БЕРЕЗНИКИ, 23 октября, ФедералПресс. «Уралкалий», один из мировых лидеров-производителей калийных удобрений, прокомментировал итоги размещения евробондов. Они ушли с доходностью в четыре процента.
Компания подтвердила успешное размещение еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком погашения через пять лет, 22 октября 2024 года. Высокий спрос со стороны инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы снизил ставку по облигациям с начальных 4,375 до 4 процентов годовых. Книга заявок в ходе размещения переписывалась дважды. Глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок сделки выступили J. P. Morgan, Société Générale, VTB Capital и Sberbank CIB. В статусе совместных менеджеров также выступили ING, Crédit Agricole CIB, Renaissance Capital, Natixis, UniCredit и UBS.
«Мы довольны успешным возвращением на международный рынок долгового капитала, – заявил Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий». – Это событие вызвало интерес первоклассных глобальных инвесторов. Успех размещения подтверждает эффективность бизнес-стратегии «Уралкалия», устойчивость финансовой политики копании, высокую ликвидность и наши достижения в снижении долговой нагрузки.
Еврооблигации «Уралкалия» будут торговаться в форме Loan Participation Notes в секции регулируемого рынка дублинской биржи Euronext.
Напомним, в первой половине октября международные агентства Moody’s и Fitch повысили прогноз по рейтингу «Уралкалия» со стабильного до позитивного. В основу их оценки легли снижение долговой нагрузки компании и ожидание от «Уралкалия» более консервативной финансовой политики. Moody’s прогнозирует, что финансовые поступления в совокупности с гибкой политикой капитальных затрат позволят компании компенсировать рост инвестиционных расходов. В июне «Уралкалий» подписал два специнвестконтракта по проектам Соликамск-2 и Половодского калийного комбината совокупной мощностью 5,1 млн тонн. Капвложения компании в текущем году сохраняются на уровне прошлогодних 358 млн долларов.
Фото: Уралкалий