В России растет производство золота – самого ликвидного товара во все времена. Несмотря на это, как утверждают эксперты, из-за санкций и кризиса золотой промысел в стране становится не таким выгодным, как прежде: золото падает в цене, растут затраты на поиск и добычу, государство перестает скупать драгметалл, а экспорт сопряжен с трудностями. Что ждет рынок золота в ближайшем будущем – разбирался «ФедералПресс».
Добыча золота
Добыча золота в России растет даже сверх ранее запланированных показателей. Согласно принятой в декабре 2018 года Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, к концу первого этапа ее реализации в 2024 году целевым результатом является производство 322,6 тонны золота в год. В соответствии с планами, в 2022 году золотодобыча должна была составить 310,4 тонны, а в 2023 вырасти до 316,6 тонны. В реальности отрасль по итогам прошлого года дала стране 371 тонну драгоценного металла – таковы данные Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП).
«В условиях беспрецедентных геополитических сдвигов, санкционного давления отрасль драгоценных металлов выстояла, а по золоту, например, смогла увеличить объемы производства», – сказал «ФедералПресс» президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По сведениям Союза золотопромышленников, в 2021 году этот показатель составлял 363,5 тонны (+0,05 % к 2020 году), из которых на добычное золото пришлось 296,9 тонны (+1,65 % к 2020 году), попутное – 16,9 тонны (– 11,1 %), золото в концентратах – 17,06 тонны (–17,1 % к 2020 году), вторичное золото – 32,6 тонны (+3,1 %). Росстат, хоть и не приводит абсолютные показатели, но в 2022 году относительно предыдущего года отмечает рост производства необработанного, полуобработанного золота или в виде порошка на 2,4 %, а по итогам января – мая 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го – на 11,1 %.
По информации Союза золотопромышленников, в прошлом году в России работало 658 золотодобывающих компаний без учета предприятий, занимающихся «вторичкой». При этом на 90 компаний, добывающих свыше 0,5 тонны золота, пришлось 85 % золота в стране.
Где добывают
Золото в России добывают в 15 регионах – Красноярском, Хабаровском, Забайкальском, Алтайском, Камчатском краях, Чукотском автономном округе, Амурской, Магаданской, Иркутской, Свердловской, Челябинской областях, в Якутии, Бурятии, Тыве, Хакасии.
К примеру, Магаданская область в 2022 году обеспечила добычу 51,4 тонны (–1,3 % к 2021 году), Республики Саха (Якутия) – 46 тонн (+9,5 %), Иркутская область – 24,826 тонны (–0,9 %), Амурская область – 22,4 тонны (+0,5 %), а Чукотка – 21,9 тонну (+13,8 %).
В начале текущего года некоторые регионы демонстрируют сокращение золотодобычи. Так, в первом квартале 2023 года Магаданская область снизила добычу на 7,2 %, до 6,8 тонны; Чукотка – на 10,4 %, до 4,4 тонны; Иркутская область – на 9,9 %, до 3,2 тонны. Причины – увеличивающиеся затраты за разработку месторождений.
При этом, вопреки падению показателя в первом квартале, за весь 2023 год по сравнению с 2022 годом Магаданская область планирует увеличить золотодобычу на 7,7 % – до 56 тонн, Амурская область рассчитывает сохранить в этом году добычу на уровне прошлого года – порядка 22–23 тонн.
Кто добывает
«Великолепная семерка»
Лидером по объему добычи золота в стране является компания «Полюс», разрабатывающая рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской областях и Якутии и принадлежащая Фонду поддержки исламских организаций (46,35 %) и «Группе Акрополь» Ахмета Паланкоева (29,99 %). По итогам 2022 года компания добыла 2,541 млн унций золота, что на 6 % меньше по сравнению с 2021 годом (1 тройская унция = 31,1034768 грамма). Первоначальный прогноз добычи составлял 2,8 млн унций. Снижение производства объяснялось ожидаемым уменьшением среднего содержания золота при переработке на Благодатном и Наталке, а также временным сокращением содержания в переработке на Олимпиаде – компания опасалась перебоев в поставках запчастей и оборудования и потому решила сократить выемку. А вот объем производства флотоконцентрата в прошлом году удвоился, достигнув 30 тыс. тонн, кроме того, было выпущено 83,7 тыс. унций золота в концентрате. В минувшем году сократилась и реализация золота – на 11 %, до 2,433 млн унций. За весь 2023 год компания рассчитывает нарастить добычу до 2,8–2,9 млн унций, повысив содержание золота в переработке на Олимпиаде и сосредоточив работы на участках карьера «Восточный» с богатой рудой.
Сейчас «Полюс» продолжает реализацию действующих проектов. На 2025 год запланирован ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-4) мощностью 8 млн тонн руды в год на Благодатном в Красноярском крае. В июне этого года Главгосэкспертиза России одобрила расширение мощности по добыче руды на карьере этого месторождения с 9 млн до 12,99 млн тонн в год. В 2022 году добыча руды здесь составила 11,4 млн тонн (–42 % к 2021 году), а производство золота – 382,4 тыс. унций (–13 %). Кроме того, в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию передел флотации на «Наталке» на Магадане и расширить действующие мощности кучного выщелачивания до 5 млн тонн в год с нынешних 1,5 млн тонн в год на Куранахе в Якутии, с их доведением до 12,5 млн тонн в год к 2028 году. После 2028 года на приобретенном в прошлом году месторождении с высоким содержанием золота Чульбаткан в Хабаровском крае будет запущен горно-обогатительный комбинат (ГОК) мощностью порядка 7–9 тонн золота в год. Данный актив в течение года дважды менял хозяев (сначала в 2022-м канадская Kinross Gold продала бизнес, включая это месторождение, компании Highland Gold Mining (HGM) за 340 млн долларов, а затем Чульбаткан выкупил «Полюс» за 140 млн долларов), что повлияло на сроки реализации проекта. Согласно предТЭО Kinross, Чульбаткан, чьи вероятные запасы (JORC) оцениваются в 56,5 млн тонн руды, в течение 7 лет разработки сможет давать порядка 2 млн унций золота. В начале этого года сообщалось о пересмотре «Полюсом» сроков разработки месторождения Сухой Лог в Иркутской области (в связи с отказом ряда зарубежных производителей в поставке оборудования) и одновременно об интересе компании к покупке ГОКа годовой мощностью 5 млн тонн руды на месторождении Голец Высочайший, который расположен недалеко от Сухого Лога. Однако пока никаких подробностей сама компания по этим проектам не давала. «ФедералПресс» направил запрос в «Полюс».
«Полиметалл» занимает вторую строчку в списке крупнейших золотодобывающих компаний России. Головная компания группы – Polymetal International зарегистрирована на острове Джерси, и на 31 декабря 2022 года ее крупнейшим акционером является группа ИСТ Александра Несиса с 23,9 % акций, еще 3,3 % – у PPF Group, 0,9 % – у директора и менеджмента, а 75,2 % находятся в свободном обращении.
Согласно годовому отчету, по итогам 2022 года добыча составила 1,712 млн унций в золотом эквиваленте, что на 2 % больше, чем в 2021 году. Хоть на действующих активах компании и отмечалось уменьшение содержания, оно было компенсировано за счет добычи на отработавшем первый полный год Нежданинском и начала эксплуатации Кутына. Компания разрабатывает месторождения Воронцовское, Нежданинское, Майское, Омолон, Светлое, Албазино и крупнейшее в мире месторождение серебра Дукат в России, а также Варваринское и Кызыл – в Казахстане.
Кызыл является чемпионом по объему производства в компании – 330 тыс. унций золота в 2022 году (–8 % в сравнении с 2021 годом). Варваринское обеспечило 211 тыс. унций в золотом эквиваленте (+7 %), Дукат – 292 тыс. унций (+0 %), Омолон – 199 тыс. унций в золотом эквиваленте (–8 %), Албазино – 230 тыс. унций в золотом эквиваленте (–8 %), Светлое – 104 тыс. унций в золотом эквиваленте (–5 %), богатое месторождение упорной руды с длительным сроком отработки Майское – 120 тыс. унций золота (–14 %), Воронцовское – 93 тыс. унции в золотом эквиваленте (+0 %), а Нежданинское с годовой мощностью 133 тыс. унций в золотом эквиваленте за первый же полный год работы вышло на план и дало 111 тыс. унций золота.
Осенью прошлого года было запущено производство золота на проекте Кутын. Плановая мощность фабрики кучного выщелачивания в 1,3 млн тонн руды в год должна быть достигнута в 2023 году. Переработка упорной руды на обогатительной фабрике Албазино начнется в 2025 году. Средний выпуск с 2023-го до 2030 года составит примерно 100 тыс. унций золота в год при средних совокупных денежных затратах в 950 долларов на унцию.
Амурский ГМК (АГМК) в 2022 году обеспечил производство 392 тыс. унций золота (–16 %), переработку 191 тыс. тонны концентрата (–11 %) при показателе извлечения 94,8 %. Снижение производства на АГМК было связано со снижением качества сырья на Кызыле и Албазино, кроме того, комбинат перерабатывал флотационный концентрат Нежданинского с низким содержанием углерода при приемлемом среднем уровне извлечения в 95 % за год.
В 2022 году рудные запасы «Полиметалла» сократились на 9 % по сравнению с 2021 годом, преимущественно за счет добычи, и составили 27,3 млн унций золотого эквивалента. В структуре рудных запасов 90 % составляет золото и только 10 % – серебро. При этом на казахстанские месторождения приходится 46 % запасов, а на российские – 44 %.
В 2023 году компания планирует произвести 1,7 млн унций золотого эквивалента – практические так же, как в прошлом году. В первом квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выпуск золота сократился на 3 %, до 296 тыс. унций (9,2 тонны), серебра – на 13 %, до 3,9 млн унций (121,3 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент в январе – марте 2023-го уменьшилось на 5 %, до 345 тыс. унций (10,73 тонны): 229 тысяч унций (+3 %) пришлись на российские активы и 115 тыс. унций (–17 %) – на казахстанские. За первые три месяца этого года было продано 318 тыс. унций золота (+19 %) и 6,4 млн унций серебра (+48 %).
Среди проектов роста – завершение строительства и запуск во втором квартале 2024 года Амурского ГМК-2 проектной мощностью по переработке 300 тыс. тонн упорных концентратов и производству 600 тыс. унций золота в год; начало разработки Ведуги мощностью 200 тыс. унций в год и содержанием золота в руде 3,9 г/т в 2027 году. По информации из годового отчета, на начало 2023 года АГМК-2 был реализован на 83 %. Что касается Ведуги, данный проект был приостановлен на год в связи с переносом плана начала производства на 2027 год из-за необходимости проведения тщательного отбора технологического оборудования в условиях соблюдения санкций. В 2023 году проводится оценка запасов глубоких горизонтов Ведугинского месторождения. Кроме того, в 2023 году запланирована работа флотационной фабрики «Краснотурьинск-Полиметалл» проектной мощностью порядка 450 тыс. тонн руды в год в Свердловской области (Воронцовский хаб – в июне текущего года компания сообщила об ожидании 20-летней лицензии на разведку и добычу золота на Воронцовской россыпи), а также начало горных работ на Прогнозе. Также в 2024 году планируется завершить разработку технико-экономического обоснования проекта ГМК-3 в Казахстане.
Общие капзатраты в 2022 году увеличились и составили 794 млн долларов против 759 млн долларов в 2021-м и 558 млн долларов в 2020-м годах.
В марте 2023 года сообщалось об интересе Highland Gold Mining (HGM) Владислава Свиблова к российским активам «Полиметалла». «Полиметалл» и HGM на запросы «ФедералПресс» не ответили.
Сейчас Highland Gold, имеющая активы в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и Камчатке (включая рудники Дархан и Дарасун, а также Trans-Siberian и «Золото Камчатки», которыми Свиблов владеет с 2020–2021 годов соответственно), совокупно производит 16 тонн золота в год – это третье место по России. К данному объему можно прибавить добычу на российских активах Kinross, приобретенных им в середине прошлого года («Чукотская ГГК» с месторождениями Купол и Морошка и «Северное золото»). По итогам 2022 года только на Чукотке предприятия HGM добыли 13,6 тонны золота (–20 %). В конце прошлого года в пуско-наладочном режиме заработала золотоизвлекательная фабрика на чукотском месторождении Кекура мощностью по переработке 800 тыс. тонн руды и выпуску 6 тонн золота в год – с 2020 года она эксплуатировалась в опытно-промышленном режиме, перерабатывая всего 100 тыс. тонн руды в год. До конца этого года ЗИФ, в которую было инвестировано 18 млрд рублей, должна выйти на проектную мощность.
По итогам первого квартала 2023 года HGM снизила добычу золота на 13,8 % – до 3036,44 кг, одновременно увеличив выпуск серебра на 3,13 % – до 25,488 тонны. «Чукотская ГГК» произвела 1569,2 кг золота (–25,7 %) и 21,261 тонну серебра (–1,6 %); «Северное золото», перерабатывающее руду со склада, извлекло 405,3 кг золота (–24,6 %) и 2,211 тонны серебра (+146,4 %); «Рудник Валунистый» добыл 178,22 кг золота (+5,7 %), а серебра – 1812,4 кг (–11,9 %); «Базовые металлы» на месторождении Кекура – 889,72 кг золота (+26,1 %) и 203,2 кг серебра (+44,7 %).
В апреле текущего года сообщалось о получении ООО «МНВ-Голд», входящем в HGM, лицензий на разведку и добычу россыпного золота на месторождении Ручей Уляду и Ручей Заманчивый в Хабаровском крае. В июне стало известно о планах по завершению строительства первого этапа проекта по освоению Култуминского золото-железо-рудного месторождения в Забайкалье в 2024 году и его выходе на проектную мощность к концу 2025 года. Разработка месторождения, не запускаемого десятки лет, стала возможной благодаря найденным технологическим решениям. Его бюджет, в финансировании которого может принять участие госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», оценен в 107 млрд рублей. Одновременно сообщалось о планах HGM по консервации рудников на месторождениях Золотое и Кунгурцевское на Камчатке, лицензии на которые были получены вместе с покупкой в сентябре 2021 года активов «Золота Камчатки».
На конец прошлого года в России сформировалась крупнейшая структура, занимающаяся добычей золота и обеспечивающая львиную долю его производства в стране, в лице Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Как пишет «Интерфакс», сегодня, по разным оценкам, она занимает 3–4 место в России по добыче золота с общим объемом до 40 тонн без учета активов, приобретенных в 2022 году. Прошлогодние сделки включали покупку «Сусуманзолота», специализирующегося на добыче золота на россыпных месторождениях в Магаданской области (7,3 тонны золота в 2021 году, данные за 2022-й отсутствуют) и Petropavlovsk (после приобретения – «Атлас Майнинг», в 2022 году – 11,2 тонны золота, что на 4,5 % меньше, чем в 2021-м) – его основными активами являются Маломырский (4,8 тонны, –1,1 %), Покровский (4,6 тонны, +20 %), Албынский рудники (158 кг, сокращение в 3,9 раза) и «ТЭМИ» (1,994 тонны, –15,3 %).
По информации Союза золотопромышленников, по результатам июньских аукционов принято решение предоставить «Сусманзолоту» две россыпи на Колыме: Река Берелех с запасами С1 352 кг (на 10 лет) и Ручей Правый Солоколох с запасами С1 14 кг (на 10 лет). Что касается Petropavlovsk, ее крупнейшими акционерами являются добывающее золото в Челябинской области «Южуралзолото» (29,19 %), Prosperity Capital Management (9,97 %) и Everest Alliance Limited (6,36 %). Группа «Южуралзолото» объединяет «Коммунаровский рудник», «Соврудник», «Прииск Дражный» и другие активы, а ее бенефициаром является Константин Струков. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на конец 2022 года запасы и ресурсы золота «УГМК-Инвест», созданной специально для управления выкупленными у Petropavlovsk золотодобывающими активами, оцениваются примерно в 6,4 млн унций золотого эквивалента, что в терминах объемов производства за 2022 год является достаточным для обеспечения стабильной работы компании в течение ближайших 17 лет.
Еще один крупный золотодобывающий холдинг «Селигдар» в 2022 году относительно 2021 года нарастил производство лигатурного золота на 6 %, до 7,555 тонны – данный показатель стал рекордным для компании. Объем реализации золота вырос на 8 %, до 7,587 тонны. Компания ведет добычу золота в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае и Республике Бурятия, где ее совокупные балансовые запасы оцениваются в 272 тонны.
Производство золота в холдинге растет благодаря расширению рудной базы и модернизации мощностей.
Согласно годовому отчету, по результатам ранее проведенных разведочных работ в 2022 году было поставлено на баланс 7,8 тонны золота категорий С1 и С2, в том числе 2,4 тонны по месторождениям Нижнеякокитского рудного поля и 4,9 тонны по месторождению Ясная поляна. Портфель активов пополнился в результате приобретения в прошлом году лицензий на четыре участка недр, расположенных рядом с месторождением Хохой – россыпи Верховье реки Чомполо, участка ручья Килиер, участка Улахан-Дьюкте и месторождения рудного золота участка недр Хатырхай. Также была получена лицензия на участок недр федерального значения, включающий месторождение Кючус, аукцион по которому был выигран в октябре 2021 года. Были продлены лицензии на месторождение «Самолазовское» до 31 января 2024 и Нижнеякокитское рудное поле до 31 декабря 2025 года.
«Селигдар» заявляет о планах к 2030 году выйти на планку добычи 20 тонн золота в год. Как пояснили «ФедералПресс» в холдинге, в соответствии с обновленной в конце 2022 года Стратегией устойчивого развития, рост обусловлен реализацией нескольких проектов тремя этапами. На первом из них предполагается завершение строительства ЗИФ на месторождении Хвойное в Якутии (+2,5 тонны золота) и начало строительства второй очереди установки термоподготовки руды на производственном комплексе Самолазовский (УТПР-2). На втором этапе планируется вывод ЗИФ «Хвойное» на проектные показатели в 3 млн тонн руды в год, запуск УТПР-2 (+0,8 тонны золота на пике производства) и обеспечение новыми ресурсами объектов на производственных комплексах Поиск и Сининда. А третий этап прирастет дополнительным производством за счет запуска добычи на месторождениях Кючус (+10 тонн золота), Пыркакайские штокверки ( + 8 тыс. тонн олова в концентрате в год) и ввода в эксплуатацию проектов развития в Алданском кластере (месторождения Школьное, Чулковское, Хохой, Хатырхай).
Так, строительство ЗИФ на Хвойном в декабре прошлого года одобрила Главгосэкспертиза России, и, как сказали «ФедералПресс» в компании, сейчас здесь уже начался этап активного строительства, определен генеральный подрядчик, который приступил к подготовительным работам для заливки фундамента будущей золотоизвлекательной фабрики. В конце 2024 года начнутся пуско-наладочные работы, а вывод фабрики на проектную мощность в 3 млн тонн руды в год запланирован на 2025 год. Предприятие будет работать по схеме прямого цианирования золота. Инвестиции в проект в 2022 году составили 2,85 млрд рублей. На Сининде после запуска в эксплуатацию ЗИФ и установки переработки хвостов гравитации модернизируются мощности с ростом производительности до 24 тонн в час. Суммарные затраты по проекту в 2022 году составили 290 млн рублей, а в 2023 году планируется вложить дополнительно 200 млн рублей, что позволит увеличить извлечение золота. С учетом доразведки месторождения ожидается, что ресурсов хватит как минимум на 7 лет работы с производством на уровне 300 кг золота в год. Что касается еще одного проекта – месторождения Кючус с запасами 175 тонн золота и ожидаемым приростом после доразведки до 250–280 тонн, то, как отмечается в отчете, он открывает новую стадию развития холдинга: прогнозируемый объем производства после выхода на проектную мощность здесь составляет не менее 10 тонн золота в год. В 2023 году планируется начать работы по технологическим испытаниям руд, а также завершить геологоразведку. Общие затраты на стадию геологоразведки с момента начала работ оцениваются в 2,8 млрд рублей. До 2024 года по результатам завершенных технологических исследований будет принята конфигурация будущего проекта.
Находящееся под управлением ИК «Арлан» золотодобывающее предприятие «Павлик» в 2022 году увеличило производство золота на одноименном месторождении в Магаданской области на 3 % к 2021 году – до 7,219 тонны, установив рекорд. С начала текущего года отмечается тенденция роста добычи золота: по итогам первых четырех месяцев этот показатель вырос на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,46 тонны. В ближайшие три года компания планирует вдвое увеличить добычу золота после запуска второй очереди золотоизвлекательной фабрики в третьем квартале 2023 года – проект реализуется на заем «Газпромбанка» в сумме 354 млн долларов. На начало 2022 года суммарные балансовые запасы категорий С1+С2 месторождения Павлик, входящего в состав Омчакского рудно-россыпного узла, оценивались в 149 тонн золота.
«Соловьевский прииск» в 2022 году обеспечил добычу в Амурской области и Забайкалье 5,262 тонны золота, что стало рекордом для компании. В 2023 году план по добыче составляет 4,37 тонны.
«Мангазея Майнинг», входящая в группу «Мангазея» Сергея Янчукова и разрабатывающая месторождения в Забайкальском крае, в 2022 году произвела 3,26 тонны золота, что на 22 % больше, чем в предыдущем году. По данным компании, в том числе на месторождении Наседкино было произведено 2,771 тонны, Савкино – 104,7 кг, а на Кочковском – 388,9 кг. Рост показателей добычи связан в первую очередь с увеличением производительности ЗИФ «Наседкино» и возобновлением работ на Савкинском месторождении. В 2023 году запланировано сокращение производства золота на 23 %, до 2,5 тонны, из-за остановки добычи методом кучного выщелачивания на Савкино. А к 2030 году золотодобыча по всем активам возрастет до 15 тонн в результате реализации крупных проектов по переработке упорных руд Итакинского, Кочковского и Тасеевского месторождений в Забайкалье. О выкупе у HGM лицензии на разработку Тасеевского – одного из самых крупных в регионе с запасами по российской классификации в 105 тонн золота – стало известно в марте этого года. Вместе с ней к «Мангазее» должна была перейти и лицензия на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 – бывшей Балейской ЗИФ. В ближайших планах компании инвестировать в освоение Тасеевского 35–40 млрд рублей. Еще 7,5 млрд рублей будет вложено к 2025 году в увеличение мощности ЗИФ месторождения Наседкино на 58 % – с 1,2 млн тонн до 1,9 млн тонн год.
Другие производители
В России золотодобычей занимаются еще средние и мелкие предприятия, включая старательские артели.
Перспективным в плане наращивания золотодобычи представляются активы «Нордголд Менеджмент», входящей в Nordgold, чья нынешняя добыча не раскрывается. В апреле текущего года сообщалось о планах компании по ежегодной добыче порядка 3 тонн золота на Токкинском месторождении в Якутии, чьи запасы по категории С1+С2 оцениваются в 24 тонны золота. Добычу открытым способом предполагается начать через два года после начала строительства и ежегодно перерабатывать методом кучного выщелачивания 5 млн тонн руды в год. Всего в разработку Токкинского, а также другого якутского месторождения – Роман с запасами 49 тонн золота, открытого в конце прошлого года, – планируется инвестировать около 35 млрд рублей. Также в планах компании проведение опережающей геологоразведки на месторождениях Гросс и Таборное и разведочных и буровых работ в пределах участков Врезанное и Токкинское. В 2023 году запасы флангов Гросса, разведанные в течение предыдущих трех лет, планируется поставить на баланс.
«Рудник Каральвеем», входящий в УК «Золотые проекты» и аффилированный со структурами Леви Леваева, в 2022 году нарастил добычу золота на месторождении на Чукотке на 7,7 % – до 1,726 тонны. В первом квартале этого года золотодобыча составила 315,66 кг (+23 %). После проектируемого в данное время третьего этапа расширения ЗИФ ее мощность в 2025 году возрастет до 500 тыс. тонн руды и 2,5 тонны золота в год.
Сейчас сразу несколько компаний ежегодно добывают порядка 1 тонны золота.
Одной из них является «СиГМА», владеющая лицензией сроком до 1 июля 2030 года на геологическое изучение, разведку и добычу золота и попутных компонентов на Озерновском рудном поле на Камчатке. Запасы пяти расположенных в пределах поля месторождений в объеме 11,3 млн тонн руды, 42 тонны золота и 49,5 тонны серебра были утверждены Госкомиссией по запасам России в 2020 году. По данным Союза золотопромышленников, в 2021-м и 2022 годах на Озерновском месторождении было добыто свыше 1,1 тонны золота. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча сократилась на 9,8 % – до 271 кг. Но, несмотря на тенденцию сокращения, в течение 2023–2025 годов компания обещает сохранить годовой показатель по добыче, а уже в 2026-м, после ввода в эксплуатацию второй очереди ГОКа, увеличить производство до 3 тонн в год.
Аналогичный объем золота планирует производить на золоторудном месторождении Тэутэджак на Колыме «Рудник Тэутэджак», входящий в концерн «Арбат». Учредителем предприятия является бизнесмен и депутат Магаданской областной думы Александр Басанский. В мае этого года здесь был запущен в строй ГОК мощностью 1 млн тонн руды и 3 тонны золота в год. Проект выйдет на проектную мощность в 2024 году, а уже в этом году здесь может быть добыто около 1,5 тонны золота. Как отмечает «ФедералПресс», месторождения Тэутэджак с балансовыми запасами 16,6 тонны золота и 12,2 тонны серебра, а прогнозными ресурсами в 75 тонн золота, обеспечит прирост в совокупную золотую «копилку» Магаданской области.
«Ксеньевский прииск», обладающий лицензиями на участки россыпного золота с суммарными запасами С1+С2 более 10 тонн в Забайкальском крае и принадлежащий Егору Литуеву, в 2022 году добыл 1,17 тонны золота, а в текущем году может сократить добычу на 16 % – до 983,3 кг.
Согласно информации Союза золотопромышленников, в 2022 году 1,343 тонны золота выпустила «НГК Ресурс», которая весной этого года сменила собственника с кипрской Dubaste Investments Ltd на ООО «Полянка», принадлежащее на 99 % Александру Зельдману и на 1 % Михаилу Мезенцеву (доли предприятия заложены Промсвязьбанку). В первом квартале 2023 года на золоторудном месторождении Полянка в Хабаровском крае, чьи балансовые запасы оцениваются в 40,651 тонны золота, а забалансовые – в 9,219 тонны, было добыто 98,6 кг золота (+31,5 % к тому же периоду прошлого года).
Добыча в Kopy Goldfields ежеквартально составляет порядка 8–8,8 тыс. унций золотого эквивалента. Так, в первом квартале текущего года она равнялась 8,24 тыс. унций, или 256,3 кг, на 14 % превышая аналогичный прошлогодний показатель. На 2023 год запланировано начало добычи россыпного золота и кучное выщелачивание на Юбилейном, а также старт производства на «Малютке» с выходом на полную мощность в следующем году.
Еще одна компания – шведская Auriant Mining – в первом квартале текущего года продемонстрировала сокращение золотодобычи в Забайкалье, Хакасии и Туве на 36 % – до 4,469 тыс. унций (139 кг) с 6,967 тыс. унций годом ранее.
Золото в России добывается еще и попутно с другими металлами. Недавно стало известно о том, что в стране могут ужесточить налогообложение производства попутных драгоценных металлов, извлекаемых при добыче других полезных ископаемых – такую меру предложила Генпрокуратура, а Минфин поддержал. Комментируя для «ФедералПресс» вопрос о том, как введение дополнительных налогов может сказаться на деятельности отрасли в целом и на отдельных предприятиях, президент ТПП России Сергей Катырин сказал, что доля попутно добываемого золота в последние годы составляет 5–6 % от общей добычи, или менее 20 тонн. Поэтому значительного влияния в целом на отрасль введение дополнительных налогов на добычу попутно извлекаемого золото не окажет. Вместе с тем, для отдельных участников рынка, осуществляющих такую добычу, увеличение налогов, конечно, отразится на финансовых результатах деятельности.
Старатели
Старательские артели ежегодно добывают от одного до нескольких десятков килограммов золота каждая, совокупно внося в общестрановую золотую «копилку» несколько тонн.
Как сказал «ФедералПресс» председатель Союз старателей России Виктор Таракановский, такой вид бизнеса мог бы обеспечить гораздо большие объемы производства, если бы старатели поддерживались государством, как это было когда-то давно – в дореволюционный и советский период, когда они были освобождены от всех видов налогов, а власти авансировали им добычу россыпного золота и финансировали поисковые работы.
По его словам, в советское время добыча россыпного золота составляла 85 % от общего объема, а рудного – 15 %. Для восполнения минерально-сырьевой базы золотодобытчики ежегодно отчисляли 7,8 % от своей добычи, из которых одна половина доли перечислялась государству для осуществления разведки, а другая использовалась на эти же цели владельцем лицензии. Однако в 1990-х подобная практика была отменена, прекратилось и финансирование поисковых работ государством. Структура добычи кардинально изменилась – теперь с перевесом в сторону добычи рудного золота крупными и средними частными компаниями, а россыпей стали добывать все меньше. По информации главы Союза старателей, если в 1991 году в России было добыто 125 тонн россыпного золота, то в прошлом – 87 тонн. Всего же за последние 30 лет золотодобыча из россыпей составила приблизительно 2400–2500 тонн золота.
Власти рассчитывают, что разработка россыпей старателями расширится с принятием закона, разрешающего россиянам легально добывать золото – как писал «ФедералПресс», предполагается, что он будет принят до конца этого года и заработает с марта 2024-го. Чтобы легально заниматься старательской деятельностью, россияне должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели. Полученные ими в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 га могут эксплуатироваться в течение трех лет. Будут предусмотрены и ограничения на подобную деятельность. Изначально такая практика будет внедрена в пилотном режиме в Арктике и на Дальнем Востоке, а в случае успеха эксперимента через три года закон заработает по всей стране.
Впрочем, Союз старателей и другие золотопромышленники категорически против принятия такого закона, потому что, во-первых, старатели не добудут данное золото, во-вторых, не смогут оплатить налоги, а в-третьих, это золото попадет на теневой рынок.
Цены и сбыт
Россия экспортирует до 90 % добываемого золота, причем до введения западных санкций большая часть продавалась в Великобританию. Однако в прошлом году российские компании лишились статуса Good Delivery и привычных каналов продаж через Лондонскую биржу и были вынуждены искать новые направления для экспорта – преимущественно в Азию и на Ближний Восток.
К примеру, по информации Союза золотопромышленников, который ссылается на данные главного таможенного управления КНР, в 2022 году Россия продала в Китай 6,659 тонны золота на сумму 386,874 млн долларов (3,697 тоннв необработанного и 2,962 тонны полуобработанного), увеличив экспорт в эту страну на 67,3 % в физическом и на 63,3 % в денежном выражении. Для сравнения: в 2017 году экспорт российского золота в Китай составлял всего 2,75 тонны на 105,94 млн долларов, в 2018-м – 238,95 кг на 9,08 млн долларов, в 2019-м – 1,43 тонны на 63,18 млн долларов, в 2020-м – 776,9 кг на 43,14 млн долларов, а в 2021-м – 3,981 тонны на 236,884 млн долларов.
«Как известно, основным направлением продаж драгоценных металлов в последние годы был экспорт в страны Запада. В 2022 году недружественные западные страны ввели санкции против экспорта российского золота, приостановили статус Good Delivery для российских аффинажных организаций, российские коммерческие банки – ключевые участники рынка также попали под санкции. Возникли проблемы с логистикой и расчетами. Однако участники рынка смогли достаточно быстро в изменившихся условиях ведения бизнеса расширить свое присутствие на рынках, которые раньше не были приоритетными, в том числе на азиатских, заключить контракты с покупателями из заинтересованных стран, выстроить новые логистические цепочки и начать расчеты в российских рублях и других национальных валютах, несмотря на увеличение затрат на транспортировку, страхование и конвертацию валют. Государство также не осталось в стороне, смягчив требования валютного законодательства в части репатриации валютной выручки и даже разрешив при экспорте наличные расчеты», – рассказал глава ТПП России Сергей Катырин.
Помимо санкций, проблему российским золотодобытчикам создало и прекращение активных закупок золота со стороны Банка России и крупных банков, попавших в санкционный список и, соответственно, утративших возможность свободно им торговать.
«Чиновники призывают нас отправлять золото на экспорт. За 2020–2021 годы из страны было вывезено 630 тонн золота приблизительно на 40 млрд долларов – это двухгодовая добыча, частично «подаренная» англичанам, заморозившим на Западе российские счета, на которые поступили деньги от продажи. Получается, что два года подряд мы работали бесплатно. В прошлом году нас снова толкали на экспорт: было вывезено около 170–180 тонн. Но почему мы должны свое золото вывозить из России? Почему государство не выкупает золото и не формирует золотые резервы внутри страны?» – задается вопросами председатель Союз старателей России Виктор Таракановский и далее констатирует: «Все добываемое золото должно оставаться в России».
По данным Минфина РФ, в настоящее время структура Фонда национального благосостояния (ФНБ) России включает 60 % доли юаней и 40 % – золота, тогда как совсем недавно эти показатели равнялись 30 % и 20 % соответственно, а остальная доля распределялась между другими валютами, включая доллары и евро. В мае текущего года Минфином было продано из ФНБ 3,86 тонны золота и 2,594 млрд юаней для финансирования дефицита бюджета.
Между тем, как считает Виктор Таракановский, юани – это хорошо, но необходимо увеличивать долю золота – самого надежного «союзника» – в активах фонда.
Беспокоит золотодобытчиков и стоимость золота: в прошлом году при относительно невысокой мировой цене снизилась еще и внутренняя, причем дисконт внутри России достиг 15 %.
«Если на Лондонской бирже стоимость унции в прошлом году была примерно одинаковой и в пересчете на рублик составляла в среднем 7 тыс. рублей за грамм, то в начале этого года курс доллара к рублю упал вдвое, уронив в 2,5 раза и стоимость реализуемого золота. Сотни предприятий оказались на грани разорения. Сейчас, после стабилизации ситуации и укрепления доллара, к которому привязана цена золота, оно подорожало до 5 тыс. рублей за грамм», – сказал он «ФедералПресс».
С 30 июня 2023 года Центробанк РФ повысил учетную цену на золото на 57,91 рубля – до 5340,1 рубля за грамм. Одновременно стало известно о планах Банка России включить индекс аффинированного золота в национальную систему ценовых индикаторов. Сейчас индекс используют для определения стоимости исполнения расчетного фьючерсного контракта на золото. Теперь он станет еще и ориентиром для внутренней биржевой торговли с участием не только банков, но и розничных инвесторов, золотодобывающих компаний и промышленных потребителей.
По словам Виктора Таракановского, после потери каналов продаж золота через Лондонскую биржу было предложено формировать стоимость российского золота на Московской бирже. Однако глава Союза старателей сомневается в целесообразности подобной идеи и опасается за ценовые сговоры, которые могут уронить стоимость драгметалла до 3 тыс. рублей за грамм.
По данным Московской биржи, в первом полугодии 2023 года рынок золота здесь вырос в 2,8 раза – до 27,6 тонны. За истекший период были заключены сделки с золотом и серебром на общую сумму 140,9 млрд рублей против 44 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. В том числе в июне этого года торги с золотом составили 5,4 тонны на сумму 29 млрд рублей. Сегодня золотом и серебром на Мосбирже торгуют 98 организаций, из которых 56 банков, 33 брокерские компании и их клиенты, 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России.
С долгожданной отменой в прошлом году НДС при продаже золота населению ожидался значительный рост его скупки в России. По некоторым данным, он и вправду произошел, но мнения относительно того, как это отразится на рынке, разные.
Сергей Катырин заявляет, что государство предприняло важный шаг для формирования внутреннего частного спроса на драгоценные металлы и дедолларизации экономики, приняв соответствующий закон и освободив от обложения НДС с 1 марта 2022 года реализацию банками слитков драгоценных металлов физическим лицам.
«Необходимо отметить, что участники рынка действительно много лет предлагали внести указанные изменения в законодательство, в том числе и через ТПП РФ, ссылаясь на значительные объемы потребления драгоценных металлов в инвестиционных целях в странах, где НДС был отменен. Россия не оказалась исключением, объем продаж слитков драгоценных металлов физическим лицам вырос в 2022 году в 15 раз – до 75 тонн, в том числе 55 тонн – мерные слитки весом от 1 г. Прогноз по продажам на текущий год еще делать рано, но спрос будет не менее 50 % уровня прошлого года», – отметил глава Торгово-промышленной палаты РФ. – «Вместе с тем для дальнейшего развития данного сегмента рынка необходимо решение еще многих вопросов, в том числе сокращение разницы (спреда) в ценах продажи и обратной покупки слитков, расширение числа субъектов, сети продаж и обратного выкупа слитков, исключение избыточных требований при перевозке слитков покупателям – физическим лицам».
По его словам, регуляторы отрасли занимаются решением данных вопросов. Для увеличения количества участников розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов в декабре 2022 года был принят закон, предусматривающий освобождение от НДС реализации аффинажными организациями драгоценных металлов в слитках, который вступил в силу с 1 апреля 2023 года. Однако в данном случае, как и у банков, существуют нерешенные вопросы, в том числе отсутствие в достаточном количестве у аффинажных организаций источников собственного сырья без НДС для изготовления слитков, продаваемых физическим лицам. Решением данного вопроса могло быть установление ставки НДС 0 % при реализации недропользователями минерального сырья аффинажным организациям, говорит Сергей Катырин.
Виктор Таракановский считает, что отмена НДС при продаже золота населению не сможет способствовать серьезному изменению структуры продажи драгметалла в стране.
Он сказал «ФедералПресс», что хоть, по разным оценкам, на фоне отмены НДС в России в прошлом году физлицами и было выкуплено от 80 до 100 тонн золота, однако это временное явление, объясняемое тем, что люди из-за ограничения хождения долларов и евро предпочли вкладываться в золото.
«В конце концов, существуют ограничения по сбыту золота населением банкам – при незначительном дефекте или царапине оценка его стоимости в банке значительно снижается, что делает невыгодной такую реализацию. Это оказывает существенное влияние на использование драгметалла как инвестиционного инструмента», – говорит он.
***
Говоря о том, нуждается ли золотодобывающая индустрия России в дополнительных мерах господдержки, президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что отрасль драгоценных металлов и так является одной из самых зарегулированных в стране. И меры господдержки здесь нужны скорее в изменении и уточнении отдельных положений в нормативных правовых актах, в том числе в части экспорта драгоценных металлов, к которому, например, применяются одновременно две меры нетарифного регулирования – лицензирование и государственный контроль, во многих аспектах дублирующие друг друга. Также участники рынка драгоценных металлов нуждаются в скорейшем решении государством проблем международных расчетов, уверен он.
Как считает руководитель Союза старателей Виктор Таракановский, в целом у России в обозримом будущем есть все шансы выйти в мировые лидеры по добыче.
«Прирост золота должен превышать добычу. Если мы добываем 370 тонн золота в год, то ежегодно необходимо вводить 400 тонн запасов», – отметил он.
Стоит добавить, что «Росгеология» и ЦНИГРИ за последние 10 лет прирастили 2,09 тыс. тонн ресурсов золота.
Золотодобывающая отрасль, по его мнению, принесет России значительный прирост в добыче золота лишь в случае финансирования разведки месторождений, привлекательных цен на золото и обеспечении сбыта. Тогда страна сможет нарастить добычу до 500 тонн золота в год, опередив по этому показателю нынешнего лидера – Китай.
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
Инфографика: Светлана Возмилова
Драйверы экономики России