ПЕРМЬ, 3 июня, РИА ФедералПресс. Компания «Уралкалий»подписала соглашение с 14 банками о получении синдицированного кредита в форме предэкспортного финансирования на сумму $ 1 млрд.
ПЕРМЬ, 3 июня, РИА ФедералПресс. Компания «Уралкалий»подписала соглашение с 14 банками о получении синдицированного кредита в форме предэкспортного финансирования на сумму $ 1 млрд.
Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale в лице Societe Generale Corporate & Investment Banking и ОАО АКБ «Росбанк», Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЗАО ЮниКредит Банк.
Банки OJSC Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank AG, ICBC (London) plc, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Ltd., ZAO Raiffeisenbank и Intesa Sanpaolo S.p.a. также приняли участие в сделке.
Кредит был самостоятельно инициирован компанией в конце 2012 года, собрав книгу заявок в размере $ 1,4 млрд. Однако ввиду высокой ликвидности «Уралкалий» сократил объем сделки до $ 1 млрд.
Banс of America Securities Limitied выступил в роли первоначального уполномоченного ведущего организатора, а также агента по документации, Merrill Lynch International выступил в качестве агента по хеджированию, BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли кредитного агента, а также агента по обеспечению.
Ставка по кредиту составила LIBOR +2,15%, срок кредита – 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
По словам директора по экономике и финансам ОАО «Уралкалий» Виктора Белякова, средства, полученные в результате данной сделки, позволят снизить стоимость обслуживания капитала, а также удлинить общий срок кредитного портфеля.
