Рассматривая в ретроспективе прошедший 2019 год, можно выделить как сектора, которые отличились очень хорошим ростом, так и аутсайдеров финансового мира. Рекомендации прошлого года избегать высокорискованных активов не прошли даром и большинство инвесторов предпочли более спокойные инструменты и не прогадали. Комментирует Ирина Ланис, финансовый аналитик компании «ФинИст»:
«Как и ожидалось, торговые войны США и Китая подняли много шума на американском рынке акций, однако, как бы не штормило фондовые индексы, все падения на протяжении года по 5-7% на S&P500 были компенсированы общим ростом за 2019 год практически на 26,95% на момент середины декабря.
Вопреки сложившемуся мнению, что отечественные биржи являются аутсайдерами мировой арены, инвесторы увидели для себя привлекательную картину на российском рынке акций. Инвестиции в отечественный фондовый рынок, в частности российские фондовые индексы, принесли инвесторам максимально возможную прибыль на рынке инвестиционных продуктов. Индекс МосБиржи показал годовой рост на 26,93%, что практически приравнивает его по доходности с американским рынком.
Самым «вкусным» продуктом в 2019 году оказался индекс РТС, который прибавил за год 42,44%. Безусловно, такому росту есть причины. РТС чувствовал себя как сыр в масле весь год, поскольку американская валюта, лидер прошлых лет, на протяжении 2019 года имела устойчивый нисходящий тренд, что оказало дополнительную поддержку отечественному индексу и вывело в лидеры по росту и, соответственно, доходности.
Сырьевой рынок также оказался высокодоходным для инвесторов в этом году. Золото, как самый привлекательный актив-убежище стабильно рос на фоне политических неопределенностей, что дало возможность заработать на росте в 21,91%. Нефть, более «дикая штучка», пугалась от каждой «твиттерной интервенции» господина Трампа и кокетливо заигрывала с инвесторами. Наибольшую благосклонность и стабильный, динамичный рост нефть показала в первой трети года: до конца апреля рост составил 39,25%. Однако после «конфетно-букетного периода» весной этого года наступили серые будни, которые гоняли бедняжку из стороны в сторону в пределах 58,00-65,00$ за бочку черного золота марки Brent. Несмотря на такую «болтанку», опытные инвесторы и трейдеры нашли далеко не один способ заработать на нефтяном рынке.
Аутсайдерами 2019 года по праву считаются ведущие мировые валюты: американский доллар весь год находился в неопределенности и под давлением торговых войн и маневров своего президента, что привело к устойчивому падению более чем на 10% по отношению к отечественному рублю, так что держать под матрасом зеленых президентов в этом году было ошибкой. Также не лучшей идеей стали инвестиции в евровалюту: неустойчивость в евросоюзе, разногласия и неопределенности по поводу выхода Великобритании из ЕС, как и прогнозировалось, не привели ни к чему хорошему для валюты. Евро стал самым невыгодным инструментом инвестирования в этом году, принеся убытки своим владельцам в размере 13,12% за год в связи с устойчивым падением.
Естественно, у каждой тенденции на мировой финансовой арене есть свой режиссер. Смотря через призму финансовых рынков, можно назвать человеком года не Грету Тунберг, как это сделал Times, а господина Дональда Трампа. Весь 2019 год прошел под лозунгом «Твиттерные интервенции Трампа правят миром балом», и, по сути, диктуют тенденции в инвестиционных инструментах.
В следующем году на мировой финансовой и политической арене грядет очень важное событие: выборы президента США. Это очень значимый и яркий сигнал к тому, что Дональд Трамп сделает все возможное для улучшения бизнес-климата и макроэкономических показателей в стране. Возможно, что мы увидим к середине года итог шахматно-политической партии американского президента, которую наблюдали все три года правления. В связи с этим не теряют своей актуальности инвестиции в американский фондовый рынок. Однако золото, как защитный актив может потерять свою привлекательность на фоне нормализации геополитических рисков к середине 2020 года».
Фото: Евгений Поторочин