Центробанк намерен охладить рынок кредитования. С октября заработают новые требования, которые заставят банки более осмотрительно давать ссуды. На этот шаг государство подтолкнули темпы роста кредитования на фоне падения реальных доходов граждан. Нехватка средств все глубже загоняет россиян в финансовую кабалу. Подробности о ситуации – в обзоре «ФедералПресс».
Четвертая попытка
В I квартале этого года, по статистике Объединенного кредитного бюро (ОКБ), граждане взяли в долг почти 2 трлн рублей, что на 17 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Драйвером рынка стали кредиты наличными (россияне взяли их на треть больше). В прошлом году темпы роста были еще больше – граждане взяли в банках 8,6 трлн, что на 46 % больше, чем в 2017-м.
Центробанк еще в прошлом году начал делиться опасениями по поводу образования на рынке «пузыря», главным образом за счет роста доли необеспеченных (не застрахованных имуществом) кредитов. Трижды за последние полтора года он поднимал коэффициенты риска – специальные показатели, в соответствии с которыми банки начисляют резервы.
Судя по падению темпов роста кредитования, а также по росту числа отказов в кредитах, меры частично сработали. Но все же, по всей видимости, не так, как рассчитывал ЦБ.
«У крупных игроков на рынке большой финансовый «запас» и высокий уровень прибыльности, что позволяет сохранять высокие объемы выдаваемых кредитов. Эксперты часто отмечают также наличие у банков микрофинансовых компаний, баланс которых используются как «хранилище» для кредитов с высокой полной стоимостью кредита», – объяснил «ФедералПресс» сопротивление рынка руководитель департамента по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей Королёв.
Что беспокоит ЦБ?
РБК недавно опубликовал итоги исследования Роспотребнадзора и Всемирного банка, согласно которому 59 % российских заемщиков испытывают сложности с погашением кредитов. Четверть опрошенных сказали, что тратят на кредитные платежи, повседневные нужды и услуги ЖКХ более 75 % семейного бюджета. Всемирный банк пришел к выводу, что 55 % уязвимы из-за своей закредитованности, а 29 % не стоило бы давать кредиты уже сейчас.
По данным исследования Высшей школы экономики, в прошлом году 27 % заемщиков тратили на возврат займов больше 30 % своего дохода, а 17 % – свыше 40 %. Каждый пятый заемщик попадал в ситуацию, когда задолжал банку за два и более месяца. И это притом, что, по данным ВШЭ, объемы кредитования в России сильно отстают от европейских. Реальные доходы россиян падали последние 5 лет. Кредиты становятся для многих единственным способом приобрести технику или мебель, съездить в отпуск или пройти комплексное лечение, не говоря уже о более серьезных тратах.
По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, каждая вторая семья в России обременена кредитом, сумма которого превышает 100 тысяч рублей. «В большей зоне риска, естественно, находятся те, чей доход не превышает 50 тысяч рублей и ежемесячный платеж составляет половину дохода. По разным подсчетам таких заемщиков уже более 6 млн. Если в случае с доходом выше среднего отдавать 50 % на оплату кредита вполне реально, то в случае с этими 6 млн заемщиков такой показатель можно считать уже критичным», – говорит Мехтиев.
«Уровень реальных доходов населения не растет, а уровень долговой нагрузки максимальный за 10 лет – ситуация явно ненормальная. Явная причина одна: чтобы удержать привычный уровень потребления, домохозяйства наращивают долги. Это опасно для экономики и может привести к серьезным социальным проблемам в будущем – обнищанию населения и массовым банкротствам физических лиц», – отмечает Сергей Королёв.
Особое беспокойство у ЦБ вызвало то, что в начале этого года банки стали активнее выдавать кредиты клиентам с высоким ПДН. Доля граждан с ПДН выше 80 % в I квартале этого года составила 9,7 %, что на 5 пунктов больше, чем в предыдущем квартале. Такая же тенденция прослеживалась и в отношении граждан, которые тратят на погашение кредитов от 50 до 80 % своего дохода. Россияне вынуждены идти на перекредитование, чтобы облегчить бремя, пусть даже ценой «удлинения» кредита.
«Люди с высокой закредитованностью и низким доходом в ряде случаев уже не способны из собственных источников погашать имеющиеся кредиты, поэтому зачастую вынуждены брать новый кредит для погашения текущей задолженности. Сейчас рынок предлагает большое количество программ рефинансирования. Однако нужно отметить, что этот сегмент заемщиков наиболее рискованный», – сказала ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Михлина.
В самих банках не считают ситуацию критичной и указывают, что кредитованию еще есть куда расти. «В неипотечном сегменте может наблюдаться накопление кредитных рисков, тем не менее, пока ситуация не выглядит кризисной. Во-первых, розничные кредиты в России составляют 14 % ВВП, это достаточно невысокий показатель на фоне других стран», – указала руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталия Орлова.
«Соотношение объема кредитного портфеля банков к ВВП в розничном сегменте составляет не более 20 % при среднем для развивающихся стран в 40 %, а для развитых экономик – более 70 %, при этом способность россиян обслуживать кредиты все еще на высоком уровне», – считают в «Росбанке».
Кому не дадут кредит
С 1 октября будут установлены надбавки к коэффициентам риска по кредитам в зависимости от ПДН и от полной стоимости кредита. Чем меньше доход гражданина и чем выше платежи по кредиту, тем больше резервов банки должны будут предусматривать для таких займов. Особенно это касается кредитов для граждан, которые собираются отдавать банкам больше половины своих доходов. Кредиты для «рискованных» заемщиков подорожают.
«Решение ЦБ связано с тем, что его предыдущие меры по замедлению темпов роста розничных кредитов не увенчались успехом и нет впечатления, что ЦБ держит ситуацию на рынке под контролем. При этом меры носят скорее упреждающий характер, так как пока у рынка еще есть потенциал роста и ситуация не выглядит перегревом», – оценивает Наталия Орлова.
В «Росбанке» приветствуют усилия ЦБ по снижению рисков в системе, тем не менее, отмечают, что повышенные требования к кредитованию компаний не должны парализовать их инвестиционную деятельность. Такие меры нужно обсуждать с участниками рынка, отметили в банке. Некоторые финансовые учреждения готовятся противостоять мерам ЦБ. Например, «Тинькофф», по сообщению «Ведомостей», готов направить на эти цели 300 млн долларов.
«Кредитные организации не заинтересованы в разбрасывании денег с вертолета»
Глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что из-за новых требований увеличится количество отказов в кредитах. «В теории тому, кто уже отдает на погашение ранее взятых кредитов более 50 % от своего дохода, банк должен отказать ввиду рисков. Важно отметить, что прямого запрета выдавать деньги тем, у кого «за 50», нет. Принимая положительное решение, банк обязуется учитывать эти кредиты с повышенными коэффициентами риска при расчете достаточности капитала. Кроме того, в качестве подстраховки, скорее всего, кредитор будет выдавать этим клиентам ссуды с повышенной ставкой», – отмечает Эльман Мехтиев.
«Рынок немного затормозится»
Глава НАПКА предвидит проблему в связи с отказами в кредитах: «Нельзя не сказать и о другом риске, что, отрезав закредитованных должников от возможности занять у легального игрока, мы можем в будущем столкнуться с ростом рынка нелегального кредитования и с его противозаконными методами работы».
Банки не говорят, что сейчас при выдаче кредита они нередко учитывают теневые доходы заемщика. Теперь они этого сделать не смогут: условия кредита будут жестко привязаны только к официальным доходам клиента. Сергей Королёв считает, что банки будут выдавать рискованной категории более «длинные» по сроку погашения кредиты, оставив ставки примерно на том же уровне.
Новые требования ЦБ, скорее всего, мало повлияют на крупные банки, считает Екатерина Михлина: «Грядущее ужесточение мер по ограничению долговой нагрузки в потребкредитовании в большей степени отразится на банках среднего эшелона, ведущих высокорискованную кредитную политику и специализирующихся на кредитах с высокой маржинальностью. В целом можно полагать, что рынок, скорее всего, немного затормозится, но крупные универсальные банки, в чьих портфелях розничные кредиты не занимают критически значимых долей, не станут существенно уменьшать выдачи».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин