Банковская система России продолжает концентрироваться вокруг пятерки крупнейших, в основном государственных банков. На них приходится подавляющая часть ресурсов и почти вся прибыль сектора, в то время как остальные организации теряют активы. В ближайшие годы ситуация может усугубиться, что грозит экономике опасным дисбалансом. Подробности – в обзоре «ФедералПресс».
Перевес растет
Пять крупнейших банков – Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк» – в 2018 году увеличили активы на 8,5 трлн рублей, при этом банковская система в целом прибавила 7,9 трлн. Из этого следует, что совокупные активы банков снижались. Прибыль первой пятерки за 10 месяцев года составила 1,06 трлн – это 90 % от всей прибыли системы, говорится в исследовании РЭУ имени Плеханова.
Активы банков, занимающих с 6-го по 20-е место, в прошлом году сократились на 367 млрд, с 21-го по 50-е – на 69 млрд, с 201-го по 500-е – на 332 млрд рублей. Нарастила активы только группа банков в интервале с 51-го по 200-е место (+125 млрд), но их доля в общем капитале за год сократилась почти на 10 процентных пунктов. Банкам с 6-го по 20-е место остро не хватает собственных денег – на них распространяется больше половины всего фондирования в Центробанке.
За год доля «большой пятерки» в общем объеме активов выросла на 4,6 процентных пункта, в кредитовании бизнеса – на 3, в займах населению – на 1,5 процентных пункта. На нее приходилось больше двух третей объема кредитов, выданных нефинансовым организациям (прирост почти 3 трлн рублей), 65 % вкладов и кредитов гражданам. Кредитование юрлиц росло только у первой двадцатки банков, а у организаций за пределами топа-50 сокращались и объемы выдачи займов населению.
Изменения показателей банков за 2018 год по группам, млрд рублей (инфографика РЭУ имени Плеханова)
Плохо или хорошо?
По словам руководителя управления по работе с состоятельными клиентами инвесткомпании «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрея Хохрина, в сложившейся системе есть только один плюс – она сможет быстрее мобилизоваться для исполнения государственных экономических инициатив и целей. В остальном же Хохрин считает доминирование нескольких банков злом для экономики: «Система, сконцентрированная, по сути, в 5–8 банках, не пластична. Любая значительная сложность взаимных расчетов или серьезный просчет с заемщиком одного из участников системы способны вызвать острейший кризис».
Более серьезные последствия может иметь для такой системы и кризис доверия со стороны граждан. «У нас крупнейшие банки фондируются в основном за счет населения. Если что-то однажды подорвет доверие к Сбербанку и из него начнут выносить деньги условные «бабушки», последствия для всей экономики страны будут очень скорыми и печальными», – считает эксперт.
Перекос в сторону крупных банков может привести к росту рисков для всей системы, сказал «ФедералПресс» директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Михаил Доронкин: «Ведь госбанки имеют возможность принимать повышенные риски без опаски за свое кредитное качество, которое во многом определяется вероятностью экстраординарной поддержки государства, а не финансовыми показателями самого банка. Для конкуренции с госбанками частные игроки вынуждены либо объединяться с другими такими же игроками для усиления позиций, либо повышать свои риск-аппетиты. Однако если риски госбанков в конечном итоге будут закрыты докапитализацией либо административным ресурсом, то усиление риск-аппетита частным сектором зачастую не покрывается соответствующим капиталом».
Укрупнение банков может привести к расширению спектра услуг для клиентов, считает Доронкин. С другой стороны, поглощение региональных кредитных учреждений более крупными игроками может лишить местные компании «индивидуального подхода и оперативности в принятии решений».
О негативном влиянии укрупненной структуры на бизнес говорит и Хохрин: «Не может нормальный, крепкий предприниматель спокойно спать, зная, что его кредитный портфель – это 1-2 банка. Завтра один или единственный из них не продлевает кредитную линию, перехватиться негде – и бизнес падает». Однако, по мнению аналитика «Цериха», преобладание госбанков скорее ограничивает ассортимент услуг: он может быть расширен только при нормальной конкуренции банков.
Два сценария
Со временем роль крупнейших банков в системе будет только увеличиваться, полагают авторы исследования РЭУ. «Крупнейшие банки будут собирать до 100 % всей прибыли системы, при этом у средних и мелких кредитных организаций основные задачи останутся прежними – удержание основных клиентов и максимально выгодная подготовка бизнеса к продаже крупнейшим игрокам», – выдвинул гипотезу заведующий лабораторией «Исследование денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» университета Денис Домащенко.
Тенденцию в целом подтверждает и «Эксперт РА». «По нашим прогнозам, по итогам 2020 года доля банков с госучастием вырастет с текущих 70 до 75 %», – сказал Михаил Доронкин.
Андрей Хохрин ожидает, что процесс огосударствления сектора повернется вспять: «Скоро зазвучат инициативы о приватизации. ЦБ долгое время боролся с банками-прачечными, в основном решил эту проблему. И сейчас просто должен заняться урегулированием проблемы с засильем госбанков в системе и с потерей этой системой гибкости. Возможно, в перспективе частными государство видит недавно обретенные «Бинбанк» и «Открытие», возможно, даже ВТБ».
Фото: ФедералПресс / Елена Мицих; pixabay.com