Холдинг Русская медная компания (РМК) планирует в ближайшее время разместить кредитные ноты (CLN). Предполагается, что объем составит 100 млн. долларов. Как сообщает пресс-служба РМК, лид-менеджером проекта выступает Альфа-банк. Роад-шоу по кредитным нотам пройдет с 5-9 декабря. Ожидаемая ставка купона - 9,25 % годовых. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года, срок оферты - 2 года. Купонные выплаты будут проводиться каждые 6 месяцев. 70 % выпущенных бумаг предположительно будут куплены в России, остальные поступят на продажу на европейский рынок. Не менее 40 % от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть - на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении 50 лет октября и на завершение модернизации металлургического производства в ЗАО Карабашмедь. Напомним, 13 октября текущего года было подписано соглашение о предоставлении Русской медной компании среднесрочного синдицированного кредита на 100 миллионов долларов США. Для медной отрасли это крупнейший прямой кредит. Он предоставлен на 48 месяцев на предэкспортное финансирование поставок меди и текущую хозяйственную деятельность. Обеспечением сделки стали экспортные поставки меди на мировой рынок. Заемщиком по кредиту является Кыштымский медеэлектролитный завод. Совместными Уполномоченными Организаторами сделки выступили Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), BCEN-Eurobank и Международный Московский Банк (ЗАО ММБ). Локальным Агентом по Кредиту, Паспортным Банком и Кредитором выступил ММБ. Справка: Русская медная компания - вертикально-интегрированный холдинг, в состав которого входят 11 предприятий, действующих в четырех областях России, а также на территории Казахстана. РМК объединяет в себе три подразделения: горно-добывающее, перерабатывающее, подразделение заготовки лома цветных металлов. Холдинг контролирует 14 % рынка медных катодов и 24 % российских запасов медесодержащего сырья. Служба новостей УралПолит.Ru
Холдинг "Русская медная компания" (РМК) планирует в ближайшее время разместить кредитные ноты (CLN). Предполагается, что объем составит 100 млн. долларов. Как сообщает пресс-служба РМК, лид-менеджером проекта выступает "Альфа-банк". Роад-шоу по кредитным нотам пройдет с 5-9 декабря. Ожидаемая ставка купона - 9,25 % годовых. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года, срок оферты - 2 года. Купонные выплаты будут проводиться каждые 6 месяцев. 70 % выпущенных бумаг предположительно будут куплены в России, остальные поступят на продажу на европейский рынок. Не менее 40 % от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть - на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении "50 лет октября" и на завершение модернизации металлургического производства в ЗАО "Карабашмедь". Напомним, 13 октября текущего года было подписано соглашение о предоставлении "Русской медной компании" среднесрочного синдицированного кредита на 100 миллионов долларов США. Для медной отрасли это крупнейший прямой кредит. Он предоставлен на 48 месяцев на предэкспортное финансирование поставок меди и текущую хозяйственную деятельность. Обеспечением сделки стали экспортные поставки меди на мировой рынок. Заемщиком по кредиту является Кыштымский медеэлектролитный завод. Совместными Уполномоченными Организаторами сделки выступили Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), BCEN-Eurobank и Международный Московский Банк (ЗАО ММБ). Локальным Агентом по Кредиту, Паспортным Банком и Кредитором выступил ММБ. Справка: "Русская медная компания" - вертикально-интегрированный холдинг, в состав которого входят 11 предприятий, действующих в четырех областях России, а также на территории Казахстана. РМК объединяет в себе три подразделения: горно-добывающее, перерабатывающее, подразделение заготовки лома цветных металлов. Холдинг контролирует 14 % рынка медных катодов и 24 % российских запасов медесодержащего сырья. Служба новостей "УралПолит.Ru"