За последние два года с рынка морских транспортных услуг ушли все иностранные суда, которые были задействованы в перевозках российских грузов, к тому же прекратилась поставка судового комплектующего оборудования для выполнения заказов отечественными верфями. Это потребовало развития собственных компетенций для освоения целого ряда критических позиций оборудования, а также скорейшего обновления и наращивания отечественного флота. Задачу по его развитию для выстраивания эффективных торговых потоков в условиях меняющейся логистики и кардинальных перемен в глобальной экономике в своем послании Федеральному собранию в конце февраля поставил президент России Владимир Путин. Удается ли отрасли справиться с трудностями? «ФедералПресс» расскажет об этом в специальном обзоре.
Корабельный прогресс
Как сообщила «ФедералПресс» пресс-служба министерства промышленности и торговли России, судостроительная отрасль состоит как из ключевых интегрированных структур – это Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), судостроительная корпорация (ССК) «Ак Барс» (в состав данных структур входит более 100 организаций с общей численностью около 150 тыс. человек и суммарным объемом рынка более 90 %), так и обособленных частных компаний – Окская судоверфь, СЗ «Отрадное», Находкинский СРЗ, Ливадийский РСЗ, Онежский ССЗ и ряд других. Всего в отраслевом разделе судостроительной промышленности Реестра ОПК числятся более 200 промышленных организаций, из которых 75 – это судостроительные и судоремонтные заводы.
По данным Минпромторга РФ, всего с 2019 по 2023 годы предприятиями отрасли было построено порядка 460 гражданских судов различных проектов, из которых более 350 имели водоизмещение 100 тонн и выше. В 2023 году завершилось строительство 108 судов гражданского назначения, включая 64 судна полным водоизмещением 100 тонн и более. Данный показатель значительно превзошел результат предыдущего года – тогда заказчики получили 84 гражданских судна. Совокупное водоизмещение гражданских судов, построенных в прошлом году, превысило 450 тыс. тонн – втрое больше, чем в 2022 году.
Агентство SeaNews, ссылающееся на информационно-аналитическую систему «Мировой и российский флот», приводит свои данные по крупнотоннажным судам гражданского назначения, построенным российскими корабелами в минувшем году, – 57, в том числе 26 – верфями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в состав которой входят до 80 % всех производственных мощностей в России, а 31 – другими предприятиями. Согласно им, лидером по судостроению в прошлом году стал Приволжский федеральный округ, построивший 19 судов, второе место занял Северо-Западный федеральный округ, чьи верфи сдали заказчикам 15 судов, а третье и четвертое – Южный и Дальневосточный федеральные округа – 10 и 8 судов соответственно. В Сибирском, Уральском и Центральном федеральных округах было построено 3 по 1 вспомогательных судов соответственно.
В Минпромторге РФ «ФедералПресс» сообщили, что в рамках запущенной программы строительства нового рыбопромыслового флота в настоящее время в постройке в различной степени технической готовности находятся более 60 судов промыслового флота. Всего в рамках реализации программы инвестиционных квот завершено строительство 24 промысловых судов различных проектов, из них уже в текущем году 3 судна переданы заказчикам.
Судя по информации самой ОСК, в минувшем году портфель сданных заказов ОСК включал 8 судов, построенных в Санкт-Петербурге, Выборге и Хабаровске для рыболовецкой флотилии (речь о двух больших морозильных рыболовных траулеров проекта СТ-192 «Механик Маслак» и «Механик Сизов», морозильном траулере-процессоре проекта 170701 «Капитан Соколов», 2 траулерах-процессорах проектов КМТ01 и КМТ02 «Белое море» и «Дмитрий Кожарский», 2 краболовах проекта 03141 «Омолон» и «Кедон», краболове проекта КСП01 «Вайгач»), 9 сухогрузов проекта RSD59, сооруженных в Нижнем Новгороде, 2 танкера-химовоза проектов RST25/7 и 00216М, автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD «Александр Деев», который был построен амурскими корабелами для эксплуатации на Дальнем Востоке, пассажирские и другие судна. Прошлогодняя закладка на верфях ОСК судов позволит вскоре пополнить отечественный гражданский флот контейнеровозами проекта 00108, многофункциональным аварийно-спасательным судном ледового класса проекта MPSV06М «Анадырь», научно-экспедиционным судном «Иван Фролов», скоростными пассажирскими катамаранами проекта «Котлин», тремя круизными лайнерами проекта 00840 «Карелия». Всего в 2024 году предприятиями корпорации запланировано передать заказчикам 36 гражданских судов. Несколько из них были спущены на воду весной: на астраханской верфи «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта – универсальный сухогруз «Каспийский берег» проекта RSD49 для перевозки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов и опасных грузов в Каспийском, Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях российско-иранской судоходной компанией; на «Восточной верфи», которой управляет Амурский судостроительный завод, – строящееся в рамках инвестпроекта «квоты под киль» пятое судно-краболов проекта 03141 «Пума», ледовый класс которого – (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel – позволяет эксплуатировать его в мелкобитом льду толщиной до полуметра; на «Северной верфи» – морозильный траулер-процессор «Капитан Абакумов» проекта 170701 – уже шестой по счету, заказанный рыбопромышленным холдингом «Норебо» для северо-атлантического промысла, а также головной ярусолов-процессор «Гандвик-1» проекта МТ1112XL для рыболовецкой компании «Вирма» – судна построены по программе «квоты под киль». Кроме того, на построенном «Адмиралтейскими верфями» большом морозильном рыболовном траулере «Капитан Мартынов» – четвертом в серии проекта СТ-192 для «Русской Рыбопромышленной Компании» – был поднят Государственный флаг Российской Федерации.
Сошедшие со стапелей других верфей, не входящих в ОСК – «Тюменьсудокомплекта», Череповецкого судостроительного завода, Ахтубинского судостроительно-судоремонтного завода, «Благоверфи», Самарского судостроительного и судоремонтного завода «Нефтефлота», Зеленодольского завода имени А. М. Горького, Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева, верфи «Эмпериум» и других, – включали краболовы «Хабаровск», «Шантар» и «Капитан Александров», несколько вспомогательных буксиров и других судов, скоростные суда на подводных крыльях и другие пассажирские судна. Построенные на судостроительном комплексе (СКК) «Звезда» на Дальнем Востоке по заказу «Роснефтефлота» и «Совкомфлота» два танкера типа Aframax – «Академик Губкин» и «Восточный проспект» – пополнили нефтеналивной флот России.
«Еще одним значимым направлением, интерес к которому в России существенно возрос в последние годы, являются круизы на внутренних водных путях. В части круизных судов основных проектов на АО «ССЗ «Лотос», АО «Средне-Невский судостроительный завод», ПАО «Завод «Красное Сормово», а также на мощностях ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» размещены заказы на постройку судов для круизных линий проектов ПКС180, PV300VD, А45-90.2, 00840 «Карелия» и RPV 8714. В части скоростных судов востребованность, прежде всего, подтверждена высокими темпами строительства и имеющимся объемом спроса на продукцию ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева и Зеленодольского завода им. А. М. Горького. К ним относятся суда на подводных крыльях типа «Валдай», «Метеор». Кратный рост туристического потока в Кронштадте в 2023 году обусловлен выводом на линию катамаранов проект 04580 «Котлин», построенных на Средне-Невском заводе. Также к перспективным относятся суда катамаранного типа проектов HSC150 и HSC200. Отдельное внимание стоит уделить судам с экологичными видами топлива. Верфь «Эмпериум» в рамках программы льготного лизинга реализует проекты постройки судов типа «Экокруизер» (серия из 5 ед.) для Красноярска, Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и Самары, а также судов типа «Экобас» для проекта водного электротранспорта г. Москвы (серия из 21 ед.). Также в эксплуатации находится судно на СПГ проекта 03622 «Чайка СПГ» (построено в 2021 г.)», – сообщили «ФедералПресс» в Минпромторге.
Согласно информации министерства, по состоянию на апрель 2024 года совокупный портфель заказов предприятий отрасли включает свыше 300 единиц гражданских морских и речных судов, плавсредств, а также речной и морской техники.
Учитывая ранее приведенные PortNews данные Российского морского регистра судоходства и Российского классификационного общества (ранее – Российский Речной Регистр), согласно которым в 2020 году российские верфи построили и сдали заказчикам 116, в 2021-м – 89, а в 2022-м – 117 судов, по итогам прошлого года отмечалась пониженная динамика сдачи в эксплуатацию гражданских судов, но все же общая тенденция свидетельствует о том, что отрасль остается конкурентоспособной в условиях изменяющейся экономической конъюнктуры в мире.
«В декабре 2023 года нами актуализирован портфель заказов на период ближайших 15 лет в рамках Перспективного плана строительства судов. Он включил в себя более 1700 судов и объектов морской техники совокупным водоизмещением порожнем более 8 млн тонн. Со своей стороны, мы постоянно взаимодействуем с заказчиками и верфями по этому вопросу», – прокомментировали «ФедералПресс» в Минпромторге России.
Северный прицел
В Минпромторге «ФедералПресс» отметили, что одним из приоритетных направлений для отрасли является строительство морской техники для освоения Северного морского пути (СМП) и обеспечения в перспективе круглогодичной проводки грузов.
В соответствии с прогнозами правительства и госкорпорации «Росатом», являющейся куратором Федерального проекта развития Севморпути, к 2030 грузопоток по этому маршруту должен увеличиться до 150 млн и даже в оптимистическом сценарии – до 190 млн тонн в год с 36,25 млн тонн в 2023 году – кстати, рекордного показателя за всю его историю. Как говорил Владимир Путин, «это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза». А к 2035 году он возрастет до 220 млн тонн в год.
Инциденты в Суэцком канале и Красном море, оказавшие негативное влияние на мировую логистику, повышают интерес к СМП, одновременно заставляя Россию ускориться с созданием грузовых судов высокого арктического класса для проводки судов и поставок грузов.
В настоящее время Россия является единственным обладателем атомного ледокольного флота в мире. Как подчеркнули в Минпромторге РФ, именно на его развитии делается основной акцент.
В министерстве сообщили, отвечая на запрос «ФедералПресс», что на сегодняшний день портфель заказов верфей включает 4 атомных ледокола проекта 22220 мощностью 60 МВт (в феврале 2023 года был подписан контракт на 5-й и 6-й серийные ледоколы) и уникальный ледокол проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт. Указанные ледоколы планируется построить до 2030 года на мощностях Балтийского завода и ССК «Звезда». Так, 5-й серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Ленинград», которому предстоит обслуживать трассы СМП, был заложен на Балтийском заводе в январе текущего года с участием президента РФ Владимира Путина. В следующем году будет заложен еще один корабль такого же класса – «Сталинград». В феврале этого года завершилась погрузка реакторов в энергетическую установку универсального атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220, заложенного в декабре 2020 года.
Ранее Балтийский завод построил и передал Росатомфлоту головной ледокол «Арктика» и серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал», которые уже работают на Северном морском пути. В 2024 году АО «Балтийский завод» планирует передать заказчику атомный ледокол «Якутия».
Как сообщили в Минпромторге, планом развития СМП также предусмотрено строительство 4 неатомных (дизель-электрических) ледоколов. Кроме того, в мае 2023 года с Балтийским заводом подписан контракт на постройку многофункционального судна атомного технологического обслуживания для обеспечения комплекса работ по перезарядке ядерных энергоустановок (ЯЭУ) атомных ледоколов.
Задача по строительству транспортного флота для организации перевозок коммерческих грузов по СМП решается за счет строительства в Приморском крае на судостроительном комплексе «Звезда» крупнотоннажных судов, в том числе арктических газовозов вместимостью 172 тыс. кубометров для проекта «Арктик СПГ-2» и танкера-челнока дедвейтом 69 тыс. тонн. Кроме того, еще на 10 танкеров-челноков дедвейтом 120 тыс. тонн с ССК «Звезда» заключен контракт. Помимо морских грузовых судов для СМП, в портфеле «Звезды» имеются танкеры типа Aframax, танкеры-продуктовозы типоразмера MR и балкеры.
Разумная локализация
Отрасль планирует, строит и пытается соответствовать потребностям заказчиков, несмотря на все еще продолжающийся дефицит судового комплектующего оборудования (СКО): по некоторым данным, российские верфи закупали за рубежом до 95 % всего его объема. Чтобы справиться с проблемами, судостроители перепроектировали суда под российские или китайские комплектующие, что приводило к росту стоимости заказов, отсрочке сдачи судов и, как результат, – к ухудшению их финансово-экономического положения. Например, только ОСК ранее затратила, но так и не получила импортное СКО на 11 млрд рублей.
Отвечая на вопрос «ФедералПресс» о том, как сегодня решается проблема с импортозамещением СКО, в Минпромторге отметили, что по общесудовому оборудованию, такому как палубное и грузоподъемное, дельные вещи, интерьеры, электроэнергетические системы и различные судовые материалы, у верфей проблем не возникает, поскольку эти виды продукции уже давно освоены российскими компаниями и производятся на хорошем конкурентном уровне.
«Производство судовых (высокооборотных и среднеоборотных) дизелей и дизель-генераторов осуществляется отечественными предприятиями на базе разработанных и серийно выпускаемых отечественных машин в сегменте до 2500 кВт, который в основном используется на судах класса «река-море». В связи с чем и по этим позициям проблем не наблюдается. Производство механических винто-рулевых колонок в России освоено, а это также была одна из сложных позиций и полностью замещалась импортом. В целом верфи достаточно оперативно осуществляют строительство судов, обеспечивая необходимый уровень локализации, в том числе за счет большого количества отечественных аналогов иностранного судового оборудования, которые имелись ранее на рынке, и новых образцов, которые сейчас активно запускаются в серию», – заявили в министерстве.
Как прокомментировал «ФедералПресс» эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто, как правило, «начинка» составляет от 30 до 70 % от полной стоимости судна.
«Учитывая, что большая ее часть традиционно поставлялась из-за рубежа, в России были расходы на металл, сооружение корпуса и оплату рабочей силы. Негативные последствия подобного положения вещей стали вполне очевидными на фоне санкций. На текущий момент все проблемы с замещением импортных комплектующих решены для военно-морского флота, ледоколов и части танкерного флота. Остаются чувствительными к импортным компонентам рыболовецкие суда и исследовательские судна. Но тут надо понимать, что никто не ставит задачу полного импортозамещения. Ставится задача разумного подхода к сложившейся ситуации. Если есть возможность получать импортные комплектующие, то этим надо пользоваться. А где невозможно получать, то делать собственные. Сейчас речь идет о разумном импортозамещении», – сказал он.
К примеру, по информации ОСК, сейчас ее верфи в процессе проектировки и строительства заказов стараются максимально использовать отечественные комплектующие и оборудование. Осенью представитель «Завода «Красное Сормово» рассказывал, что сейчас до 60–70 % основных позиций используемого в портфеле заказов судового оборудования – а их около 50 – составляют комплектующие российского производства. В декабре прошлого года заказчику был передан сухогруз проекта RSD59 с впервые установленными отечественными винторулевыми колонками, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам. В 2023 году нижегородская верфь ОСК заключила контракт на строительство серии из 34 сухогрузов того же проекта, где будут реализованы в том числе новые решения по импортозамещению.
«У России есть большое количество заводов, научно-конструкторских бюро и разработок, которые позволяют заместить оборудование. Этот процесс, соответственно, динамично идет, и тут нельзя забывать о том, что у России гражданское судостроение исторически развивается вот такими большими темпами, поскольку у России морские перевозки по морю, которые составляют тоже важную часть экономических проектов», – сказал «ФедералПресс» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
В целом, как подчеркнули «ФедералПресс» в Минпромторге России, отечественное судостроение достойно справляется с вызовами времени.
«Прошедший год стал переломным в решении проблем, с которыми столкнулись наши судостроители из-за незаконного отказа зарубежных поставщиков поставлять оплаченное оборудование и материалы. Для них это станет потерей одного из центров мирового судостроения в качестве рынка сбыта. А российская промышленность приобрела уникальный опыт работы в кратчайшие сроки. По заключенным судостроительным контрактам в предстоящие годы мы ожидаем прироста производства рыбопромысловых судов и судов-краболовов, сохранение высоких темпов постройки пассажирских, грузопассажирских и других гражданских судов, способствующих транспортировке грузов и пассажиров как внутри страны, так и на экспорт», – заявили в министерстве.
Важной поддержкой со стороны государства является предоставление субсидий из федерального бюджета на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство СКО. Так, по данным PortNews, субсидии на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство СКО в 2023‒2024 годах предусмотрены в сумме 15 млрд рублей. Распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина, принятым в июне 2023 года, из федерального бюджета предусмотрено выделение на эти цели еще 1 млрд рублей.
Судовые субсидии и лизинг
Как отметили «ФедералПресс» в Минпромторге России, реализуемые меры государственной поддержки прежде всего направлены на стимулирование спроса со стороны заказчиков на продукцию судостроения, а не на прямую поддержку верфей. Это, в первую очередь, меры субсидиарного характера, предусматривающие «судовой утилизационный грант», возмещение процентов по кредитам и лизинговым платежам по договорам на приобретение гражданских судов, поддержку строительства рыбопромысловых судов, финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов, а также реализацию льготных лизинговых программ.
Продлив в августе 2023 года программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов до конца 2025 года, правительство РФ подтвердило намерение и дальше поддерживать отрасль в условиях внешнего санкционного давления. В рамках этой программы, запущенной в 2009 году, государство компенсирует судоходным компаниям до 75 % затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна. В федеральном бюджете на эти цели ежегодно предусмотрено более 3 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».
По информации министерства, наиболее востребованная на сегодняшний день мера обновления российского гражданского флота на принципах софинансирования со стороны государства – реализация программы льготного лизинга, в рамках которой уже построено 97 судов и еще 131 судно находится в стадии строительства и заключения контрактов, в том числе 55 судов – за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего с 2023 по 2027 год с использованием его денег планируется построить 260 судов. Это, в том числе, суда на электродвижении, пассажирские, грузовые, крупнотоннажные, рыбопромысловые, дноуглубительные и другие. Паспорт соответствующего инвестиционного проекта «Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» был утвержден распоряжением правительства в феврале 2023 года.
Как заметили в Минпромторге, сейчас предусмотрены субсидии на строительство крупнотоннажных судов на ССК «Звезда» и на возмещение части затрат на сооружение судов-краболовов на верфях Дальневосточного федерального округа.
«Отметим, что работа по совершенствованию действующих и разработке новых мер государственной поддержки проводится постоянно. К примеру, для выравнивания конкурентных условий хозяйствования судостроительных предприятий, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, разрабатывается субсидия дальневосточным верфям по возмещению 20 % затрат», – сказали «ФедералПресс» в министерстве.
Судостроение оценили
Согласно оценке SBS Consulting, которую приводит специализированный портал «Логистика в России», до 2035 года в отечественное судостроение необходимо вложить порядка 2 трлн рублей для модернизации производственных мощностей, чтобы удовлетворять потребности отрасли. По мнению экспертов, сейчас России не хватает мощностей для строительства крупнотоннажного флота: танкеров и сухогрузов, вывозящих сырье на мировые рынки. Они прогнозируют их дефицит на уровне 7,75 млн дедвейт в год, тогда как сейчас российские верфи могут сооружать суда с максимальным дедвейтом 2,3 млн в год.
Впрочем, у Минпромторга России имеется своя – иная – оценка капвложений. В январе текущего года вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял о необходимости инвестирования в Программу гражданского судостроения до 2027 года 231 млрд рублей: 136 млрд рублей могут быть привлечены из ФНБ, 85 млрд рублей – от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
«Суммарно программа обновления гражданского флота сверстана на 231 млрд рублей. Помимо заложенных в бюджете 10 млрд рублей, которые направляются на субсидии, она подразумевает выделение из ФНБ 136 млрд рублей. Еще 85 млрд ГТЛК привлечет с рынка», – сказал он тогда.
В Минпромторге на вопрос «ФедералПресс» о требуемых вливаниях в отрасль ответили: «Необходимые объемы инвестиций в развитие отрасли прорабатываются в рамках актуализируемой Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года и стратегии развития АО «ОСК». По результатам актуализации отраслевого и корпоративного документов будет проработан вопрос об уточнении объемов финансирования действующих государственных программ».
В пресс-службе министерства также сообщили о стоящем на повестке вопросе «создания новых судостроительных мощностей, который прорабатывается при участии ОСК, Росатома и ЦТСС и требует взвешенного решения с учетом возможностей кадрового обеспечения и перспективы загрузки».
«Процесс строительства новых и модернизации действующих производственных мощностей на территории Российской Федерации с помощью государственных мер поддержки осуществляется планомерно в корреляции с бюджетным процессом», – сказали в пресс-службе, приведя в пример инвестпроект модернизации Жатайского судостроительно-судоремонтного завода в Республике Саха (Якутия), который должен завершиться в 2024 году.
«В рамках других государственных программ Российской Федерации и распоряжений правительства также реализуется ряд проектов, направленных на обновление производственных фондов российских судостроительных и судоремонтных предприятий, однако в связи тем, что на этих мощностях может изготавливаться и обслуживаться не только гражданский флот, информация об этих мероприятиях ограничена», – добавили в министерстве.
Таким образом, несмотря на трудности, судостроительная отрасль в России продолжает развиваться. Сможет ли она соответствовать планам правительства, покажет время.
Фото: hippopx.com, ФедералПресс / Екатерина Лазарева
Драйверы экономики России