Платежеспособные россияне все реже берут кредиты, констатируют банкиры. А вот соотечественники, в арсенале которых уже имеется не один заем и даже просрочки, с удовольствием множат свою долговую нагрузку. Такая ситуация серьезно беспокоит Центробанк и правительство РФ, которые изобретают все новые ограничения. В условиях снижения доходов населения такая ситуация приводит к снижению прибылей в банковском секторе. Представители кредитных организаций уже говорят о точке насыщения. Подробнее об этом – в материале «ФедералПресс».
В 2019 году в России произошло существенное замедление всех банковских рынков. Особенно заметны эти процессы оказались в сфере кредитования. Банкиры отмечают снижение спроса на новые займы.
Каждый пятый россиянин ежедневно пользуется кредиткой
Долги россиян по кредитам за 2019 год увеличатся до 1,7 триллиона
В России спрогнозировали падение ставок по кредитам
Стало известно, представители каких профессий чаще допускают просрочку по кредитам
Каждый четвертый россиянин за год отдал на погашение кредитов более 80 процентов доходов
«По отношению к ВВП объем потребительских кредитов в 2019 году составит порядка 9,3%. Значение уже приближается к уровням 2013-2014 годов, а структура портфеля смещена в сторону микрокредитов. Тем не менее 10% ВВП – это уровень, который необеспеченное кредитование очень редко преодолевает в других странах», – говорится в итоговом обзоре по банковскому сектору за 2019 год, который подготовили специалисты Сбербанка.
Банкиры считают, что кредитные организации вплотную подошли к точке насыщения рынка. Качественные заемщики уже сегодня крайне неохотно пользуются новыми кредитными продуктами, а наращивать портфели за счет необеспеченных займов банкам не интересно.
Плюсы и минусы
Общее снижение спроса на кредиты позволит снизить уровень закредитованности россиян, которая остается на достаточно высоком уровне, считают эксперты. Сегодня каждый четвертый россиянин отдает банкам более 80% доходов. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства Fitch. Правда по оценкам банкиров, учитывающих и «серые» доходы своих клиентов, доля подобных заемщиков в 2,5 раза меньше.
По данным Центробанка РФ, около 3,7 млн граждан России с 2017 года расплачиваются по долгам с помощью новых кредитов. Чтобы исправить ситуацию, с 1 октября 2019 года регулятор обязал банки рассчитывать для каждого клиента так называемый показатель долговой нагрузки (ПДН), который представляет собой отношение плановых платежей по всем кредитам к доходу заемщика. Это означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов потребуется больше капитала, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее выгодным. Средний риск-вес для необеспеченных кредитов, выданных в октябре, увеличился с 170 до 220%.
При этом ЦБ рекомендует участникам рынка использовать для расчета доходы, которые гражданин может подтвердить документами. Кредиторы также могут уточнять информацию в Пенсионном фонде России и Федеральной налоговой службе или опираться на средний уровень доходов в регионе проживания клиента. Но ПДН, который банки рассчитывали сами, как правило, включал и прочий доход, основанный на оценках или интервью заемщиков.
Размытые данные
Пока повышение надбавок по кредитам не повлияло значительно на капитал банков, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин. При этом в октябре рост необеспеченного кредитования замедлился на 0,4 п.п. по сравнению с сентябрем, до 1,3% в месячном выражении. Одновременно снижается и доля просроченных долгов. Однако оптимизма по этому поводу у экспертов нет.
С начала 2019 года доля розничных кредитов с просроченными платежами сократилась до 4,8%, свидетельствуют данные Центробанка. Уровень просрочки опустился ниже 5% впервые с апреля 2013 года и оказался минимальным с марта того же года, хотя с тех пор кредитный портфель увеличился в 2,2 раза, до 16,9 трлн рублей.
Снижение доли просроченной задолженности не является следствием улучшения качества кредитов, так как происходит за счет роста банковских портфелей (знаменатель показателя увеличивается быстрее, чем числитель), считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова. При этом качество банковских портфелей ухудшилось. В первой половине 2019 года кредитные организации стали наращивать резервы по необеспеченным ссудам с небольшой просрочкой — в итоге стоимость риска (отношение созданных резервов под потери к размеру кредитного портфеля) выросла до 6,9%.
Реальную картину мешают увидеть также переуступки плохих кредитов коллекторским агентствам.
Сомнительные перспективы
Эксперты сходятся во мнении, что в будущем банковский сектор России ждет замедление. «Рост кредитования с большей вероятностью будет сдерживаться более жесткими стандартами выдачи кредитов самих банков в ответ на ухудшение качества активов, а не регулятивными изменениями», – прогнозируют аналитики Fitch.
Судя по данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), процесс замедления уже начался. Так, в октябре-ноябре 2019 года средний размер выданных потребкредитов составил 169,8 тысячи рублей. Таким образом, после введения ПДН средний размер займов снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в октябре-ноябре 2018 года – 187,8 тысячи рублей).
При этом до октября 2019 года средний чек потребительского кредита демонстрировал постоянный рост. Поэтому за 11 месяцев 2019 года средний размер потребкредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,2% и составил 180 тысяч рублей (за 11 месяцев 2018 года – 166,3 тысячи рублей).
Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов в октябре-ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Московская область (-20,1%), Москва (-16,3%), Самарская (-14,2%), Тульская (-14,2%) и Новосибирская (-12,4%) области. Единственным регионом из топ-30, где средний чек по потребкредиту в октябре-ноябре 2019 года незначительно вырос, оказался Алтайский край (+0,3%).
«Введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки усилило и без того консервативный подход банковского риск-менеджмента к розничному кредитованию, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Иными словами, банки стали оценивать заемщиков еще тщательнее. Поэтому в последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. По этой же причине снижаются и суммы выдаваемых кредитов. Вместе с тем, пока рано говорить о том, насколько долгосрочной окажется эта тенденция».
По словам эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, в 2020 году стоит ждать дальнейшего снижения ставок по кредитам, как по потребительским и автомобильным, так и по ипотеке. Многое будет зависеть от того, изменит ли ЦБ ставку и, главное, — на сколько. Но получить заем станет сложнее, если регулятор примет проект надбавок на ипотеку, в результате чего нагрузка на финансовую организацию может вырасти почти в полтора раза. Как отмечает эксперт, это заставит банки гораздо серьезнее проверять заемщиков.
Вместе с тем, по мнению экспертов, по мере замедления роста розничного кредитования просроченная задолженность будет увеличиваться.
Фото: pixhere.com