Декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ и последующее изменение ставок по кредитам в банках осложнило положение на рынке потребительского кредитования. Корреспондент «ФедералПресс.Юг» обратилась к представителям банков и к аналитикам, чтобы выяснить, как изменились условия выдачи займов на Юге, каковы темпы роста просроченной задолженности и в чем их причины, а также как долго может продлиться такая ситуация.
Декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ и последующее изменение ставок по кредитам в банках осложнило положение на рынке потребительского кредитования. Корреспондент «ФедералПресс.Юг» обратилась к представителям банков и к аналитикам, чтобы выяснить, как изменились условия выдачи займов на Юге, каковы темпы роста просроченной задолженности и в чем их причины, а также как долго может продлиться такая ситуация. Подробности – в материале экспертного канала.
Сбавили темпы
По данным аналитиков «Секвойя Кредит Консолидейшн», рост кредитования в ЮФО достиг минимального уровня за последние пять лет – 14 %, в то же время просроченная задолженность демонстрирует рекордные темпы роста – 67 %. По данным компании, на 1 января текущего года банки в ЮФО выдали кредитов физлицам на общую сумму около 932,5 млрд рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 14,6 %. Отметим, что рост кредитования населения в общем по России за прошедший год составил те же 14 %. Прирост в 14,6 %, который зафиксирован по итогам года, стал минимальным за последние пять лет, сократившись по сравнению с 2013 годом почти в 2,5 раза – так, например, за период 2010–2011 годов он был на уровне 39,6 %, 2011–2012 годов – 45,5 %, 2012–2013 годов – 35,7 %.
Резкое замедление роста рынка кредитования произошло в конце года, когда ЦБ объявил о повышении с 17 декабря 2014 года ключевой ставки с 10,5 до 17 % годовых (на 70 %). Если рост в ноябре по отношению к октябрю был около 1 %, то уже в декабре – менее 0,5 %. По прогнозам аналитиков «Секвойя Кредит Консолидейшн», в ближайшее время, к сожалению, ждать улучшения ситуации не приходится – в 2015 году рынок кредитования физических лиц вырастет не более чем на 5–7 %.
Если рассматривать каждый регион в отдельности, то на 1 января 2015 года в Республике Адыгея банками было выдано кредитов на общую сумму 25,8 млрд рублей (рост за год – 16,2 %), в Республике Калмыкия – 23,4 млрд рублей (12,9 %), в Краснодарском крае – 373 млрд рублей (14,8 %), в Астраханской области – 70,5 млрд рублей (14,4 %), в Волгоградской области – 146,6 млрд рублей (16 %), в Ростовской области – 292 млрд рублей (13,4 %). Говоря о региональном распределении выдачи, стоит отметить, что на Краснодарский край и Ростовскую область приходится 71,45 % всего объема кредитования в ЮФО.
«Как говорят банкиры в кулуарах, кредитная розница практически умерла в последние три месяца, – комментирует ситуацию в интервью для «ФедералПресс.Юг» Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари». – Очень высокие ставки резко сократили поток желающих закредитоваться на таких уровнях. Банки, в свою очередь, снижают собственные риски, обычно сопровождающие кредиты потребительской группы. Обычно у банков работал следующий подход: чем свободнее кредитные условия, тем выше ставка по такому предложению». Это логично, отмечает эксперт, финансовая организация закладывает в эту ставку всевозможные осложнения. Сейчас же ставка по потребительскому кредиту в банках ЮФО составляет в среднем 25 %. Московские банки дают потребительский кредит на прежних условиях под 27 % годовых. По информации «Альпари», кредитные предложения со ставкой в 20–21 % связаны с жесткими требованиями к заемщику: идеальная кредитная история обязательна. Тем не менее, еще есть сервисы, коорые могут выдать займы без кредитной истории на карту. «Банки будут осторожничать с выдачей потребительских кредитов, пока глобальная ключевая ставка не сократится до приличных значений (8–10 %), то есть еще минимум год», – заключает Бодрова.
Комментарии от представителей южных филиалов банков подтверждают слова аналитиков. Так, например, Евдокия Малогловец, региональный директор Южного филиала Росбанка, в интервью для «ФедералПресс.Юг» отметила: «Декабрьское повышение ключевой ставки и последующее изменение ставок по кредитам в банках осложнило положение на рынке потребительского кредитования». Однако, по ее словам, Росбанк не приостанавливал выдачу займов, принимал средства населения во вклады, продолжал оказывать и другие банковские услуги. «Для банков осложнение экономической ситуации в стране в первую очередь приводит к ужесточению требований и соблюдению строгой политики в области рисков, – комментирует Евдокия Малогловец. – Однако базовые требования к заемщикам остались неизменными. Решение о выдаче кредита потенциальному заемщику требует проверки документов, анализа анкетных данных, а также проверки досье в бюро кредитных историй. Банки сейчас в основном ориентируются на собственных клиентов, заемщиков с положительной кредитной историей, сотрудников крупных предприятий, относящихся к наиболее финансово устойчивым отраслям».
Однако, по словам представителей других банков, выдача кредитов происходит в штатном режиме. Среди них – Юлия Тузовская, заместитель директора департамента разработки розничных продуктов «Бинбанка». «За счет хорошего качества кредитного портфеля, формирование которого заложено в нашей стратегии, сложностей с выдачей потребительских кредитов и оценкой заемщиков у нас не возникает, – заверила эксперт в комментарии для «ФедералПресс.Юг». – Мы рассматриваем заявки на потребительские кредиты в штатном режиме».
Аналогичная ситуация и в «Райффайзенбанке». «Спрос на кредиты в 2014 году мало изменился, несмотря на повышение ставок (незначительное изменение в начале года и резкое – после увеличения ЦБ ключевой ставки), – сообщил экспертному каналу Дмитрий Шахметов, директор РЦ «Южный» «Райффайзенбанка». – При этом изменение нормативов резервирования (в 2013 году) наряду с ситуацией, в которой качество платежной дисциплины ухудшается, привело к ужесточению требований к заемщикам. Это послужило поводом к замедлению роста рынка потребительского кредитования». Собеседник добавил: «Принимая во внимание, что кредитная политика «Райффайзенбанка» всегда была консервативной, доля отказов в течение года не менялась. В рознице мы в первую очередь ориентируемся на зарплатных клиентов, крупные и надежные российские и западные компании, стабильно выплачивающие заработную плату, финансовые потоки которых мы легко можем проверить».
Тем не менее эксперты констатируют общее замедление темпов кредитования физических лиц в ЮФО. «Это можно объяснить рядом причин, – комментируют аналитики «Секвойя Кредит Консолидейшн». – Основная – это реакция кредиторов на действия ЦБ, направленные на урегулирование и сдерживание темпов кредитования физических лиц. А именно – увеличение норм резервирования и рисков для расчета достаточности капитала. С 1 июля 2013 года впервые были повышены требования Банка России к расчету норматива достаточности капитала – увеличены коэффициенты риска по кредитам с ПСК более чем на 25 % годовых, с 1 января 2014 года данные коэффициенты были еще раз изменены до 45 %. В результате в 2013–2014 годах мы наблюдали ужесточение кредитной политики банков – сокращение количества кредитов, предоставляемых клиентам с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, которое продолжилось и в 2014 году на фоне кризисных ожиданий и снижения платежеспособности в отдельных сегментах розничного кредитования. В конце прошлого года в ЮФО было уже около 94 % отказов по заявкам на предоставление розничных кредитов».
Кроме того, по словам экспертов, на все эти меры банки вынуждены пойти в связи с высоким уровнем закредитованности населения: наличие у одного заемщика нескольких кредитов, перекредитование как единственный способ погасить задолженность, переоценка собственных финансовых возможностей и отсутствие долгосрочного планирования бюджета – все это привело к росту у банкиров вполне обоснованного беспокойства о том, будут ли все эти средства возвращены в полном объеме.
В долгах как в шелках
По данным компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», на сегодня каждый житель ЮФО должен кредитным организациям в среднем около 66,7 тыс. рублей. Стоит отметить, что в 2013 году данный показатель был на уровне 58,4 тыс. рублей, в 2012 году – 43,14 тыс. рублей. Таким образом, за два года кредитная нагрузка выросла более чем на 54 %. Наиболее сложная ситуация сложилась в Республике Калмыкия, где средний показатель достиг уровня 81 тыс. 660 рублей, что больше среднего по России на 6 %. Далее идет Астраханская область – 67 тыс. 911 рублей, Краснодарский край – 67 тыс. 314 рублей, Ростовская область – 67 тыс. 108 рублей, Республика Адыгея – 55 тыс. 382 рублей, Волгоградская область – 55 тыс. 190 рублей.
Несмотря на действия ЦБ по охлаждению рынка кредитования и снижение темпов выдачи кредитов, просроченная задолженность в ЮФО показала по итогам 2014 года рекордный рост в 67,4 % и на 1 января 2015 года составила 64 млрд рублей. Стоит отметить, что темпы роста просроченной задолженности в ЮФО превышают среднероссийский показатель на 16 %. «Показатель просроченной задолженности растет опережающими темпами, что является следствием активной кредитной экспансии отечественных банков в 2009–2013 годах, – констатирует Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «Финам». – Но в относительном значении просрочка по потребительским займам все же находится на неплохом уровне». При этом, как отмечает эксперт, дальнейший ее рост в 2015 году станет вреден для большинства кредитных организаций, вынудит их увеличить отчисления в резервы, по некоторым оценкам, в два раза.
«Полагаем, что рост показателя просрочка / объем выданных кредитов продолжится, – предполагают эксперты ИХ «Финам». – Финансовые организации будут решать эту проблему за счет улучшения качества новых кредитов (путем ужесточения процедуры выдачи займов), а также за счет роста резервирования, которое частично будет сглаживаться мерами по господдержке сектора. Вряд ли по итогам года можно ожидать роста потребительского кредитования на 5–10 %».
Причин для просрочек множество
Лидерами по просроченной задолженности в ЮФО являются Краснодарский край и Ростовская область – на них приходится 70 % общего объема долга. По мнению аналитиков «Секвойя Кредит Консолидейшн», лидерство данных регионов объясняется рядом причин. Основная из них заключается в экономической специфике Кубани и Дона, где сильно развиты сельское хозяйство и туризм – отрасли, которые подразумевают сезонность и, как следствие, нерегулярный и нестабильный доход жителей. Так, просроченная задолженность в Краснодарском крае по итогам года достигла 25,8 млрд рублей (рост за год составил 76 %), в Ростовской области – 19,2 млрд рублей (рост – 56 %), в Республике Адыгея – 1,6 млрд рублей (рост – 81,5 %), в Республике Калмыкия – 1,2 млрд рублей (рост – 78,4 %), в Астраханской области – 4,5 млрд рублей (рост – 72,6 %), в Волгоградской области – 10,6 млрд рублей (рост – 52 %). Стоит отметить, что на долю просроченных платежей от общего объема кредитования приходится 6,8 %. В прошлом году данный показатель был на уровне 4,7 %.
Увеличение объема просрочки связано с целым рядом факторов. Прежде всего, это снижение реально располагаемых доходов населения в ЮФО на фоне ухудшения макроэкономической ситуации – 1–2 %. В связи с этим у граждан больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов. Рост потребительских цен по итогам года в регионе составил 12–15 %. Нельзя не принимать во внимание также рост уровня безработицы в округе – по итогам 2014 года он составил 6,2 %, причем в Республике Калмыкия этот показатель достигает практически 11 %, в Республике Адыгея – 9 %, в Астраханской области – более 7 %. Также в регионе не лучшим образом обстоят дела с просроченной задолженностью по зарплате. Только в декабре по отношению к ноябрю она выросла на 8,7 %. В свою очередь, Ростовская область является лидером по уровню просрочки по зарплате не только в ЮФО, но и по России в целом – более 75 млн рублей (доля по стране – 4 %). Нельзя не учитывать и серьезные колебания курса валют и ослабление рубля в конце прошлого года (с начала года – более чем на 63 % по отношению к доллару и на 45 % к евро).
К сожалению, сегодня должники начинают испытывать сложности со своевременной оплатой кредитов и допускают просрочки по ним значительно раньше. Если в 2011 году кредит становился просроченным в среднем через девять месяцев, то в 2014 должники начинают пропускать платежи уже через 4,2 месяца после их получения. Также, говоря о причинах роста просроченной задолженности населения перед банками, нельзя не обращать внимания на рост инфляции в ЮФО при стагнирующей заработной плате – по итогам года она составила 11,6 %, рост зарплат – около 4 %. Как показывает статистика, быстрее всего заемщики выходят на просрочку по кредитам наличными, далее с небольшим отрывом в долевом отношении идут кредитные карты, затем POS-кредиты, автокредиты и на последнем месте ипотека.
«На ипотечном рынке ситуация, действительно, намного лучше, чем в банковском секторе в целом, – отмечает в комментарии для «ФедералПресс.Юг» Антон Сороко. – Но все же во второй половине года было заметно замедление темпов роста выдачи, в частности, из-за эффекта высокой базы. В ближайшие месяцы рынок, скорее всего, ожидает продолжение замедления на фоне увеличения ставок и сужения спроса, но все-таки по итогам года рост будет довольно высоким. Думаем, что предполагаемое субсидирование государством процентной ставки (данная программа может быть запущена в ближайшие сроки) – один из наиболее действенных методов поддержки рынка ипотечного кредитования и первичного рынка недвижимости. По нашим оценкам, под такое финансирование может попасть до 10–15 % всего ипотечного рынка. Для потребителя, конечно, это позитивная новость – ставки в районе 18–20 % не интересны по таким долгосрочным кредитам. Несмотря на прогнозируемое повышение ставок и сужение спроса на фоне падения доходов при наличии государственных интервенций рынок ипотечного кредитования может сохранить динамику роста на уровне около 10–15 %».
Добавим, что ранее Центральный банк РФ разъяснил руководству коммерческих банков, как они в одностороннем порядке могут повышать заемщикам процентные ставки по выданным кредитам. Также напомним, в начале февраля текущего года в информационном письме Банк России указал на два условия, достаточные для повышения ставки: первая ‒ если заемщик более 30 дней не исполнял обязанность по страхованию, предусмотренную кредитным договором, вторая ‒ если возможность повышения процентной ставки установлена кредитным договором.
Однако не все банки поспешили воспользоваться такой возможностью. Так, например, в интервью «ФедералПресс.Юг» Дмитрий Шахметов, директор регионального центра «Южный» «Райффайзенбанка», отметил: «Этот вопрос уже возникал еще в конце 2014 года, и в «Райффайзенбанке» позиция не изменилась – по ранее выданным кредитам банк не планирует в одностороннем порядке повышение процентных ставок».
Как отмечает президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева, в текущей макроэкономической ситуации давать долгосрочные прогнозы крайне сложно. «Тем не менее мы предполагаем, что кредитование в ЮФО вырастет не более чем на 5–7 %, – прогнозирует Докучаева. – В первую очередь это связано с недавним решением ЦБ о повышении с 17 декабря 2014 года ключевой ставки с 10,5 до 17 % годовых. Теперь россиянам станет труднее получить кредиты, а обходиться они будут дороже. В свою очередь просроченная задолженность по банковским кредитам физических лиц в ЮФО покажет рост на уровне 55 %, причем большая часть этого роста придется уже на первое полугодие 2015 года».