Рыбопромышленная отрасль России демонстрирует рост объемов вылова с начала 2023 года. Но не вся вылавливаемая в рыбохозяйственных бассейнах рыба попадает на российские прилавки: значительная часть отправляется на экспорт. Каковы основные посылы для развития рыбного промысла в стране, заменит ли импорт отечественный продукт и что влияет на стоимость рыбы? Изучаем рынок в рамках проекта «ФедералПресс» «Драйверы экономики».
Рыболовный промысел
По данным Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), в 2022 году Россия, входящая в пятерку мировых производителей рыбной продукции, обеспечила вылов свыше 4,88 млн тонн водных биоресурсов. Для сравнения, в 2021 году этот показатель превышал 4,807 млн тонн. Традиционно наибольший объем вылова обеспечил Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн – на него пришлась добыча 3,49 млн тонн рыбы, в том числе 1,9 млн тонн минтая (+182 тыс. тонн), 471 тыс. тонн сельди (+56,5 тыс. тонн), 281,3 тыс. тонн пелагических видов, таких как сардина иваси, скумбрия и сайра (+7,2 тыс. тонн). В Западном рыбохозяйственном бассейне было выловлено свыше 81,6 тыс. тонн рыбы (+2,8 тыс. тонн), включая 42,8 тыс. тонн шпрота (+100 тонн), 26,1 тыс. тонн сельди балтийской (+3,3 тыс. тонн). В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 527,6 тыс. тонн, в Азово-Черноморском – 44,7 тыс. тонны, в Волжско-Каспийском – более 96,2 тыс. тонн. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские промысловики выловили 577 тыс. тонн рыбы, в том числе в зонах зарубежных стран – 359,5 тыс. тонн, в конвенционных районах и в открытом океане – 217,4 тыс. тонн.
Свыше 1 млн тонн сырья в прошлом году ушло на производство продукции с глубокой степенью переработки: на изготовление рыбного филе было направлено 260 тыс. тонн (+15 %), фарша – 45 тыс. тонн (+50 %).
Производство продукции самого драйверового сегмента отрасли – товарной аквакультуры, включая лососевые, карповые, ценные морепродукты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие), осетровые виды – в 2022 году по сравнению с предыдущим годом выросло в России на 7,5 % – до 383,5 тыс. тонн. Лидером сегмента стали лососевые виды – 154 тыс. тонны (+12,6 %), включая 70,7 тыс. тонн форели (+5,8 %) и 22 тыс. тонны семги (+47,5 %). На втором месте расположились карповые – 146,8 тыс. тонн (чуть выше уровня 2021 года), далее идут ценные морепродукты – 68 тыс. тонн (+16 %), осетровые – 6,4 тыс. тонн (+ 4%) и сиговые – порядка 3 тыс. тонн (сравнительный показатель не приводится).
В 2023 году отрасль в целом демонстрирует рост вылова рыбной продукции и производства аквакультуры.
Так, за первый квартал текущего года к аналогичному периоду прошлого года объем производства рыбной продукции, включая фарш, ракообразных и продукцию непищевого назначения (муку и гранулы из водных биоресурсов), по данным Росстата, вырос на 9 % – до 1,2 млн тонн. А с учетом данных по вылову всеми российскими рыбаками, этот показатель составил 1,4 млн тонн (+12 %). Наибольшую динамику показало производство мороженого мяса рыбы (включая фарш): прирост почти на 40 % – до 36 тыс. тонн. Далее со значительным отрывом по динамике роста расположилась мороженая рыба – 771 тыс. тонн (+19 %), показавшая наибольший результат производства. Изготовление ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженных и приготовленных выросло на 1 % – до 25 тыс. тонн, муки и гранул из водных биоресурсов (непищевого назначения) – на 3 %, до 53 тыс. тонн.
Уже к началу мая этого года Росрыболовство зафиксировало 6-процентный рост объема вылова водных биоресурсов всеми российскими рыбаками, составивший свыше 1,82 млн тонн. Анализируя вклад в отрасль рыбопромышленных регионов России, Росрыболовство отметило лидерство Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, на который в январе-апреле 2023 года пришлась добыча 1,4 млн тонн (+6,1 %): вылов минтая вырос на 70 тыс. тонн, до более 1 млн тонн, сельди – на 10,7 тыс. тонн, до 227,2 тыс. тонн, камбалы – на 3,2 тыс. тонн, до 24,7 тыс. тонн, а добыча трески составила 54,2 тыс. тонны.
Объем хранения свежемороженой рыбной продукции в терминалах Приморского края на начало мая составил 28,1 тыс. тонн, или 21,6 % загрузки холодильников. Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна с начала года выловили 168,4 тыс. тонн рыбы: трески – 96,1 тыс. тонн, пикши – 32,5 тыс. тонн (+5,1 тыс. тонн к аналогичному периоду 2022 года), мойвы – 23 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).
Западный рыбохозяйственный бассейн показал прирост вылова рыбы на 5,3 %, до 41 тыс. тонны: шпрота – до 27,2 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн), сельди балтийской – 12 тыс. тонн (+200 тонн).
На промысле Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна было добыто 34,2 тыс. тонн рыбы (+4,3 %), в том числе кильки – 24,5 тыс. тонн (+6,5 тыс. тонн). В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне было выловлено 11 тыс. тонн рыбы, в том числе 8,5 тыс. тонн хамсы. Вылов еще 166,5 тыс. тонн рыбной продукции – почти на 20 % выше аналогичного прошлогоднего показателя – обеспечили российские рыболовы в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана.
По прогнозу «ФедералПресс», при условии сохранения стабильной динамики роста отрасль по итогам 2023 года покажет значительный прирост.
В сегменте продукции аквакультуры, учитывая динамику первого квартала 2023 года, продемонстрировавшую рост производства на 15,6 % – до 181,4 тыс. тонны, «ФедералПресс» также прогнозирует существенный рост годового производственного показателя, что, безусловно, окажет положительное влияние на отрасль, включая внутренний рынок.
Рост производства в течение года, как ожидается, поддержат лососевые, объем производства которых в январе-марте текущего года вырос до 70,1тыс. Тонн (+28 %), а также карповые виды – на них в первом квартале пришлось производство 41,2 тыс. тонн. По данным объединенной пресс-службы Росрыболовства, по итогам первых трех месяцев этого года рыбохозяйственными предприятиями России также было выращено 63,2 тыс. тонн ценных морепродуктов (+13,5 %), 284 тонны сиговых (+6 %), 2,8 тыс. тонн осетровых и 212 тонн окуневых (без сравнительного показателя). В течение года основное производство традиционно обеспечат Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа – в январе-марте текущего года ими выращено 65,7 тыс. тонн и 62,5 тыс. тонны товарной продукции аквакультуры соответственно.
Для того, чтобы сегмент аквакультуры в России развивался еще эффективнее и смог достигнуть годового потенциала в 1 млн тонн, Россельхознадзор считает необходимым развивать кормовую базу для аквакультуры, формировать ее инфраструктуру и помогать фермерам, занимающимся, в том числе, логистикой, поставкой холодильного оборудования и дальнейшим сбытом продукции. https://tass.ru/ekonomika/17518887
А чтобы контроль над отраслью стал более понятным, с 1 декабря 2023 года для рыбопромыслового флота будет введена электронная отчетность.
Экспорт превыше
Судя по данным Росрыболовства, Россия, входящая в десятку крупнейших поставщиков рыбы, обеспечивает поставку около 40 % производства продукции на экспорт. В 2022 году экспортный показатель увеличился на 4,5 % – до 2,15 млн тонн.
Одним из крупнейших покупателей российских рыбы и морепродуктов ожидаемо выступает Китай, который в прошлом году увеличил импорт из РФ на 52 % к 2021 году, но сократил его на 20 % к доковидному 2019-му, приобретя более 937,3 тыс. тонн рыбной продукции. В денежном выражении это составило 2,75 млрд долларов, что на 48 % выше показателя 2021 года и на 26 % больше, чем в 2019 году.
Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) драйверами экспорта в Китай называют краба, треску и лососевых. Их продажи в Поднебесную в прошлом году в денежном выражении продемонстрировали существенный рост относительно доковидного 2019 года: крабов – в более чем 2 раза – до 770,4 млн долларов, мороженой трески – на 34 % – до 483,5 млн долларов, лососевых – на 55 % – до 249,9 млн долларов (к 2021-му – более чем в 2,5 раза).
В прошлом году по сравнению с 2019 годом в денежном выражении снизился лишь экспорт в КНР мороженого минтая – на 13 % – до 771,3 млн долларов (показатель в натуральном выражении составил 562,2 тыс. тонн или более половины экспорта рыбы в эту страну). Тесными, но запутанными «рыбными» отношениями России и Китая недавно даже заинтересовались США, разработав исследование и проект закона о борьбе с иностранным промыслом.
Для дальнейшего наращивания экспорта в условиях санкций Россия планирует диверсифицировать географию поставок рыбы, расширив список покупателей государствами Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии.
Согласно сведениям, представленным объединенной пресс-службой Росрыболовства, в первом квартале 2023 года страной было экспортировано 482 тыс. тонн рыбной продукции, без учета торговли вне зоны действия таможни. При этом продажи на внешние рынки филе рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш) в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении выросли на 12 % – до 57 тыс. тонн, а в денежном – на 11 % – до 212 млн. долларов. Ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные на продажу выросли на 31 % – до 23 тыс. тонн.
Экспорт рыбной продукции из России втрое превышает ее импорт, составивший за первые три месяца этого года 147 тыс. тонн.
К 2025 году общий импорт может сократиться из-за отказа от покупок популярной среди россиян сельди и дальнейшего уменьшения зарубежных поставок минтая.
К примеру, при прошлогодней добыче 584 тыс. тонн сельди (+9,8 % к 2021 году), по данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, ее экспорт составил 241 тыс. тонну (+9,5 % в натуральном выражении и +40 % в денежном), а импорт – 71 тыс. тонну (-25,5 %). Больше всего российской сельди в минувшем году закупали Корея, Китай и Нигерия, а ее единственным продавцом в Россию пока остаются Фарерские острова (автономный регион, входящий в состав Королевства Дания), которым вскоре придется убраться из списка поставщиков в результате переориентации на импортозамещение.
Учитывая прогнозы Россельхозбанка, связанные с ростом объема вылова сельди в России до 610 тыс. тонн к 2025 году, внутренний рынок потребления, оценивающийся им в 370-390 тыс. тонн в годовом выражении, как ожидают аналитики «ФедералПресс», вполне сумеет насытиться отечественной селедкой, даже при увеличении экспортного потенциала.
Что касается минтаевой продукции, по данным российской ассоциации добытчиков минтая, отечественная рыба почти полностью заместила импортную на внутреннем рынке: в 2022 году импорт составил исторический минимум – всего 158 тонн (134 тонны филе минтая и 24 тонны минтаевого сурими), или в 11 раз меньше, чем в 2021 году. Это менее 1 % от общего объема рынка. Между тем собственные поставки минтая на рынок России в прошлом году достигли 183 тыс. тонны. В ассоциации сообщают, что на минтаевый промысел сегодня приходится около 35 % национального вылова: за первые три месяца текущего года его добыча составила 967 тыс. тонн (+10 % к аналогичному периоду 2021 года), а производство сурими из минтая – 25 тыс. тонн (рост в 3 раза). За весь 2023 год планируется выловить свыше 2 млн тонн минтая.
«Квоты под киль»
В РФ уже несколько лет действуют «квоты под киль» – это когда Росрыболовство выдает разрешение на вылов рыбы в обмен на строительство перерабатывающих мощностей или промысловых судов на российской верфи. В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий второй этап распределения таких квот и продолжение продажи крабовых квот на аукционах с инвестиционными обязательствами, причем победители торгов теперь должны вкладываться не только в строительство судов, как на первом этапе, но в другие объекты – например, в портовую рыбохозяйственную инфраструктуру.
Пока на первом этапе запланировано строительство на российских верфях 105 современных высокотехнологичных судов (64 рыбодобывающих – с помощью механизма инвестиционных квот и 41 краболовов – по результатам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами), на втором – еще 45 судов. Пообещав выделить из федерального бюджета в 2023 году 14 млрд рублей на создание оборудования для гражданского флота, правительство решило таким образом поддержать, помимо прочих, и рыбопромысловые суда, при строительстве которых до введения санкций планировалось использовать импортные комплектующие. По расчетам правительства, эти средства должны покрыть до 80 % расходов верфей.
На фоне обсуждений второй волны инвестквот Росрыболовство предложило рыбодобывающим компаниям присоединиться к доработке проектов по сооружению промысловых судов с переходом на их типовую постройку. По мнению федерального агентства, это удешевит строительство и ускорит стандартизацию производственного процесса на заводах.
Однако мнения среди участников рынка относительно необходимости такой унификации пока разделились. К примеру, в Магаданской ассоциации рыбопромышленников считают, что дело не в несерийности судовых проектов, а в недоступности импортного оборудования и комплектующих – того, чего отечественные верфи пока не в силах заместить.
«Дело рыбаков – добывать и реализовывать рыбу, а не изучать тонкости судостроения. Этот факт следовало учесть инициаторам продолжения инвестпрограммы. (…) Теперь нас хотят убедить, что строительство судов на российских заводах дорогое из-за «разношерстных» проектов, по которым мы делали заказы на заводах», – прокомментировал президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генеральный директор ООО «Тихрыбком» Михаил Котов.
Он привел пример, когда построенное по индивидуальному проекту в 2022 году в Китае по заказу «Тихрыбкома» универсальное краболовное судно типа СРТМ длиной 56 метров с оборудованием для переработки и изготовлению трех видов крабовой продукции стоило порядка 700 млн рублей с учетом таможенного платежа. А краболов типа СРТМ, длиной 63 метра, оснащенный только под доставку краба в живом виде, без перерабатывающей мощности, сооруженный для другой российской компании в Хабаровске, – около 1,5 млрд рублей.
Поэтому, как считают в магаданской ассоциации, вопрос именно в низком материально-техническом оснащении российских верфей. Там также полагают, что требование по оснащению судов оборудованием для выпуска продукции с высокой добавочной стоимостью, как филе и сурими, не отвечает реалиям рынка, поскольку спрос на такую продукцию невысок и не является постоянным.
Глава ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов в марте заявлял, что «говорить о быстром переходе на российские аналоги для строительства флота сложно». Но одновременно предлагал включить в обязательства производителей изготовление продукции глубокой переработки из определенного объема инвестквот, а не просто учитывать установку оборудования для выпуска филе и фарша, муки и жира.
Сейчас российским рыбакам предлагается активнее переходить на отечественную систему контроля судов «Гонец» для передачи данных в отраслевую систему мониторинга, одновременно ограничив с 1 сентября 2024 использование иностранной системы «Инмарсат», недавно уличенную в сбоях работы. В апреле Росрыболовство начало получать данные автоматической идентификационной системы (АИС) с российских спутников. Все это тоже в рамках импортозамещения.
Что влияет на цену рыбы
Пока рыбопромышленники подсчитывают уловы и спорят об унификации проектов судов, рыба на прилавках российских магазинов и рынков может значительно подорожать. В марте текущего года Магаданская ассоциация рыбопромышленников спрогнозировала рост стоимости отечественной рыбной продукции на 32,3 %. Причиной, как пояснили в ассоциации, являются все те же инвестквоты и повышение налоговой нагрузки на рыбаков.
Вступившие с 1 января 2023 года новые ставки за пользование объектами водных биологических ресурсов увеличили сбор за добычу 1 тонны минтая в Дальневосточном бассейне с 2 тыс. рублей до 4,3 тыс. рублей, 1 тонны трески в Северном бассейне – с 5 тыс. рублей до 7,9 тыс. рублей, 1 тонны симы во внутренних водных объектах (реки, озера, водохранилища) – с 3 тыс. рублей до 6 тыс. рублей. Кроме того, в обновленный перечень водных биоресурсов для взимания сбора за вылов попали раки в Каспийском бассейне и артемия в Азово-Черноморском.
Впрочем, сумма такого сбора может быть уменьшена на вычет, если рыболовы занимаются переработкой и изготовлением продукции из своего улова, а также добывают рыбу в прибрежных зонах и используют новые суда. В целом, как подсчитали в Магаданской ассоциации рыбопромышленников, рост ставок повысит стоимость отечественного рыбного продукта на 5,8 %, новые кредиты для постройки судов в рамках инвестквот увеличат цены еще на 14 %, дополнительно 12,5 % прибавят расходы на оплату процентов по кредитам.
Судя по обнародованному в марте текущего года ВАРПЭ анализу отпускных цен на 30 наименований самой популярной и доступной мороженой морской рыбы, с которым ознакомился «ФедералПресс», пока цены на рыбу выглядят весьма привлекательными – правда, речь идет об опте.
Составленный ВАРПЭ топ-10 был представлен мороженой рыбой, которая на момент подведения итогов рейтинга торговалась в диапазоне от 40 до 95 рублей за килограмм, в зависимости от размеров. Лидером по цене стала добываемая астраханскими и дагестанскими рыбаками каспийская килька (тюлька) с отпускной ценой в 40 рублей за килограмм. В тройку самой дешевой и вкусной рыбы также вошли добываемые на Дальнем Востоке навага (от 45 рублей за килограмм) и тихоокеанская сельдь (от 48 рублей за килограмм). На четвертом и пятом местах рейтинга расположились балтийская килька или шпрот (50 рублей за килограмм) и северная мойва (от 55 рублей за килограмм). Шестое место заняла вылавливаемая в Атлантическом океане и в Баренцевом море путассу (от 58 рублей за килограмм), седьмое – сардина иваси (от 60 рублей за килограмм), чей промысел возобновился на Дальнем Востоке в 2018 году после 25-летнего перерыва. Восьмое место – добываемая на севере сельдь атлантическая (от 75 рублей за килограмм), девятое – минтай (от 85 рублей за килограмм). А замкнула десятку синяя зубатка, которую ловят в северной части Атлантического океана (от 95 рублей за килограмм) – в длину эта рыба достигает 1-1,5 метра, а ее вес порой превышает 30 кг.
К слову, в рейтинге отсутствует астраханская вобла – ранее самая популярная «народная» рыба. Выяснилось, что с учетом критического сокращения запасов воблы в России (в 2,5 раза – с 54 тыс. тонн до 22 тыс. тонн за последние 30 лет) ей вовсе грозит перейти в разряд деликатесов. По данным ВАРПЭ, улов этой рыбы сократился в 100 раз за последние 100 лет, составив 1410 тонн в 2021 году и 1310 тонн в 2022 году. План на 2023 год составляет и того меньше – 1110 тонн. Основные причины этого кроются в тотальном браконьерстве, чей улов составляет около 2,5 тыс. тонн и превышает официальный в 2,5 раза: по сведениям ассоциации, в марте мороженая вобла стоила 250 рублей, а вяленая – 950 рублей за килограмм – весьма перспективный бизнес.
Возвращаясь к ценам, стоит отметить, что из-за расходов, связанных с доставкой, хранением и упаковкой, а также в результате торговой наценки оптовая стоимость рыбы значительно вырастает на потребительском рынке, поэтому россияне видят при покупке совершенно другие цены – об этом предупреждают в ВАРПЭ.
Сейчас участников рынка беспокоят еще и планы правительства по выведению рыбной торговли на биржу под предлогом формирования системы национальных ценовых индикаторов. Как сказал на заседании экспертного совета при ФАС в апреле председатель Рыбного союза Александр Панин, это, напротив, может создать барьер для поступления рыбной продукции на внутренний рынок. Как полагает «ФедералПресс», такой барьер, свою очередь, может повлиять и на цены.
Повысить доступность рыбной продукции на розничном рынке, по мнению ВАРПЭ, могут такие меры государства, как, к примеру, продолжение субсидирования ее перевозок по железной дороге и реализация региональных программ «Социальная рыба». В феврале сообщалось о планах по увеличению продажи рыбы по социальным ценам – дешевле опта – на Камчатке. В мае 2023 года стало известно о дополнительном выделении правительством 2 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной, в том числе рыбной продукции, по льготным тарифам. Это означает, что, несмотря на трудности, у российского рынка все же есть шанс получать отечественный рыбный продукт в нужном количестве и по доступным ценам.
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков, инфографика: ФедералПресс/Светлана Возмилова
Драйверы экономики России