Лето – 2017 ознаменовалось обострением накопившихся проблем в российском банковском секторе. Прежде всего, это связано с дефицитом ликвидности и активными отзывами лицензий теперь уже не только у региональных, но и федеральных банков. Дополнительное давление на финансовую сферу оказал скандал вокруг АРБ и ее бессменного главы. При этом не стоит забывать об активной консолидации и ценовом демпинге в данном сегменте. Все это привело к некоему расколу и по сути – переделу рынка в банковской сфере. Подробности – в обзорной публикации «ФедералПресс».
Неоправданный оптимизм
Как это ни странно, но нарастающие проблемы в отечественном банковском секторе оказались на руку главным игрокам рынка, которые рапортуют о своих рекордных прибылях и активно занимаются демпингом в секторе кредитования. Ранее «ФедералПресс» сообщал о резком снижении процентных ставок по жилищным кредитам в Сбербанке. На этот раз банк установил самый настоящий рекорд – процентные ставки по ипотеке с 10 августа в кредитной организации понижены на 0,6–2 %. Это самое масштабное снижение ставок за все годы существования ипотеки в Сбербанке. Теперь новые ипотечные ставки на покупку квартиры в новостройке составят всего 7,4–10 % годовых, на вторичном рынке – 8,9–10 % годовых, в то время как средняя ставка по ипотечным кредитам в России, по данным ЦБ, сейчас составляет 11,11 % годовых.
По данным Сбербанка, за 7 месяцев 2017 года кредитная организация заработала 372,8 млрд рублей. Причем рекордный прошлогодний показатель был превышен на 35,6 %. При этом президент Сбербанка Герман Греф убежден, что 2017 год для российской банковской системы будет лучше предыдущего, причем доля Сбербанка в совокупной прибыли банковского сектора составит порядка 40–50 %. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Другие госбанки также чувствуют себя достаточно уверенно, активно рассказывая о восстановлении темпов кредитования населения и предприятий среднего и крупного бизнеса. В частности, как сообщила на недавней пресс-конференции управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Екатеринбурге Татьяна Есаулкова, в первом полугодии этого года корпоративный филиал ВТБ в уральской столице выдал крупному и среднему бизнесу Свердловской области кредитов в 2 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. «Основными отраслями, обеспечившими прирост кредитного портфеля по среднему бизнесу стали розничная торговля, строительство, производство строительных материалов и девелопмент», – уточнила Татьяна Есаулкова.
На этом фоне в целом в банковском секторе страны, особенно в российских регионах, накопилось немало острых проблем, связанных, прежде всего, с привлечение средств на вклады под завышенные процентные ставки и дефицитом ликвидности отмечают эксперты банковского портала выберу.ру. Зачастую банки ведут агрессивную процентную политику, никак не подкрепляя свои обещания достаточными денежными резервами. Причем именно вклады населения нередко являются чуть ли не единственной ресурсной базой таких кредитных организаций. И даже крупные игроки иногда оказываются в ситуации, когда регулятор вынужден отзывать лицензию из-за плачевного финансового состояния банка и потери им капитала.
«Самым же печальным моментом в текущей ситуации является то, что несмотря на улучшение экономической ситуации в стране и банковском секторе, некоторые банки продолжают находится в достаточно сложном положении. Это вызвано высокорисковой политикой по размещению денежных средств, в результате чего часть активов оказывается плохого качества и банкам приходится создавать под них резервы, что оттягивает часть средств из текущей деятельности и ведет к снижению капитала банка, – уточнил в комментарии «ФедералПресс» старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. – В такой ситуации владелец кредитной организации может тем или иным способом провести ее докапитализацию, что позволит банку встать на ноги. Однако не все владельцы имеют для этого возможности. В результате потеря капитала приводит к тому, что регулятор вынужден отозвать у банка лицензию или, в случае если это экономически целесообразно, начать процедуру санации кредитной организации».
Старые проблемы на новый лад
Одной из острых проблем этого года стали так называемые нелегальные вклады, о которых отдельные банки не докладывают в ЦБ, записывая их лишь в специальную «тетрадь». Так лишившийся лицензии в начале августа АКБ «Крыловский» не сообщил в ЦБ о вкладах физлиц на сумму 6 млрд рублей, которые по сути являлись основной ресурсной базой данной кредитной организации. При этом в официальной отчетности на 1 июля текущего года банк указал, что привлек от населения всего 2,54 млрд рублей. В итоге у АКБ «Крыловский» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций и введена временная администрация. По состоянию на 1 июля 2017 года банк занимал 360-е место в банковской системе РФ.
«Забалансовые вклады позволяют банкам пользоваться деньгами вкладчиков без надзора ЦБ. Фактически, банк представляет подобные средства, как свои, а не как средства вкладчиков. В такой ситуации у него «растет» капитал и не увеличиваются обязательства перед физическими лицами. Обычно к такой практике приходят банки уже находящиеся в плачевном состоянии. Таким образом они хотят создать видимость благополучия перед регулятором, так как дополнительные собственные средства банка улучшают показатели кредитной организации и нормативы», – разъяснил в комментарии «ФедералПресс» аналитик Богдан Зварич.
Другая кредитная организация – московский ООО КБ «Анелик РУ», также лишившаяся лицензии ЦБ этим летом, нарушала требования законодательства «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». Как говорится в официальным материалах Центробанка, «с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций».
Еще один известный региональный игрок – АО БАНК «Резерв», тоже лишившийся лицензии ЦБ в начале августа этого года, проводил политику с «повышенными кредитными рисками» и имел активы «сомнительного качества». «В июне – июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества», – пояснили в Центробанке.
Другая небанковская кредитная организация – НКО «Континент Финанс» проводила сомнительные операции по купле – продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. «Руководители и собственники НКО «Континент Финанс» (ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО «Континент Финанс» (ПАО) с рынка банковских услуг», – подчеркивается в официальном сообщении ЦБ.
Но кульминацией горячего лета – 2017 стал банк «Югра», входивший на 1 июня 2017 года в топ-30 кредитных организаций страны. Как ранее сообщал «ФедералПресс», с 10 июля этого года приказом Банка России в ПАО БАНК «ЮГРА» был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначена временная администрация, а в дальнейшем отозвана лицензия ЦБ. Причем собственники банка настаивали на его санации, разрабатывая план финансового оздоровления «Югры» за свой счет, но потом обратились в суд и Генпрокуратуру с протестными требованиями на действия Центробанка. В свою очередь Банк России заявил о денежной «дыре» в капитале банка «Югра» после досоздания им резервов в размере 7,04 млрд рублей.
«Бизнес-модель ПАО БАНК «ЮГРА» основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счет привлеченных денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов. Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка», – отмечается в официальном комментарии ЦБ.
При этом регулятор подчеркивает, что в деятельности данной кредитной организации «неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений».
«В 2017 году Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды – Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций», – уточнили представители ЦБ.
Все это было сдобрено скандалом вокруг Ассоциации российских банков (АРБ), из которой этим летом массово начали выходить ведущие кредитно-финансовые организации страны, недовольные политикой ее бессменного руководителя. Напомним, что перевыборы президента Ассоциации должны состояться в марте 2019 года. При этом сам Гарегин Тосунян в ходе пресс-конференции 4 августа заявил, что готов досрочно уйти с занимаемой должности, если так решит съезд АРБ.
Всех «вылечат» или санировать санатора
Между тем, по словам руководства Центробанка, процесс оздоровления российского банковского сектора почти завершился, но на рынке остались еще слабые банки, «лечением» которых и продолжит заниматься мегарегулятор.
«Банк России постоянно осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций. Мы имеем детальную картину того, что происходит в каждом из наших поднадзорных. И несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего – отзыва лицензий у крупных, значимых банков», – заявил в недавнем интервью ТАСС первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. В свою очередь глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла о том, что оздоровление отечественной банковской системы займет, как минимум, еще несколько лет.
Это мнение разделяют и большинство финансовых аналитиков, которые уверены, что число банков – не показатель. «Сокращение числа финансовых компаний в России – это естественный и закономерный процесс. ЦБ РФ активно борется с финансово нездоровыми банками, а также кредитными организациями, которые обслуживают теневой оборот. Сказываются и объективные макроэкономические и политические причины: санкции, цены на нефть более чем 2 раза ниже, чем несколько лет назад. При этом постоянный отзыв лицензий ведет к концентрации активов и капитала в государственных банках», – отмечает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.
Причем эксперты подчеркивают, когда Центробанк заявлял о своим намерениях не отзывать лицензии у системно значимых банков, он никак не подразумевал, что будет закрывать глаза на масштабные нарушения.
«Следует признать, что ЦБ РФ несколько месяцев следил за действиями банка «Югра» и указывал на проблемные активы и высокую долю аффилированных кредитов. К моменту введения внешнего управления разрыв ликвидности по «Югре» составлял около 3 млрд рублей с невозможностью оперативно изыскать средства для его закрытия, – пояснил в комментарии «ФедералПресс» аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. – Но еще хуже то, что руководство банка намеренно искажало предоставляемую в ЦБ отчетность и, судя по утверждению регулятора, им было выявлено забалансовых вкладов на сумму около 75 млрд рублей – стопроцентный повод для отзыва лицензии. Учитывая, насколько срочно и безапелляционно ЦБ ввел внешнее управление, а потом и отозвал лицензию у «Югры», у руководства Центробанка были основания полагать, что руководство и акционеры банка попытаются либо вывести часть активов, либо исказить данные отчетности, чтобы срыть наличие забалансовых вкладов».
Как отмечает эксперт, еще хуже была ситуация с «Межтопэнергобанком», банком «Резервом» и большим количеством мелких кредитных учреждений, лишившихся лицензии за последние месяцы. «Судя по заявлениям ЦБ, у многих из них были не только масштабные нарушения, связанные с обеспечением нормативов достаточности и предоставлением достоверной отчетности, но и имели место действия, подпадающие под действие закона 115-ФЗ от 07.08.01 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Так что «чистка» в этом направлении была вполне оправдана», – считает Алексей Коренев.
«В России в случае кризиса ликвидности у крупной финансовой компании, с нашей точки зрения, лучшим вариантом является смена собственника. Например, когда-то, в далеком 2004 году, ВТБ купил «Гута-банк» и на рынке появился ВТБ 24. Кроме того, сейчас инвестиции в акционерный капитал коммерческих банков далеко не самая плохая идея. Экономика вернулась к росту. Увеличивается спрос на кредиты. Рубль стабилен. Оценочный мультипликатор P/BV (отношение рыночной капитализации к собственному капиталу) для российских финансовых компаний сейчас очень низкий. Даже у Сбербанка он 1,2 капитала, при этом нормальным считается значение 2–3», – подчеркнул в комментарии «ФедералПресс» директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.
Параллельно ЦБ занимается активным «лечением» нездоровых финансовых организаций, причем как региональных, так и федерального уровня. В частности, как сообщал «ФедералПресс», в августе Центробанк пригласил АО «Собинбанк», входящий в финансовую группу АО «АБ «РОССИЯ», в качестве инвестора одного из крупнейших банков Крыма – АО «Генбанк», где приказом ЦБ от 10 августа текущего года была введена временная администрация. Согласно официальной информации, решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости симферопольского АО «ГЕНБАНК» Центробанк принял, «учитывая, что Банк является значимым для Республики Крым и города Севастополь». При этом сообщается, что кредитная организация продолжит работу в обычном режиме.
Между тем, отдельные системно значимые банки решили не дожидаться вмешательства мегарегулятора и сами начали активно решать свои накопившиеся проблемы. Так в августе банк «Открытие» выставил на торги портфель просроченных розничных кредитов. Сумма долга по тендеру составляет 19 млрд рублей, общий объем проблемной задолженности банка вместе с процентами и пени – 35 млрд рублей. Причем тендер проводится банком в закрытом режиме.
По данным «Газеты.ру», выставленный на продажу портфель содержит около 79 тыс. контрактов и разбит на 114 лотов. «Разбивка на большое количество относительно небольших лотов позволяет нам повысить эффективность этого процесса, – пояснил в комментарии директор департамента по работе с проблемной задолженностью банка «Открытие» Дмитрий Ким. – Кроме того, в рамках тендера также предусмотрен второй тур, в котором мы будем сравнивать условия 15 компаний, предложивших лучшую цену. Мы планируем подвести окончательные итоги тендера в конце августа».
При этом в ряде СМИ появилась информация о том, что негосударственные пенсионные фонды готовятся забрать деньги из банка «ФК Открытие». Ранее банк получил рейтинг АКРА на уровне ВВВ-, что лишает его возможности держать деньги НПФ и федерального бюджета.
«Если говорить конкретно про «Открытие», то там не наблюдается панического вывода средств с депозитов. Да, снижение АКРА его рейтингов до уровня ВВВ- из-за ухудшения качества кредитного портфеля не позволяют банку держать у себя на счетах средства федерального бюджета, пенсионных фондов и госкорпораций. Однако массированного оттока средств мы пока невидим. Просто по мере окончания депозитных договоров данная категория инвесторов вынуждена переводить свои денежные средства в другие банки в соответствии с требованиями законодательства. Безусловно, это негативно для «Открытия», но это пока никак не катастрофа», – подчеркнул в комментарии «ФедералПресс» аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
По словам эксперта, уход с его депозитных счетов весьма значительной суммы бюджетных средств заставляет банк изыскивать пути повышения ликвидности и снижения объемов необходимых резервов за счет продажи проблемных долгов. «Тот факт, что «Открытие» выставило на продажу сразу 35 млрд рублей невозвратных кредитов, может косвенно говорить о том, что банк пытается ускоренными темпами создать определенный финансовый задел на случай возникновения дополнительных трудностей, – убежден Алексей Коренев. – Примечательно, что проблемные кредиты «Открытие» продавал не единым лотом, а множеством отдельных, зачастую совсем небольших по объемам лотов, рассчитывая, очевидно, таким образом ускорить процесс реализации проблемной задолженности через продажу ее даже некрупным коллекторским агентствам. Дополнительно настораживает факт очень короткого временного промежутка, в который эта продажа должна была уложиться – с 27 июля по 4 августа и то, что сама сделка широко не афишировалась».
По мнению финансовых аналитиков, все это может быть связано с обострением проблем с ликвидностью. «Действительно, банки пытаются тем или иным способом расчистить свои балансы, чтобы высвободить средства из резервов, которые в дальнейшем можно направить на кредитование. Однако продажа таких активов часто происходит с существенным дисконтом», – уточнил в комментарии «ФедералПресс» старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.
Кто следующий на эшафот?
Как отмечают эксперты, ситуация в 2017 году не сильно отличает от предыдущих лет, когда ЦБ активно очищал банковский сектор от недобросовестных игроков, а также кредитных организаций, находящихся в плачевном состоянии. Хотя с приходом госпожи Набиуллиной темп отзыва лицензий у банков, по мнению аналитиков, заметно ускорился, что в целом пошло на пользу российской банковской системе.
«В дальнейшем отзывы лицензий у банков продолжатся, однако мы ожидаем снижение количества отзывов. Экономическая ситуация позволила части банков улучшить свое положение, в результате чего риски отзыва лицензии у части кредитных организаций снизились, – считает аналитик Богдан Зварич. – В сложившихся условия можно говорить, что у части кредитных организаций остаются проблемы, однако в общем ситуация в банковском секторе в последнее время явно улучшилась».
Однако далеко не все финансовые эксперты разделяют этот оптимизм.
«Центробанк действительно серьезно почистил рынок от недобросовестных игроков. Другое дело, что мы сейчас не можем сказать, в каких случаях эта недобросовестность результат злого умысла и даже преступления, а в каких – результат неблагоприятной конъюнктуры рынка. И тогда встает вопрос как с ГИБДД. Обязательно ли отбирать права за все нарушения ПДД? Или можно ограничиться штрафом? А иногда – вообще предупреждением, – отметил вице-президент Ассоциации региональных банков России Ян Арт. – Нам, банковской ассоциации, конечно же, хотелось бы максимально лоббировать последний вариант. У ЦБ – свое видение и задачи. Истина, видимо, рождается (или не рождается) где-то посередине».
По словам управляющего Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиулина, с середины 2013 года по середину 2017 года количество банков в стране сократилось почти на 40 % – с 896 до 544 банков. «Очевидно, что процесс вычищения банковской системы далеко не всегда шел гладко, особенно в первый год. Значительное число клиентов (в основном корпоративных) понесли финансовые потери (иногда фатальные). Банковское сообщество и эксперты неоднократно призывали регулятора к более осторожному принятию решения по отзыву лицензий, к преимущественной санации, при которой корпоративные клиенты страдают значительно меньше, – пояснил Марат Сафиулин. – К сожалению, практика санации в эти годы оказалась очень затратной и также не всегда эффективной. Банк России неоднократно отмечал, что некоторые санаторы за счет средств, выделяемых на санацию, не столько выправляли ситуацию в санируемых банках, сколько решали собственные проблемы».
При этом эксперт обращает внимание на то, что сегодня Банк России получил право напрямую управлять процессом санации. «Поможет ли это снизить расходы и повысить эффективность санации, покажет реальная практика. Но в любом случае это изменение правил игры свидетельствует, что ЦБ хорошо осознает необходимость приоритета финансового оздоровления проблемных банков над их ликвидацией», – убежден управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
«Эльвира Набиуллина возглавляет ЦБ с 24 июня 2013 года. За период ее руководства были отозваны лицензии у 333 кредитных организаций. Еще у 21 кредитной организации лицензии были аннулированы. На санацию были отправлены 30 банков (по состоянию на июль 2017 года – прим. ред.) По ряду банков возникают вопросы, почему была отозвана лицензия или почему банк был санирован. Например, в похожих случаях банки «Пересвет» и Татфондбанк. Часто возникают предположения, что принятие решения зависит от лоббистского потенциала кредиторов и собственников банка», – отметил в комментарии начальник аналитического управления «БКФ-Банка» Максим Осадчий.
«Сейчас все говорят о кризисе доверия. Именно доверия, ведь ликвидность на рынке есть. Для банка «Открытие» называются возможные покупатели – ВТБ и «Росгосстрах». Другие имена называть не буду. Паника среди клиентов может убить любой банк. С моей точки зрения, для России оптимальным является число примерно в 200 банков», – пояснил директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.
«Увы, но Эльвира Набиуллина не делится с нами конфиденциальной информацией, кто у нее стоит следующим в очереди на эшафот. Однако, учитывая тот факт, что с рынка постепенно выводятся откровенно проблемные игроки, можно ожидать постепенного снижения темпов отзыва лицензий», – подчеркнул в комментарии «ФедералПресс» аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.