступления страховых с событий. Для этого зачастую требуется знания не только правил страхования и законов, но и скрупулезная работа по выявлению причинно-следственных связей, доказательная база и другие факторы.
Директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Челябинской области Игорь Курц отмечает, что с января по сентябрь 2024 года страховой рынок в стране в целом и в Челябинской области в частности продемонстрировал умеренный рост. В первую очередь, за счет роста таких сегментов, как автострахование, страхование гражданской ответственности и сельскохозяйственных рисков.
В Челябинском филиале «Росгосстраха» в автостраховании темп роста умеренный и не превышает темп роста рынка, добавил он.
«В то же время мы видим, что в автостраховании наблюдается ужесточение конкуренции и снижение маржинальности. Рынок КАСКО замедляется в том числе из-за снижения доступности заемных денежных средств», – комментирует «ФедералПресс» Игорь Куц.
Он отметил, что в сегменте страхования жизни объем собранных страховых премий за 9 месяцев 2024 года в целом по рынку достиг 833 млрд рублей, что уже превышает показатель за 2023 год в целом (775 млрд рублей). По итогам 2024 года сборы по страхованию жизни вырастут до 1,178 млрд рублей. Рост поддерживает востребованность продуктов страхования жизни и распространение коротких полисов (пример: при сроке полиса в 4 месяца и непрерывном страховании объем может быть увеличен втрое по сравнению с долгосрочным полисом).
Рост рынка обеспечивает ДМС
По мнению опрошенных «ФедералПресс» экспертов, драйвером рынка страхования становится ДМС.
«Филиал компании демонстрирует хороший темп роста в добровольном медицинском страховании – за девять месяцев он составил 246 %», – сообщил Игорь Куц.
Комментируя итоги I квартала, ЦБ обратил внимание на то, что этому в том числе способствовала переклассификация части премий из другой учетной группы в ДМС некоторыми страховыми компаниями. Однако мы не можем точно оценить влияние этого маневра на общую емкость рынка, добавил он.
Челябинцы заинтересовались страховками от терактов
Челябинский страховщик Ярослав Королев назвал несколько ключевых, на его взгляд, изменений в сфере страхования.
«Из нового как в Челябинской области, так и по всей России, – это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров на легковом такси. То есть новый сервис по защите интересов пассажиров. Теперь за многое будет платить страховая компания», – перечисляет эксперт в комментарии «ФедералПресс».
Следующее – ужесточение к андеррайтингу, если речь идет об опасных объектах.
«Страхование складов подорожает и усложнится. Будет более пристальное внимание к опасным объектам. Это склады, общественные учреждения, торговые комплексы, рынки», – пояснял Ярослав Королев ранее.
По словам эксперта, в 2024 году повысился интерес южноуральцев к такому страховому случаю, как теракт. Он напомнил, что соседнюю Башкирию атаковали БПЛА.
Также жители Челябинской области стали гораздо активнее страховать свои дома после летних проливных дождей.
Кроме того, участники рынка увеличили возраст автомобилей, которые они готовы принять на страхование.
Появились различные гибридные виды полиса КАСКО для его удешевления.
Также Ярослав Королев отметил «ценовые войны» по стоимости страхования китайского автомобиля и увеличение стоимости страховки авто из недружественных стран. Цены на запчасти для таких автомобилей стали «просто сумасшедшими».
Прогнозы на 2025 год
В 2025 годы глава филиала крупного челябинского страховщика сообщил «ФедералПресс», что ожидает роста рынка страхования более чем на 10 %, прежде всего за счет автострахования, имущества физических лиц, корпоративного и розничного ДМС, страхования от несчастного случая.
Игорь Куц в 2024–2025 годах также ожидает продолжения роста страхового рынка как в сегменте non-life, так и в сегменте страхования жизни.
«Потенциал к этому, безусловно, есть, многое будет зависеть от макропруденциальной политики ЦБ. Что касается роста страхового рынка Челябинской области, то он будет расти на уровне общероссийского», – прогнозирует эксперт.
Фото: ФедералПресс / Андрей Гусий