Цементная промышленность остается основой стратегической устойчивости строительного комплекса страны. При этом она до сих пор не оправилась от кризисов последнего десятилетия – потребление базового стройматериала в России сейчас ниже, чем было в 2014-м. На фоне растущих издержек и усиливающегося давления иностранных поставщиков ситуация в отрасли становится все более напряженной. На площадке Президентской академии в Москве состоялся круглый стол: производители цемента, представители власти, науки, общественности и СМИ обсудили меры защиты отечественного рынка. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Охлаждение отрасли
Участникам круглого стола представили результаты научного исследования «Подготовка предложений по защите российского рынка цемента от импорта», выполненного РАНХиГС по инициативе некоммерческой организации «Союзцемент» в 2024 году. Его авторы дали оценку современному состоянию цементной промышленности России, определили специфику региональной сегментации рынка, провели детальный анализ ситуации в странах-импортерах. Среди основных системных проблем отрасли они выделили износ производственных мощностей, отсутствие государственной системы, позволяющей прогнозировать спрос на «хлеб строительства» в средне- и долгосрочной перспективе, дефицит кадров, ограничение доступа к иностранному оборудованию, увеличение стоимости и продолжительности железнодорожных перевозок и другие.
Как отметил в ходе мероприятия директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский, сегодня аналитики фиксируют замедление строительства. «Из-за сжатия программ льготной ипотеки, снижения темпов развития магистральной инфраструктуры, сокращения межбюджетных трансфертов регионам набирают силу негативные тенденции, которые президент России Владимир Путин в целом охарактеризовал как охлаждение строительной отрасли. Формируются довольно жесткие вызовы для цементной промышленности», – подчеркнул эксперт.
Одновременно из-за увеличения тарифов естественных монополий, электроэнергии, роста ставки ЦБ РФ, удорожания техники и запасных частей (на фоне санкций) растут издержки производителей базового стройматериала. В настоящее время производители цемента не могут влиять на 40 % своих затрат.
Опасный потенциал
Большие риски для отечественных производителей авторы исследования видят в нарастающем давлении со стороны иностранных поставщиков. В данный момент в РФ отгружают продукцию цементники разных стран. Основной рост импорта обеспечивают Республика Беларусь и Иран, увеличивают объемы экспортных отгрузок Казахстан и Китай. С 2022 года доля импорта в объемах потребления цемента в РФ выросла в несколько раз и достигла 5 % в 2023–2024 гг. При этом рост экспорта цемента из нашей страны сократился в 2022-м на 24 % и до сих пор не восстановился.
По словам исполнительного директора НО «Союзцемент» Дарьи Мартынкиной, сейчас в государствах-импортерах формируются предпосылки для дальнейшего роста импорта цемента в Россию.
«В других странах, особенно в Иране, Китае, Белоруссии, Казахстане, многие затраты производителей субсидируются государством, которое понимает чрезвычайную важность основополагающего строительного материала – цемента, либо их стоимость ниже, чем в РФ (особенно при пересчете по паритету покупательной способности). Это касается широкой номенклатуры основных затрат – электроэнергии, топлива, сырья, добавок, оборудования, автоматики, запасных частей и материалов, транспортных и логистических услуг, – объяснила Дарья Юрьевна. – Также в этих странах может быть более лояльная система налогообложения и кредитная политика для производственных предприятий. Таким образом, многие элементы структуры себестоимости дешевле в странах-импортерах, что делает себестоимость российского цемента более высокой».
Потенциал для наращивания импорта в РФ значителен: без учета сдерживающих факторов количество ввозимого из-за границы строительного материала может достичь показателей от 4,1 до 13 млн тонн. При этом рост импорта окажет негативное воздействие на ключевые макрорегиональные рынки: при стечении неблагоприятных факторов совокупные потери во всех макрорегионах составят до 52,6 млрд руб. в год, в том числе прямые потери государства от недополученных налогов и сборов – до 15,4 млрд руб. в год. Кроме того, при масштабном шоковом росте поставок стройматериала из других государств вероятна остановка 2/3 российских цемзаводов. Это 44 предприятия, на которых трудятся более 24 тысяч человек. Они обеспечивают 41,8 млн тонн цемента России – 66 % производства.
Чем помочь цементникам?
Эксперт Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Елена Стоянова рассказала слушателям о мерах, которые используют для защиты своих цементных рынков другие государства. Отчасти данный опыт может быть внедрен и в нашей стране.
При этом наиболее эффективной мерой для предотвращения резкого увеличения поставок цемента в РФ авторы исследования считают введение ограничений на импорт. Резерв мощностей отечественных цемзаводов оценивается в 42 млн тонн в год, это позволит обеспечить потребности рынка с учетом замещения импорта и потенциального роста потребления. Ежегодный совокупный эффект для экономики от введения превентивных ограничений составит 16,9 млрд руб., ежегодный прирост доходов консолидированного бюджета РФ – 3,6 млрд руб.
Кроме того, аналитики рекомендуют следующие меры для защиты российского рынка: введение автоматического лицензирования странами ЕАЭС поставок цемента из третьих стран; развитие механизма досудебного урегулирования споров между государствами-членами ЕАЭС; проведение антидемпинговых расследований и применение дополнительных ставок ввозных таможенных пошлин на цемент из Ирана и Китая по результатам таких расследований на основе доказанного увеличения демпингового импорта, наличия ущерба и причинно-следственной связи между ними. Указывают эксперты и на необходимые системные меры по повышению производственного потенциала отечественной цементной промышленности, среди них – формирование государственного прогноза спроса на цемент, в том числе в разрезе федеральных округов; обеспечение гарантированного спроса на строительный материал; обеспечение технологического развития предприятий на основе передовых российских технологий; адаптация регулирования перевозок цемента.
Как отметила в завершение круглого стола Дарья Мартынкина, цементная отрасль ждет более активного развития стройки. «Хотелось бы, чтобы в нашей стране возводили больше комфортного жилья, современных и безопасных, экономически выгодных цементобетонных дорог, объектов промышленности и социальной инфраструктуры. В увеличении спроса – резерв для сдерживания роста себестоимости продукции, а также мощный импульс для динамичного развития отечественной цементной промышленности», – резюмировала исполнительный директор НО «Союзцемент».
Фото: пресс-служба Президентской академии / Дарья Зуева
