Сегодня крупнейший в России независимый производитель газа - компания НОВАТЭК - объявила о том, что ее глобальные депозитарные расписки (GDRs) допущены к торгам в официальном котировальном списке Лондонской фондовой биржи.Таким образом, акции НОВАТЭКа вышли в свободное обращение на международном рынке.Приводя в пример недавнее IPO НОВАТЭКа и его основные показатели, аналитики заявляют о том, что на рынке появилась еще одна голубая фишка.Подробности - в материале - УралПолит.Ru.Компания НОВАТЭК является крупнейшим независимым производителем газа в России.НОВАТЭК был создан для привлечения инвестиций в разработку новых нефтегазоконденсатных месторождений и управления проектами.В состав ОАО НОВАТЭК входят ОАО Нефтяная компания Таркосаленефтегаз, ООО Юрхаровнефтегаз, ОАО Пурнефтегазгеология, которые ведут добычу полезных ископаемых на Ямале.В прошлом году НОВАТЭК добыл 21,6 млрд. кубометров газа.Чистая прибыль компании по МСФО выросла в 2004 году на 73% - до 5694 млрд. рублей с 3281 млрд. рублей в 2003 году.Выручка компании и иные доходы увеличились на 46% - до 25198 млрд. рублей с 17256 млрд. рублей.О том, что НОВАТЭК собирается провести IPO, руководство компании объявило в конце марта этого года, после заседания совета директоров компании.Тогда же совет директоров поручил менеджменту компании начать процедуру выхода компании на фондовые рынки путем публичного размещения акций (IPO), в том числе и в виде депозитарных расписок.Приоритетом компании на рынке капитала является реализация программ по публичному размещению акций компании на фондовых рынках, - заявлял председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.Он не уточнил объем, сроки и площадки для размещения, сославшись на конфиденциальность.В разное время появлялись данные о том, что НОВАТЭК выкинет на биржу около 10% и еще 25% плюс одну продаст французской компании Total.Однако сделки не произошло.Позже Федеральная служба по финансовым рынкам дала добро НОВАТЭКу на выпуск порядка 30% депозитарных расписок.Но в итоге, владель
Сегодня крупнейший в России независимый производитель газа - компания "НОВАТЭК" - объявила о том, что ее глобальные депозитарные расписки (GDRs) допущены к торгам в официальном котировальном списке Лондонской фондовой биржи.
Таким образом, акции "НОВАТЭКа" вышли в свободное обращение на международном рынке.
Приводя в пример недавнее IPO "НОВАТЭКа" и его основные показатели, аналитики заявляют о том, что на рынке появилась еще одна "голубая фишка".
Подробности - в материале - "УралПолит.Ru".
Компания "НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем газа в России.
"НОВАТЭК" был создан для привлечения инвестиций в разработку новых нефтегазоконденсатных месторождений и управления проектами.
В состав ОАО "НОВАТЭК" входят ОАО "Нефтяная компания "Таркосаленефтегаз", ООО "Юрхаровнефтегаз", ОАО "Пурнефтегазгеология", которые ведут добычу полезных ископаемых на Ямале.
В прошлом году "НОВАТЭК" добыл 21,6 млрд. кубометров газа.
Чистая прибыль компании по МСФО выросла в 2004 году на 73% - до 5694 млрд. рублей с 3281 млрд. рублей в 2003 году.
Выручка компании и иные доходы увеличились на 46% - до 25198 млрд. рублей с 17256 млрд. рублей.
О том, что "НОВАТЭК" собирается провести IPO, руководство компании объявило в конце марта этого года, после заседания совета директоров компании.
Тогда же совет директоров поручил менеджменту компании начать процедуру выхода компании на фондовые рынки путем публичного размещения акций (IPO), в том числе и в виде депозитарных расписок.
"Приоритетом компании на рынке капитала является реализация программ по публичному размещению акций компании на фондовых рынках", - заявлял председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.
Он не уточнил объем, сроки и площадки для размещения, сославшись на конфиденциальность.
В разное время появлялись данные о том, что "НОВАТЭК" "выкинет" на биржу около 10% и еще 25% плюс одну продаст французской компании Total.
Однако сделки не произошло.
Позже Федеральная служба по финансовым рынкам дала добро "НОВАТЭКу" на выпуск порядка 30% депозитарных расписок.
Но в итоге, владельцы компании приняли решение выпустить в свободное обращение порядка 19% акций "НОВАТЭКа".
Как считают эксперты, такой объем объяснялся необходимостью погасить долги акционеров SWGI и "Левита" по консолидации основных активов "НОВАТЭКа" - ямальских предприятий "Таркосаленефтегаз" и "Ханчейнефтегаз".
Международными консультантами размещения выступили банки Morgan Stanley и UBS Investment Bank, совместными организаторами и регистраторами синдиката стали Morgan Stanley, UBS Investment Bank and Credit Suisse First Boston.
21 июля "НОВАТЭК" объявил об установлении цены на предлагаемые в рамках IPO обыкновенные акции своего основного акционера - SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited.
В этот же день на Лондонской фондовой бирже начались предварительные торги.
Акции были предложены в форме глобальных депозитарных расписок (GDRs) и обыкновенных акций.
При этом соотношение GDRs к обыкновенным акциям составило сто к одной.
Цена размещения составила 1675 долларов за одну обыкновенную акцию и 16,75 доллара за одну глобальную депозитарную расписку.
26 июля прошло закрытие сделки.
Публичное размещение акций компании на сумму в 966,3 млн. долларов (не учитывая реализацию опциона) является вторым по размеру размещением акций российской компании на Лондонской фондовой бирже после АФК "Система".
А ряд аналитиков обратил внимание на то, что в ходе IPO спрос превысил предложение в 13 раз, что является рекордом для отечественных эмитентов и свидетельством повышенного интереса инвесторов к акциям российских нефтегазовых компаний.
Кроме того, по мнению аналитиков, новая "голубая фишка" NVTK ("НОВАТЭК") может оказать существенное значение на рост ценных бумаг других отечественных нефтегазовых компаний.
Сами акции "НОВАТЭКа" через несколько дней после IPO в Лондоне подорожали и стоят около 19,2 доллара за акцию.
При такой отметке капитализация компании составляет 5,9 млрд. долларов.
Как считают эксперты "Атона", таким образом "НОВТАЭК" занимает 11-е место по капитализации, обогнав крупнейший металлургический холдинг в стране "Евраз-групп".
2005 | uralpolit.ru | Егор Белоусов